編前:自去年8月以來月均出口量超過30萬輛、全年出口量突破300萬輛,同比增長54.4%……2022年,中國汽車出口交出了一份亮眼的成績單。其中值得一提的是,新能源汽車成為出口增長點(diǎn),電動化、智能化使得產(chǎn)品競爭力不斷提升;同時(shí),歐洲和北美正成為兩大增量市場。
事實(shí)上,整車出口的快速發(fā)展也帶動相關(guān)配套體系、零部件出口的發(fā)展;配套體系的完善、零部件出口的提升,也為整車出口提供了必要支撐。2023年,我國將更大力度推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu),并把尊重和激發(fā)貿(mào)易主體的創(chuàng)造力擺在突出位置。新的一年,汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)如何讓“走出去”的步伐邁得更快、更穩(wěn)?去年以來,中國汽車零部件企業(yè)“走出去”呈現(xiàn)哪些特點(diǎn),取得了什么成績,遭遇了何種挑戰(zhàn)?在本專欄中,記者將就這些問題進(jìn)行一番了解和調(diào)查。
當(dāng)下,“出口”已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
2022年,我國汽車出口一躍飛起,超德趕日,由此中國成為了全球汽車出口第二大國。其中,新能源汽車出口總量達(dá)67.9萬輛,同比猛增1.2倍。與新能源整車競爭力相得益彰的是,我國鋰電池行業(yè)“走出去”的步伐不斷加快。2022年,鋰電池已躋身我國外貿(mào)出口“新三樣”。
去年出口額創(chuàng)歷史新高
2022年,我國電動汽車同比出口額增長了131.8%,光伏產(chǎn)品出口額同比增長了67.8%,鋰電池出口額同比增長了86.7%。日前,商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾就此表示:“去年,以電、光、鋰這‘新三樣’為代表,就是以電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表,我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點(diǎn)。”
2022年,我國鋰離子蓄電池出口額創(chuàng)下了歷史新高。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),去年,中國鋰離子蓄電池出口額接近3426.56億元,同比增速相較于2021年的66.5%,大幅增加20.2個百分點(diǎn)。從出口國別來看,國內(nèi)鋰電池出口額排名前五的國家依次為美國B、德國、韓國、荷蘭和越南,占總出口額的57.6%。其中,出口至美國的鋰電池金額為682.1億元,同比增長112%;至德國和韓國的出口額分別為523.3億元和354.7億元。
從鋰電池出口背后的需求來看,其增長與新能源汽車出口及國外儲能市場的增長息息相關(guān)。來自機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國汽車出口達(dá)311.1萬輛,超越德國,僅次于日本,居全球第二位,同比增長54.4%。其中,新能源汽車出口近67.9萬輛,成為重要拉動因素。同期,全球動力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)517.9GWh,同比增長71.8%,在排名前10的供應(yīng)商中,中國企業(yè)占比過半,其中寧德時(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
另一個值得關(guān)注的方向是儲能市場。市場調(diào)研表明,中國儲能電池出貨量保持高速增長勢態(tài),未來3年年均增長率或?qū)⒊^50%,2025年全球儲能電池需求將達(dá)到500GWh。2022年,俄烏沖突等因素造成的能源緊張,使得越來越多的家庭式儲能電源進(jìn)入北歐市場。科恒新能源科技(東莞)有限公司(以下簡稱“科恒新能源”)銷售總監(jiān)邢啊康在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹稱:“在歐洲國家,比如芬蘭的民用電價(jià)約合85元/kWh,加之俄烏沖突導(dǎo)致的能源緊張,家庭用電成本較高。一款家庭式光伏儲能電池通,可滿足其正常用電需求。”據(jù)悉,科恒新能源80%的業(yè)務(wù)為儲能電池出口,客戶市場以中東、歐、美等地為主,2022年業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
“走出去”的意愿與掣肘
目前,包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等在內(nèi),我國動力電池企業(yè)都在堅(jiān)定實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。近幾年來,多家供應(yīng)商相繼宣布了獲得海外車企動力電池訂單的消息。今年年初,在國軒高科年度供應(yīng)商大會暨戰(zhàn)略發(fā)布會上,公司董事長李縝表示,將堅(jiān)定地實(shí)施國際化戰(zhàn)略,針對亞洲、歐洲、北美市場都已制定詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃,將國軒高科打造成全球汽車產(chǎn)業(yè)的動力電池重要供應(yīng)商。有行業(yè)人士表示,在國內(nèi)動力電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)充產(chǎn)能的當(dāng)下,海外市場或許會是消化產(chǎn)能的一個重要出口。
