進(jìn)入2023年，中國鋰電企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與瑞士上市的新消息依然不斷。
2月中旬，福特汽車宣布，將和寧德時(shí)代合作在美國密歇根州新建動(dòng)力電池工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達(dá)35億美元。
3月1日，天能股份發(fā)布公告稱，于近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在該所上市的附條件批準(zhǔn)，在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。
而回首2022年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亦是“狂飆”的一年，上下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、融資、買礦……新動(dòng)作頻頻。寧德時(shí)代與福特汽車的合作也不是中國動(dòng)力電池廠商的第一次“出海”，此前國軒高科、比亞迪等公司已經(jīng)在美國、德國、匈牙利等地布局建廠，中國動(dòng)力電池廠商的國際認(rèn)可度不斷提升，為海外客戶提供源源不斷的訂單支持。
3月6日，習(xí)近平總書記親切看望參加政協(xié)會(huì)議的民建、工商聯(lián)界委員并參加聯(lián)組會(huì)時(shí)，聽說寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池的份額已達(dá)37%，連續(xù)6年全球第一，總書記用“亦喜亦憂”表達(dá)他的心情：喜的是我們這一行業(yè)走到了世界前頭；憂的是就怕來個(gè)大呼隆，先是一哄而起，最后一哄而散。
這句話既鼓舞人心，又發(fā)人深省。動(dòng)力電池作為“風(fēng)口”上的行業(yè)，大量公司涌入這一賽道“掘金”，但產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂也隨之而起。如何避免產(chǎn)能過剩與惡性競(jìng)爭(zhēng)，是擺在所有動(dòng)力電池廠商面前的問題。
中國已成動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“主場(chǎng)”
對(duì)于近幾年動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，劉成（化名）深有體會(huì)。
2021年，新能源車日漸普及，動(dòng)力電池公司也加大了人才招聘力度，有著化學(xué)專業(yè)背景的劉成也順勢(shì)跳槽到了寧德時(shí)代在常州的一家分公司，從事電芯的加工制作工作。兩年下來，公司的廠房已經(jīng)由一個(gè)擴(kuò)建到四個(gè)，蜂巢能源、國軒高科等企業(yè)不斷被吸引而聚集到這里。
“因?yàn)槲以谶@個(gè)行業(yè)工作，所以也比較關(guān)注該行業(yè)的發(fā)展。目前來看，整個(gè)行業(yè)發(fā)展仍然非常迅速，近兩年動(dòng)力電池制造基地的擴(kuò)張都明顯提高，投產(chǎn)的工廠遍地開花，出貨量也明顯增加。”劉成告訴潮新聞?dòng)浾摺?br />
不可否認(rèn)，在汽車電動(dòng)化發(fā)展的大勢(shì)之下，中國已是舉世矚目的“主場(chǎng)”所在，中國也正深刻影響著全球汽車行業(yè)的格局。
目前，中國不僅是世界上最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，同時(shí)也是世界上規(guī)模最大的新能源汽車出口國。
潮新聞?dòng)浾吡私獾?，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一，2022年中國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長超過120%。中國已經(jīng)不折不扣地站在了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿，在引領(lǐng)全球汽車行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程中，中國還提供著源源不斷的“動(dòng)力”。
韓國SNE Research市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量已從2017年的59GWh大幅增長至517.9GWh，中國廠商貢獻(xiàn)近七成。另外，在2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中國企業(yè)占6席，“領(lǐng)頭羊”寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額更是達(dá)到驚人的37%。
十年掙得“萬億身家”的寧德時(shí)代也代表了中國動(dòng)力電池企業(yè)的成長史。從學(xué)習(xí)到趕超，從草莽到英雄，這代表了中國整體制造技術(shù)的崛起速度。
放眼全球，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科等中國頭部電池企業(yè)的影響力正不斷提升，中國鋰電池出口額也不斷增長。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20％-35％的速度穩(wěn)步增長，2021年和2022年更分別迎來66.5％和86.7％的爆發(fā)式增長。
今年2月，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長李興乾在國務(wù)院新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì)上表示，以電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點(diǎn)。
近年來，我國規(guī)模以上電池制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額已近萬億元，電池行業(yè)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池更是其中炙手可熱的造夢(mèng)之地。
未來有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)
近年來，動(dòng)力電池乘著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“東風(fēng)”已進(jìn)入高速發(fā)展期，各類新玩家不斷涌入。
2022年以來，寧德時(shí)代、力神動(dòng)力、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池廠商均被傳出擴(kuò)張或擴(kuò)產(chǎn)的相關(guān)消息。截至目前，有數(shù)十家公司宣布跨界，比如食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實(shí)業(yè)等公司。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存鋰電池相關(guān)企業(yè)3.32萬家。2022年新增940家。另外，潮新聞?dòng)浾邚墓ば挪抗倬W(wǎng)獲悉，2022年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體保持快速增長態(tài)勢(shì)，全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%。潮新聞?dòng)浾吡私獾?，GWh是電功的單位，1GWh相當(dāng)于100萬度電，通常來講，一個(gè)1GWh的電池大約可以滿足裝車2萬輛。
