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如果評選2022年國內(nèi)光伏行業(yè)的年度熱詞，“跨界”定會上榜。各路資本快速涌入火熱的光伏賽道。它們的背景各異，有乳企、玩具商、環(huán)保公司，甚至養(yǎng)豬大戶；它們的布局點不盡相同，有硅片、電池、組件，甚至輔材。

根據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計，2022年已有超過60家公司跨界光伏。它們的跨界手法“八仙過海”，或收購現(xiàn)有的光伏公司股權(quán)，或設(shè)立新公司開辟光伏業(yè)務(wù)，或提供項目蹭上光伏概念，或改換門庭變更主業(yè)。這其中，不少A股公司竭盡所能，即便在自身資產(chǎn)狀況、財務(wù)收入并不樂觀的情況下，光伏仿佛成為了它們煥發(fā)資本“第二春”的救命稻草。

而隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能瘋狂擴張已成既定趨勢，對于這些跨界者而言，誰又能大浪淘沙，成為真正的“追光者”？

賬面資金普遍不足

進入2023年，跨界者的隊伍以及布局動作還在更新。

今年1月，環(huán)保設(shè)備企業(yè)仕凈科技宣布豪擲百億，布局N型TOPCon電池——其擬在安徽寧國投資建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon光伏電池片生產(chǎn)項目，總投資最高不超過112億元。

記者注意到，這也是自2022年以來正式官宣百億N型TOPCon電池項目的第三位跨界者。此前的兩家公司是沐邦高科、皇氏集團，分別以益智玩具和乳品為主營產(chǎn)品。

“近些年來，全球經(jīng)濟形勢整體表現(xiàn)不佳，不少行業(yè)發(fā)展空間受限。相較之下，新能源領(lǐng)域的確定性較高。”一位光伏企業(yè)人士對記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)頻頻吸引“圈外”企業(yè)進入的現(xiàn)象恰恰佐證了行業(yè)的高熱度，但眼下整個行業(yè)的競爭異常激烈，“是騾子是馬，總要出來遛遛。”

的確，在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，無論是上中下游的制造端，還是應(yīng)用環(huán)節(jié)的電站端，資金密集型的特征顯露無疑。這意味著，從其他行業(yè)跨界而來的新進者，不能只耍“嘴皮子”功夫。

但實際情況是，不少跨界企業(yè)本身的資產(chǎn)狀況、財務(wù)收入并不出眾。其中，有企業(yè)的賬面資金甚至不足億元，卻要“撬動”百億投資項目。

13家A股公司跨界光伏詳情

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，電池片、組件環(huán)節(jié)已經(jīng)成為跨界者的熱門選擇，并且聚焦新型光伏電池技術(shù)。

“技術(shù)迭代是光伏產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的主旋律之一。2022年被業(yè)內(nèi)視作N型技術(shù)商業(yè)化元年，以此為節(jié)點到未來三至五年，新技術(shù)的紅利將持續(xù)釋放。”某券商機構(gòu)關(guān)注新能源行業(yè)的分析師告訴記者，即便現(xiàn)在不少光伏巨頭企業(yè)已經(jīng)開始塑造在新技術(shù)領(lǐng)域的競爭壁壘，但對于其他新進入的企業(yè)而言仍然存在分食市場份額的機會。

“技術(shù)、資金都是硬件條件。”他強調(diào)。

事實上，不少跨界光伏的A股企業(yè)之所以備受質(zhì)疑，資金問題首當(dāng)其沖。

仕凈科技年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon光伏電池片生產(chǎn)項目，其固定投資就高達90億元。雖然項目分兩期建設(shè)，但一期投資也有75億元。相較于這筆巨額投資，該公司財務(wù)狀況就顯得捉襟見肘——截至2022年三季度末，仕凈科技總資產(chǎn)32.75億元，凈資產(chǎn)10.90億元，期末現(xiàn)金余額僅3.21億元。

值得一提的是，該公司資產(chǎn)負債率近些年來逐年走高。截至2022年三季度末，仕凈科技資產(chǎn)負債率達66.31%，創(chuàng)下近五年來的新高。

類似情況的還有華民股份、皇氏集團、沐邦高科、綠康生化。截至2022年三季度末，這四家公司凈資產(chǎn)分別為4.82億元、17.02億元、9.56億元、6.50億元，期末現(xiàn)金余額分別為0.86億元、3.29億元、0.60億元、0.35億元。但這四家跨界企業(yè)，面臨著投資幾十億甚至上百億項目所帶來的資金壓力。

