總的來(lái)說(shuō),在能源轉(zhuǎn)型這條賽道上,電力行業(yè)將面臨三大挑戰(zhàn):
(1)電力系統(tǒng)供需失衡:電力供應(yīng)過(guò)剩、短缺的情況將在更長(zhǎng)的時(shí)間維度上頻繁發(fā)生。
(2)輸配電模式的轉(zhuǎn)變:由傳統(tǒng)輸配電模式向分布式、源網(wǎng)荷多遠(yuǎn)互動(dòng)的模式轉(zhuǎn)變,電網(wǎng)升級(jí)成本大幅上升。
(3)系統(tǒng)機(jī)械慣量、旋轉(zhuǎn)備用缺失:大部分可再生能源不具備傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)的機(jī)械慣量,使電網(wǎng)整體調(diào)頻能力降低,進(jìn)一步降低電網(wǎng)穩(wěn)定性。
1、新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES成為解決新能源接入問(wèn)題的關(guān)鍵技術(shù)
隨著鋰離子電池儲(chǔ)能應(yīng)用在電力領(lǐng)域的廣泛鋪開(kāi),鋰電儲(chǔ)能的劣勢(shì)也逐漸顯現(xiàn),主要體現(xiàn)在較差的安全性以及在長(zhǎng)時(shí)(>4h)儲(chǔ)能應(yīng)用方面較差的經(jīng)濟(jì)性。新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能(LDES,Long Duration Energy Storage)可以通過(guò)在更長(zhǎng)時(shí)間維度上(>4h,跨天,跨周,跨季節(jié))存儲(chǔ)和釋放能量來(lái)提高電力系統(tǒng)的靈活性。其主要應(yīng)用場(chǎng)景體現(xiàn)在四個(gè)方面:
(1) 日內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用:4~12個(gè)小時(shí)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能,解決日內(nèi)電力供需失衡。
(2) 跨天、跨周儲(chǔ)能應(yīng)用:主要應(yīng)對(duì)短期天氣異常(缺乏光照、缺水等)造成的中長(zhǎng)期電力失衡。
(3) 跨季節(jié)應(yīng)用:解決冬季能源需求高峰以及氣候變化帶來(lái)的電力系統(tǒng)長(zhǎng)期不確定性。
(4) 應(yīng)對(duì)極端天氣事件。
2、新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES可通過(guò)多種技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)
前文所提到的應(yīng)用場(chǎng)景要求新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能不僅能在技術(shù)方面滿足日內(nèi)、跨天、跨周、跨季節(jié)儲(chǔ)能的要求,還要在經(jīng)濟(jì)性、安全性以及容量規(guī)模方面具備更更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這要求新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能可以靈活擴(kuò)大規(guī)模以維持?jǐn)?shù)小時(shí)、數(shù)天甚至數(shù)周的電力供應(yīng),減少稀有金屬原材料的使用(例如鋰離子電池所需的鎳鈷錳等),以彌補(bǔ)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面的短板。新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能可以通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn),如機(jī)械儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等。
(1) 機(jī)械儲(chǔ)能:最成熟的機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)是抽水蓄能,占全球總儲(chǔ)能容量的95%,但對(duì)廠站選址有一定要求。當(dāng)下出現(xiàn)的新型抽水蓄能設(shè)施如地質(zhì)力學(xué)水泵可減少其對(duì)地理?xiàng)l件的依賴(lài)。此外,機(jī)械儲(chǔ)能還包括壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、液態(tài)空氣儲(chǔ)能。壓縮空氣儲(chǔ)能同時(shí)兼顧熱儲(chǔ)能,用于存儲(chǔ)壓縮過(guò)程中產(chǎn)生的熱量并在放電循環(huán)中重復(fù)使用;重力儲(chǔ)能目前處于商業(yè)化的早期階段。
(2) 熱儲(chǔ)能:熱儲(chǔ)能技術(shù)可同時(shí)釋放電力和熱量,技術(shù)路線可分為改變介質(zhì)溫度、改變介質(zhì)材料狀態(tài)、熱化學(xué)熱反應(yīng)等。這些技術(shù)使用如熔鹽、混凝土、鋁合金或巖石材料等介質(zhì)將熱量存儲(chǔ)于絕熱容器中。使用最廣泛的技術(shù)路線是熔鹽和聚光太陽(yáng)能(CSP)發(fā)電設(shè)施相結(jié)合。
(3) 化學(xué)儲(chǔ)能:氫儲(chǔ),天然氣儲(chǔ)能等。
(4) 電化學(xué)儲(chǔ)能:基于電化學(xué)反應(yīng)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能,液流電池是目前較為成熟的技術(shù)路線。液流電池將電能儲(chǔ)存于外部?jī)?chǔ)罐中的化學(xué)溶劑中,通過(guò)離子交換膜實(shí)現(xiàn)充放電。新型金屬空氣液流電池主要使用低成本且資源豐富的金屬物質(zhì)、空氣和水,具有可擴(kuò)展性和較低的系統(tǒng)安裝成本?;旌弦毫麟姵赝瑫r(shí)具有液體電解質(zhì)和金屬陽(yáng)極,結(jié)合了傳統(tǒng)液流電池和金屬電池的特性。