以寧德時(shí)代為例，去年以來，已經(jīng)有近10個(gè)項(xiàng)目開工，其中包括在德國和匈牙利的工廠。寧德時(shí)代在去年6月披露的定增募集說明書顯示，目前產(chǎn)能無法滿足市場(chǎng)需求，擬增募資450億元用于福鼎時(shí)代、廣東瑞慶時(shí)代、江蘇時(shí)代動(dòng)力、寧德蕉城時(shí)代（車?yán)餅常┑入姵仨?xiàng)目，預(yù)計(jì)到2025年，寧德時(shí)代電池產(chǎn)能將達(dá)到670 GWh以上。
在產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的同時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士開始擔(dān)憂動(dòng)力電池的產(chǎn)能過剩危機(jī)。
不過，就此問題，潮新聞?dòng)浾卟稍L的多家動(dòng)力電池公司，幾乎都表示實(shí)際需求與規(guī)劃產(chǎn)能是相匹配的，不太可能存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
孚能科技證券事務(wù)工作人員告訴潮新聞?dòng)浾撸瑒?dòng)力電池產(chǎn)能的建設(shè)與規(guī)劃會(huì)綜合考慮各種因素，比如客戶結(jié)構(gòu)訂單、本身技術(shù)能力、政府補(bǔ)貼以及市場(chǎng)環(huán)境等。公司的規(guī)劃產(chǎn)能是到2025年達(dá)到150GWh，暫無過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
但也有人持不同觀點(diǎn)，去年11月16日，在2022年高工鋰電年會(huì)上，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬指出，2023年中國本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究室副主任王曦在接受潮新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過剩，重點(diǎn)以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考。
而對(duì)于中長期而言，東證衍生品研究院有色金屬分析師陳祎萱認(rèn)為，產(chǎn)能是否過剩需要站在其是否匹配終端需求規(guī)模的角度衡量，短期來說，產(chǎn)能利用率是比較直觀的指標(biāo)。目前來看，正極材料環(huán)節(jié)開工率較低、或已面臨階段性產(chǎn)能過剩壓力。
王曦認(rèn)為，今年以來，主流動(dòng)力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)突破3TWh，與此同時(shí)近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域公布了70余個(gè)投資計(jì)劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，就算目前沒有產(chǎn)生過剩，未來也會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)分析，若以每輛新能源車搭載50KWh電量計(jì)算，光是1TWh動(dòng)力電池就足夠滿足2000萬輛新能源汽車的使用需求。
產(chǎn)業(yè)需協(xié)同發(fā)展，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)
俗話說，穿越周期的企業(yè)不僅需要熬過寒冬的勇氣，也要有前瞻的能力。
比如，曾經(jīng)在動(dòng)力電池行業(yè)排名前三的企業(yè)“沃特瑪”，進(jìn)入2018年后情況卻急轉(zhuǎn)直下，逐漸走向落寞。
作為中國最早實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的企業(yè)之一，鼎盛時(shí)期沃特瑪?shù)氖姓悸试趪鴥?nèi)超過了25%。但是在2018年的新能源汽車補(bǔ)貼政策里，低于150公里續(xù)航補(bǔ)的補(bǔ)貼被取消，導(dǎo)致沃特瑪在之前舉債融資擴(kuò)建的產(chǎn)能，一下子就沒了市場(chǎng)，最后資金鏈斷裂而宣布破產(chǎn)。
這給發(fā)展中的中國動(dòng)力電池企業(yè)一個(gè)警示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要穩(wěn)慎且有前瞻意識(shí)。
去年11月18日，工信部和國家市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》（以下簡稱《通知》），其中特別指出，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。
《通知》明確，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。
東證衍生品研究院有色金屬分析師陳祎萱告訴潮新聞?dòng)浾撸?020年以來，在新能源車和儲(chǔ)能的雙重驅(qū)動(dòng)下，鋰電池需求呈現(xiàn)出高達(dá)65%的年化增速，同時(shí)在全球碳中和的愿景下，鋰電池作為當(dāng)前最成熟、商業(yè)化應(yīng)用最廣泛的電池技術(shù)，市場(chǎng)普遍預(yù)期未來鋰電行業(yè)需求仍將維持高景氣，各環(huán)節(jié)積極擴(kuò)產(chǎn)能以匹配終端需求增長，而資本市場(chǎng)的高估值則為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能提供了充足的資金支持。
陳祎萱表示，當(dāng)前電池廠仍在積極擴(kuò)產(chǎn)能，部分終端車企也在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸、自建電芯廠，而中國市場(chǎng)的新能源車需求增速已出現(xiàn)放緩跡象，需要警惕需求增速高位回落后，下游加工環(huán)節(jié)階段性產(chǎn)能過剩的壓力。
“為進(jìn)一步促進(jìn)我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)多措并舉，統(tǒng)籌布局，協(xié)同發(fā)展。”王曦告訴潮新聞?dòng)浾摺?br />
王曦認(rèn)為，要優(yōu)化資源要素配置，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；將區(qū)域市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力、資本及人才供給等要素稟賦作為依據(jù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)差異化、特色化布局。
目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈還處于行業(yè)發(fā)展的早期，在國家政策與市場(chǎng)需求的支撐下，產(chǎn)業(yè)鏈上各公司的發(fā)展速度都比較快。
但每個(gè)行業(yè)都有著各自發(fā)展的規(guī)律，未來必將是“優(yōu)勝劣汰”的趨勢(shì)，“一哄而上”和可能導(dǎo)致“一哄而散”，因此企業(yè)在進(jìn)入時(shí)，應(yīng)做好充分的前期調(diào)研與發(fā)展規(guī)劃，在自身實(shí)力上下功夫，而不是發(fā)展為“價(jià)格戰(zhàn)”的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
原標(biāo)題：寧德時(shí)代“出海”背后，中國動(dòng)力電池企業(yè)的喜與憂
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