假李鬼還是真李逵

“江西豬王”正邦科技近期麻煩纏身。

1月31日，該公司發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計巨虧110億元至130億元。一時之間，市場嘩然。

時間回溯至2022年6月20日，深陷資金鏈危機的正邦科技開市后股價卻一字漲停。這一表現(xiàn)與其所公布的百億合作不無關(guān)系，6月17日，正邦科技發(fā)布公告稱，其與國家電力投資集團有限公司浙江分公司簽訂了《“碳中和”綜合智慧能源項目合作協(xié)議書》，雙方力爭在三年時間內(nèi)，建設(shè)生態(tài)光伏、風(fēng)電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬千瓦，預(yù)計投資總額達到400億元左右。

實際上，養(yǎng)豬大戶正邦科技旗下的養(yǎng)殖場屋頂資源不少，這為雙方建設(shè)分布式光伏項目提供了可能性。但截至目前，雙方合作的光伏項目還沒有實質(zhì)性進展。

正邦科技的上百億光伏合作項目所帶來的的股價炒作效果曇花一現(xiàn)。

而宣布跨界后股價一度翻倍的沐邦高科，也還陷入虧損泥淖。

2022年2月，沐邦高科開啟外延式并購，擬以現(xiàn)金方式收購豪安能源從而切入光伏制造領(lǐng)域。同年6月，該公司官宣將在安義縣建設(shè)8GWTOPCON光伏電池生產(chǎn)項目，大幅邁開了跨界步伐。盡管該項目隨后取消，但截至目前，沐邦高科已經(jīng)先后宣布在梧州、鄂城區(qū)累計投資年產(chǎn)20GW N型TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地，并在內(nèi)蒙古投資年產(chǎn)5000噸智能化硅提純循環(huán)利用項目，合計投資總額為103.50億元。

然而，這一系列布局并沒有對業(yè)績帶來立竿見影的效果。沐邦高科發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2022年該公司預(yù)計虧損1.78億元至2.18億元，虧損金額較2021年有所擴大。

盡管沐邦高科解釋稱，其業(yè)績虧損主要原因系玩具業(yè)務(wù)營業(yè)收入下降和擬計提美奇林相關(guān)商譽減值準(zhǔn)備所致。但對于光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比已超七成的該公司而言，其新業(yè)務(wù)承擔(dān)的填坑壓力并不小。

21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，炒作過后，沐邦高科的股價也很快從高點回撤。這預(yù)示著，今年能否扭虧為盈將成為該公司跨界光伏成功與否的最直接考驗。

不可否認的是，根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理的情況顯示，資本市場對于A股“追光者”們的考察，基本回歸到了對后續(xù)能否帶來實際性投入與產(chǎn)出的觀察。

今年2月1日，皇氏集團再度公布跨界光伏新動作——該公司控股子公司皇氏農(nóng)光互補（廣西）科技有限公司與深圳黑晶光電技術(shù)有限公司簽署了《新一代太陽能電池：鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將共同推進TOPCon/鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)品應(yīng)用，提升皇氏農(nóng)光公司TOPCon太陽能電池項目的產(chǎn)品效率。

自該公司宣布跨界以來，圍繞在其身上的質(zhì)疑就從未消失。記者注意到，過去十年間，皇氏集團曾有過兩次跨界，2014年收購影視資產(chǎn)，2019年剝離；2020年與上海商湯智能科技有限公司達成合作，布局人工智能，但無后續(xù)進展。

如今，第三次跨界選擇光伏，皇氏集團在豪擲百億投產(chǎn)N型TOPCon光伏電池之后，其需要打消市場疑慮。

值得注意的是，該公司目前TOPCon電池業(yè)務(wù)采取的是訂單先行策略。該公司介紹，基于農(nóng)光互補公司對相關(guān)光伏 EPC業(yè)務(wù)的控制，已簽訂部分TOPCon太陽能電池的銷售框架協(xié)議，農(nóng)光互補公司旗下項目公司目前正采取委托第三方代加工的方式以完成部分訂單。

可以肯定的是，部分選擇跨界光伏的上市公司，其主業(yè)經(jīng)營情況并不理想，跨界為謀求新出路。但當(dāng)其向資本市場鋪開新畫卷后，是抱誠守真，還是忽悠了事，時間將會給出答案。

原標(biāo)題：誰是真正的“追光者”？A股跨界光伏追蹤