圖1:長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能分類(lèi)概述(LDES Council & McKinsey & Company,長(zhǎng)城證券研究院)
3、相較于其他儲(chǔ)能形式,新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES具有五大優(yōu)點(diǎn)
可再生能源發(fā)電占比的增加將為8-12小時(shí)乃至更長(zhǎng)時(shí)間維度的儲(chǔ)能需求帶來(lái)增長(zhǎng),也是新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES的重要市場(chǎng)。與鋰電池相比,新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES技術(shù)主要具有以下5個(gè)優(yōu)勢(shì):
(1) 存儲(chǔ)大量電能時(shí)邊際成本低。
(2) 能量和功率解耦。
(3) 可模塊化、可擴(kuò)展性、廠站位置要求少,安全性更強(qiáng)。
(4) 不依賴(lài)稀有元素,經(jīng)濟(jì)成本低,具有產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?yīng)。
(5) 與輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)的升級(jí)擴(kuò)容相比,建設(shè)周期短。
圖2:不同技術(shù)路線單位能量占地面積測(cè)算(LDES Council & McKinsey & Company,長(zhǎng)城證券研究院)
面對(duì)復(fù)雜的輸電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的應(yīng)用場(chǎng)景,新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES的應(yīng)用場(chǎng)景可以主要分為以下5個(gè)方面:
(1)電能存儲(chǔ),容量備用,優(yōu)化輸配電網(wǎng)。
(2)優(yōu)化偏遠(yuǎn)地區(qū)區(qū)域電網(wǎng)電能供給,改善電網(wǎng)不穩(wěn)定性。
(3)支持離網(wǎng)/微電網(wǎng)設(shè)施供應(yīng)的穩(wěn)定與安全。(例如孤島電力系統(tǒng)等)
(4)參與電力現(xiàn)貨,電能質(zhì)量管理:助力企業(yè)用于降低用電成本,對(duì)沖電價(jià)、燃料價(jià)格波動(dòng),實(shí)現(xiàn)環(huán)保運(yùn)營(yíng)等。
(5)參與電網(wǎng)輔助服務(wù),提升電網(wǎng)穩(wěn)定性:部分LDES具備旋轉(zhuǎn)慣性,可參與調(diào)頻、旋轉(zhuǎn)備用等輔助服務(wù)。
圖3:長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能應(yīng)用概覽(LDES Council & McKinsey & Company,長(zhǎng)城證券研究院)
4、新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES有望迎來(lái)大規(guī)模裝機(jī)增長(zhǎng)
雖然目前一些新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能LDES技術(shù)仍處于初期階段,但在能源轉(zhuǎn)型加速的大背景下,國(guó)際長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能委員會(huì)(LDES Council)與麥肯錫預(yù)測(cè)LDES從2025年開(kāi)始將在全球范圍迎來(lái)大規(guī)模裝機(jī),累積裝機(jī)量有望達(dá)到30-40GW(總?cè)萘窟_(dá)1TWh),是目前公開(kāi)產(chǎn)能的6-8倍,且95%的裝機(jī)為分布式裝機(jī);2030年新能源發(fā)電滲透率將達(dá)到60%-70%,LDES累積裝機(jī)將有望達(dá)到150-400GW(總?cè)萘窟_(dá)5-10TWh)。
2040年,全球LDES裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至1.5-2.5TW(總?cè)萘窟_(dá)85-140TWh),約目前總儲(chǔ)能裝機(jī)容量的8-15倍,每年減少15-23億噸的碳排放,約占目前電力部門(mén)排放量的10%-15%。其存儲(chǔ)電力將占比全球發(fā)電量的10%,市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億美元。這也意味著到2040年,LDES的累計(jì)投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億美元。截至2021年,對(duì)LDES主要公司的累積投資金額已經(jīng)達(dá)到了25億美元,且在過(guò)去4年中增加近兩倍。
圖4:長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能全球投資概況(LDES Council & McKinsey & Company,長(zhǎng)城證券研究院)
總體來(lái)看,可再生能源占比的提升將大力推動(dòng)LDES的裝機(jī)容量和市場(chǎng)化發(fā)展,可再生能源占比在電力系統(tǒng)中達(dá)到60%-70%的市場(chǎng)份額的時(shí)間點(diǎn),有望成為L(zhǎng)DES發(fā)展的關(guān)鍵里程碑。