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3月27日光伏板塊迎來底部反彈，光伏概念逆勢翻紅，光伏 ETF 上漲1.67%。個股方面，科士達(dá)、京山輕機(jī)漲停，奧特維、TCL中環(huán)等漲幅均超過5%。龍頭方面，晶澳科技、天合光能漲幅也接近2%。

消息面上，作為傳統(tǒng)淡季，1-2月份光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)超預(yù)期。
據(jù)近日國家能源局公布的1-2月份裝機(jī)數(shù)據(jù)，1-2 月國內(nèi)新增光伏裝 20.37GW，同比增長 88%。截至 2 月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約 4.1 億千瓦，同比增長 31%;1-2 月新增光伏裝機(jī) 20.37GW，同比增長 88%。

此外，海關(guān)近日公布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，我國光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約86億美元，1-2月合計(jì)出口額同比增長7.9%，1月同比增長22%，2月同比下降4%。其中電池組件出口合計(jì)35.7GW，剔除22年印度搶裝因素，預(yù)計(jì)同比增長70%，整體海外需求單月已接近25GW。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，裝機(jī)量同比翻倍主要原因硅料供需緩解后，年初組件價格明顯回落，電站收益率提升，運(yùn)營商積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)。組件價格下降刺激需求，2023 年有望迎裝機(jī)大年。
據(jù) PVInfolink 數(shù)據(jù)，2023 年一季度多晶硅致密料均價為 206 元 /kg，較 2022 年四季度均價 290 元 /kg 下降 28.9%;2023 年一季度單面單晶 182mmPERC 組件均價為 1.76 元 /W，較 2022 年四季度均價 1.96 元 /W 下降 10.2%。

隨著硅料新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，將帶動組件價格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)項(xiàng)目收益率將較 2022 年明顯改善，光伏裝機(jī)需求有望加速釋放。預(yù)計(jì) 2023 年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá) 120-130GW，同比增長約 40%。

申萬宏源稱，光伏估值已至近年新低，近期由于上游產(chǎn)業(yè)鏈價格波動、高純石英砂短缺以及歐洲《凈零工業(yè)法案》報(bào)道等原因?qū)е鹿夥鍓K出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，目前無論是估值或是市場情緒已經(jīng)降至近年新低。而當(dāng)前光伏板塊經(jīng)營情況穩(wěn)定，上游產(chǎn)業(yè)鏈價格開始企穩(wěn)回落，國內(nèi)招標(biāo)逐步起量，美國清關(guān)提速，光伏旺季即將來臨。隨著季報(bào)季來臨，光伏作為具有業(yè)績支撐的成長板塊，當(dāng)前估值性價比已經(jīng)凸顯。

平安證券指出，當(dāng)前光伏板塊已體現(xiàn)市場對長期需求增速放緩、供給及競爭格局惡化、海外貿(mào)易保護(hù)及光伏出口形勢惡化的擔(dān)憂，板塊交易面壓力仍存；而當(dāng)前下游需求好于預(yù)期并有望持續(xù)向好，歐盟《凈零工業(yè)法案》等政策短期內(nèi)對中國光伏出口影響有限，建議關(guān)注國內(nèi)外光伏建設(shè)進(jìn)度以及優(yōu)良一季報(bào)業(yè)績對板塊帶動作用。 

原標(biāo)題：光伏1-2月裝機(jī)、出口超預(yù)期 ，光伏板塊底部逆勢反彈