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3.2015年項目緩沖期延長至明年6月底，企業(yè)在建項目風險得以消除，明年初“淡季不淡”更為確定;

此前征求意見稿中給予2015年獲得備案項目的并網(wǎng)截止日期僅到明年3月底，考慮春節(jié)和氣候等因素，預計很多項目面臨無法完成的風險，本次正式稿將并網(wǎng)緩沖期延長至6月底將確保今年企業(yè)在建和開發(fā)中的項目能夠順利按時完成并執(zhí)行現(xiàn)有上網(wǎng)電價。

考慮到今年10月能源局新增的5.3GW項目指標和今年原17.8GW指標中的遞延項目都需要在明年6月底前建成并網(wǎng)，再加上2016年的新增指標，預計明年上半年我國有望至少新增光伏裝機9~10GW，終端市場“淡季不淡”格局將更為確定，再疊加美國的搶裝需求和印度項目的大面積啟動，目前上游產(chǎn)業(yè)鏈中從硅片到組件偏緊的供需格局和制造環(huán)節(jié)的高景氣度也將得到延續(xù)。

4.相比下調電價，補貼拖欠對企業(yè)投資積極性的打擊更甚，附加費上調有望加速補貼發(fā)放;

我國對新建光伏電站的補貼發(fā)放已停滯超過2年，對光伏電站運營企業(yè)的現(xiàn)金流產(chǎn)生巨大壓力，本次可再生能源附加費上調0.7分/度，每年增加的基金收入約可支撐50GW新增光伏裝機需求，預計將對拖欠補貼的恢復發(fā)放、以及提高未來補貼發(fā)放的及時性起到巨大的積極作用。

我們繼續(xù)相對看好制造環(huán)節(jié)高景氣持續(xù)大背景下，行業(yè)技術路線變革（單晶比例提升）帶來的局部高成長，重點推薦成本優(yōu)勢突出、產(chǎn)業(yè)鏈延伸快速高效的單晶龍頭：隆基股份;對于電站環(huán)節(jié)企業(yè)，我們認為，本次上網(wǎng)電價下調方案定稿可在一定程度上看作短期內的利空出盡，后續(xù)可再生能源附加費上調、以及一些潛在的改善限電措施（如配額制政策）的出臺，則有望逐步上修市場對下游電站環(huán)節(jié)景氣度的預期。