在中民投溢價(jià)10倍入股之后,特變電工子公司新特能源赴港上市再次引來明星投資者。
12月22日,新特能源為期5天的公開招股結(jié)束,招股價(jià)8.80港元至9.28港元,預(yù)計(jì)將于12月30日在香港聯(lián)交所主板掛牌。按2014年的多晶硅產(chǎn)量計(jì)算,新特能源排名全國第二,此輪超過12億港元的融資亦引發(fā)市場關(guān)注。
記者注意到,新特能源還引入知名富豪史玉柱作為基石投資者。“半路殺出”的史玉柱通過其全資子公司union Sky參與投資2000萬美元。而此前擬參與新特能源上市前增資的晶龍科技則悄然退出。
雖然新特能源背后站著中民投、史玉柱、瓴睿投資等明星投資者,但看重企業(yè)基本面的香港市場顯得頗為冷靜。多家港股券商新股研究報(bào)告指出,新特能源的歷史市盈率遠(yuǎn)高于行業(yè)龍頭保利協(xié)鑫能源,其“招股價(jià)值未見優(yōu)勢”。對此,特變電工董秘辦工作人員稱,相關(guān)團(tuán)隊(duì)在外路演,具體情況并不知情。
明星投資者云集
作為特變電工精心培育的光伏巨子,新特能源的赴港上市之路終于走到了關(guān)鍵時(shí)刻。12月17日至12月22日,新特能源公開招股,此次集資所得款項(xiàng)的12.39億港元(以發(fā)售價(jià)中間價(jià)每股9.04港元計(jì)算) 大部分,將繼續(xù)為自建自營新能源電站的計(jì)劃“輸血”。
新特能源披露,公司還引入瓴睿一帶一路投資公司、鑰石集團(tuán)、新疆能源投資及union Sky為基石投資者,涉及資金9000萬美元,約占發(fā)行規(guī)模的50%。
新特能源的基石投資者都頗有來頭。瓴睿一帶一路投資公司還曾參與青島銀行的H股IPO,其為知名互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)Lending Club(NYSE:LC)聯(lián)合創(chuàng)始人蘇海德與Strategic Global的合營公司。
此輪引入的投資者中,最為引人關(guān)注的可謂“半路殺入”的union Sky,其并未出現(xiàn)在今年7月新特能源披露的首次發(fā)售文件中。union Sky實(shí)際控制人史玉柱是知名富豪和商界領(lǐng)袖,擔(dān)任巨人網(wǎng)絡(luò)的董事會(huì)主席,同時(shí)也是中國民生銀行、中民投的股東。
事實(shí)上,早在今年4月,新特能源就宣布完成上市前融資,擬引入中民投旗下中民國際、瓴睿投資、廣發(fā)能源及晶龍科技等4家投資者,共同對新特能源增資14億元。
此外,記者注意到,在最新公布的發(fā)售文件中,晶龍科技并未出現(xiàn)在發(fā)售投資者名單之中。據(jù)此前特變電工披露,晶龍科技與其新特能源同處光伏行業(yè),但其去年利潤總額為虧損1847.57萬元。對于晶龍科技退出的原因,上述特變電工工作人員稱,晶龍科技作為公司合作伙伴,對公司肯定是看好的,其退出可能是因?yàn)橥鈳磐顿Y的條件限制,