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第一，行業(yè)調(diào)研反饋：

大部分23年招標的儲能項目一季度還未開始開工，預(yù)計5月開始動工，導(dǎo)致企業(yè)層面的訂單數(shù)據(jù)偏淡，一季度業(yè)績環(huán)比大概率有下滑，同比有一定程度增長。

第二，看好的邏輯：

儲能是新能源板塊的短板，如若儲能配置不充分，整個新能源的發(fā)展都將受到拖累。目前制約新能源發(fā)展的最主要因素在于消納。

國網(wǎng)專家口徑：23年兩網(wǎng)，在保證95%消納前提下，對新增風(fēng)光的消納體量在130GW左右，在配建新型儲能、購買火電靈活性改造釋放調(diào)峰空間的驅(qū)動下，2023年新能源消納能力提升到150GW。而國家能源局給出的指導(dǎo)數(shù)字在160GW，市場預(yù)期的新能源風(fēng)光裝機在180-190GW左右。即如若不增加電網(wǎng)消納能力，或無法支撐起市場所預(yù)期的集中式風(fēng)光裝機。提升電網(wǎng)消納能力主要有建設(shè)輸電線路（特高壓），火電靈活性改造，儲能。前兩者在23年單年維度看都無法補足消納缺口，短期唯有依賴儲能。

第三，需要消除的偏見：

1）市場認為儲能是光伏的影子板塊，光伏有強制配儲的要求，一旦光伏裝機量miss，會帶動儲能裝機量miss。然而，現(xiàn)在的核心是消納的問題，配儲的目的是為了支撐更多風(fēng)光的裝機，然儲能的發(fā)展目前已顯著落后于風(fēng)光，故而儲能的應(yīng)該是風(fēng)光的“風(fēng)向標”。

2）市場有聲音說風(fēng)光要取消強制配儲，開始擔憂儲能的長期邏輯。再次強調(diào)，市場流傳的一些講話，只是說要探索多種解決消納的方式，比如綠電交易、綠氫等，但是電化學(xué)儲能的成本比起更低，消納壓力下儲能或為最經(jīng)濟、最快速的發(fā)展方式。

第四，后續(xù)的催化：

底層關(guān)注原材料和政策，表層關(guān)注企業(yè)層面訂單。原材料上看硅料價格和碳酸鋰價格，政策上關(guān)注后續(xù)容量電價以及電力現(xiàn)貨推進力度。不管是原材料的降價還是政策的推進，本質(zhì)上都是在解決儲能經(jīng)濟性的問題，最終直接的結(jié)果將反映在一些設(shè)備公司的訂單上，這一層面拐點可能會發(fā)生在二季度。

第五，儲能賽道的高成長性預(yù)計會逐步被市場認同：

可以預(yù)計的是，隨著市場的爆發(fā)，會有更多的企業(yè)和資本入局。

原標題：關(guān)于儲能板塊的幾點思考