對于國內(nèi)動力電池企業(yè)“走出去”的態(tài)勢,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)指出:“我國用10年時(shí)間,建成了全球最強(qiáng)大的動力電池產(chǎn)業(yè)體系,技術(shù)水平也追上了日、韓,居世界領(lǐng)先地位。我國動力電池產(chǎn)業(yè)也在滿足國內(nèi)需求的同時(shí),積極‘走出去’,支持著世界新能源汽車的發(fā)展。”
不久前,福特汽車公司宣布,計(jì)劃與寧德時(shí)代合作,投資35億美元,在美國密歇根州建設(shè)一家動力電池工廠?!都~約時(shí)報(bào)》網(wǎng)站的相關(guān)報(bào)道這樣寫道:“為了在迅速轉(zhuǎn)型發(fā)展的全球汽車行業(yè)中生存,美國最著名的工業(yè)巨頭之一開始向中國尋求技術(shù)合作。與25年前相比,(雙方的)角色發(fā)生了轉(zhuǎn)換。”
不過,挑戰(zhàn)依舊存在,留給國內(nèi)企業(yè)的時(shí)間窗口越來越小。2023年10月,歐盟將實(shí)施碳關(guān)稅政策。該政策確定了削減歐盟企業(yè)免費(fèi)配額的時(shí)間表,即從2026年開始削減,逐步到2034年實(shí)現(xiàn)全部取消。未來,歐盟碳關(guān)稅覆蓋范圍會增大、此前的免費(fèi)二氧化碳證書將被淘汰。這意味著歐盟市場的準(zhǔn)入門檻會越來越高,中國企業(yè)的出口利潤將被擠壓。除此之外,歐盟《新電池法》將對動力電池企業(yè)的碳足跡進(jìn)行評級,并在2027年設(shè)定一定的閾值,若高于該數(shù)值,則無法進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲣N售。此外,2022年8月,美國制定了《通脹削減法案》,在給予新能源汽車高額補(bǔ)貼的同時(shí),要求動力電池在美國當(dāng)?shù)厣a(chǎn),無形中也為中國動力電池企業(yè)“走出去”增加了困難和變數(shù)。
融入發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈打造
2023年,上海口岸延續(xù)去年新能源汽車出口火熱勢頭,海通碼頭、南港碼頭兩大主要汽車出口碼頭1月累計(jì)汽車出口近11萬輛,取得新年“開門紅”。2月16日,上海外高橋港區(qū)海通國際汽車碼頭,540輛長城新能源汽車在上海海關(guān)所屬外高橋港區(qū)海關(guān)監(jiān)管保障下,搭載“都靈號”滾裝輪出運(yùn)南非。
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1月,我國新能源汽車出口8.3萬輛,環(huán)比增長1.1%,同比增長48.2%。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,同期,我國動力電池出口共計(jì)7.9GWh。
記者了解到,我國動力電池的海外布局主要有兩種途徑,一是以貿(mào)易的形式出口產(chǎn)品至海外市場,這種情況下,動力電池會跟隨整車出口同步進(jìn)入海外市場;二是海外建廠,在當(dāng)?shù)厥袌鰹檎嚿a(chǎn)配套。
目前,我國新能源汽車出口車型正在逐漸增多,因此配套的動力電池出口也在相應(yīng)增長。據(jù)悉,繼小鵬G3、P5之后,全新的小鵬P7歐洲版也“出海”在即,其動力電池將繼續(xù)由中創(chuàng)新航獨(dú)供。在國際客戶拓展上,中創(chuàng)新航已成功斬獲歐洲、美國等國外車企的訂單。
董揚(yáng)強(qiáng)調(diào),中國動力電池企業(yè)“走出去”要堅(jiān)持共贏原則,充分考慮對方的利益訴求,包括政府、社會、合作伙伴的訴求。他建議,學(xué)習(xí)跨國公司開拓中國市場的經(jīng)驗(yàn)和做法,比如如何設(shè)立機(jī)構(gòu)、與政府、媒體良好溝通,以及選擇合作伙伴。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時(shí)表示,目前歐洲市場動力電池供應(yīng)主要被韓國電池企業(yè)占據(jù),中國企業(yè)主動出擊,有望增強(qiáng)在國際市場的參與度和影響力。“如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)‘走出去’,在歐洲市場抱團(tuán)合作,打造出完整的供應(yīng)鏈,將形成相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。我們應(yīng)該做好動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的配套和儲備,整合當(dāng)?shù)刭Y源,實(shí)現(xiàn)文化及團(tuán)隊(duì)方面的融合;不要只是企業(yè)、品牌‘走出去’,讓文化、團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈拖了后腿。”他告訴記者,“中國動力電池企業(yè)‘走出去’,不能趕時(shí)髦或單純地‘跑馬圈地’,必須打造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新的能力。”
原標(biāo)題:鋰電池躋身外貿(mào)出口“新三樣”之探