公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的10%。據(jù)截至2023年1月30日公司的總股本測(cè)算,不超過(guò)130,211,603股,包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)。
公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市,具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。
上海愛(ài)旭新能源股份有限公司關(guān)于擬境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、基本情況
為了滿足上海愛(ài)旭新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司擬發(fā)行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts,以下簡(jiǎn)稱“GDR”),并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所(SIXSwissExchange)掛牌上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”),GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“A股股票”)作為基礎(chǔ)證券。
二、本次發(fā)行方案
1.發(fā)行證券的種類和面值
本次發(fā)行的證券為全球存托憑證,其以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券,并在瑞士證券交易所掛牌上市。
每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。每份GDR代表按最終確定的轉(zhuǎn)換率計(jì)算所得的相應(yīng)數(shù)量的、每股面值人民幣1元的A股股票。
2.發(fā)行時(shí)間
公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市,具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。
3.發(fā)行方式
本次發(fā)行方式為國(guó)際發(fā)行。
4.發(fā)行規(guī)模
公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的10%。據(jù)截至2023年1月30日公司的總股本測(cè)算,不超過(guò)130,211,603股,包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)。
若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、股份分拆或者合并等除權(quán)行為,或者因股份回購(gòu)、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,則本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。
5.GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模
公司發(fā)行的GDR在存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限按照發(fā)行前確定的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率及作為GDR基礎(chǔ)證券的A股股票數(shù)量計(jì)算確定,前述A股股票數(shù)量不超過(guò)公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的10%,據(jù)截至2023年1月30日公司的總股本測(cè)算,不超過(guò)130,211,603股,包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)。
因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因,導(dǎo)致GDR增加或者減少的,GDR的數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
6.GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率
本次發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率將綜合考慮境內(nèi)外監(jiān)管要求、市場(chǎng)情況等因素確定。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率。
7.定價(jià)方式
本次發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)國(guó)際慣例和《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管規(guī)定》”)及上海證券交易所《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》《瑞士聯(lián)邦金融服務(wù)法案(FederalActonFinancialServices)》和《瑞士證券交易所上市規(guī)則(SIXSwissExchangeListingRules)》等相關(guān)監(jiān)管要求,綜合考慮訂單需求和簿記建檔結(jié)果,根據(jù)發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。本次發(fā)行價(jià)格按照GDR與A股股票轉(zhuǎn)換率計(jì)算后的金額將不低于法律法規(guī)要求及規(guī)范性文件或有權(quán)監(jiān)管部門同意的價(jià)格。
8.發(fā)行對(duì)象
本次GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售,擬面向合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行。
9.GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期
本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下,與基礎(chǔ)證券A股股票進(jìn)行轉(zhuǎn)換。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)定》的要求,本次發(fā)行的GDR自上市之日120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為境內(nèi)A股股票;公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的GDR自上市之日36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。為保持GDR流動(dòng)性及兩地市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)屆時(shí)境內(nèi)外市場(chǎng)情況及公司實(shí)際,確定設(shè)置轉(zhuǎn)換限制期相關(guān)事宜。
10.承銷方式
本次發(fā)行的GDR以承銷團(tuán)通過(guò)簿記建檔后國(guó)際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行尚需取得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、瑞士證券交易所等境內(nèi)外主管部門的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案,取得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案以及最終取得的相應(yīng)時(shí)間均存在不確定性。此外,本次發(fā)行亦存在因國(guó)際環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)以及監(jiān)管政策或其他原因被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)本次發(fā)行進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)
2023年1月30日
2023年1月30日
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