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俗話說笨鳥先飛。晶澳科技?jí)蚶?，可一點(diǎn)不笨。

面對(duì)美國(guó)這個(gè)讓人又愛又恨的大市場(chǎng)，光伏老鳥晶澳這次又先飛了，就像最近在TOP5陣營(yíng)中，同樣是晶澳第一個(gè)跳出來、用400億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃回應(yīng)隆基452億大擴(kuò)產(chǎn)一樣……靳保芳是趕碳號(hào)早期就關(guān)注的一位企業(yè)家。前段時(shí)間，趕碳號(hào)也關(guān)注到晶澳去江蘇東臺(tái)投資背后的原因。一家身處河北內(nèi)地的企業(yè)，每次出手卻異常老辣，很見功力。這是為什么呢？趕碳號(hào)準(zhǔn)備近期專題研究下。


在美國(guó)，光伏發(fā)電占比遠(yuǎn)不如風(fēng)電、核電。趕碳號(hào)認(rèn)為，這恰恰是機(jī)會(huì)所在。

美國(guó)能源情報(bào)署（EIA）表示，預(yù)計(jì)今年太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電將達(dá)到美國(guó)電網(wǎng)供應(yīng)量的16%，是2018年總量的兩倍。到2024年，可再生能源將占美國(guó)發(fā)電量的四分之一以上。

EIA表示，美國(guó)的可再生能源將繼續(xù)成為美國(guó)的主要電力來源，預(yù)計(jì)今年光伏發(fā)電和風(fēng)電在所有發(fā)電的占比將達(dá)到16%。這個(gè)數(shù)據(jù)是2018年時(shí)占比的整整一倍。

截至2022年底，美國(guó)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模約為74吉瓦，是2017年底裝機(jī)容量的三倍。自2017年以來，美國(guó)的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)了60%以上，目前約為143吉瓦。

預(yù)計(jì)到2024年底，美國(guó)新增光伏裝機(jī)將達(dá)到63吉瓦，在今年和明年兩年內(nèi)增長(zhǎng)84%。到2024年，美國(guó)光伏發(fā)電的貢獻(xiàn)占比有可能達(dá)到6%。和中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增速放緩類似，美國(guó)風(fēng)電預(yù)計(jì)將在未來兩年內(nèi)僅增長(zhǎng)12吉瓦，但由于基數(shù)較大，在總發(fā)電量中的占比仍將達(dá)到12%左右。

“如果未來美國(guó)光伏發(fā)電和風(fēng)電的發(fā)電量占比超出EIA的預(yù)測(cè)，我不會(huì)感到驚訝，因?yàn)椤睹绹?guó)通貨膨脹降低法案》的數(shù)千億美元正在涌入清潔能源領(lǐng)域。”環(huán)境工作組發(fā)言人Alex Formuzis這樣表示。

與此同時(shí)，太陽(yáng)能和風(fēng)能正在讓化石燃料告別電網(wǎng)。今年EIA對(duì)煤炭的貢獻(xiàn)率預(yù)測(cè)已從占比20%下降到18%，天然氣預(yù)計(jì)將下降一個(gè)百分點(diǎn)，在能源結(jié)構(gòu)中占到38%。

預(yù)計(jì)到2024年，煤炭占美國(guó)發(fā)電量的比重將下降到17%，這意味著明年可能是美國(guó)可再生能源（主要包括光伏發(fā)電和風(fēng)電）具有里程碑意義的一年。如果加上水力發(fā)電，預(yù)計(jì)到2024年，美國(guó)的可再生能源占比將達(dá)到總發(fā)電量的26%。

落基山研究所（RMI）高級(jí)負(fù)責(zé)人Kingsmill Bond表示，電力行業(yè)的化石燃料需求已經(jīng)達(dá)到頂峰。在成本不斷降低、清潔能源發(fā)展目標(biāo)以及全球資本向可再生能源轉(zhuǎn)移等多重因素推動(dòng)下，太陽(yáng)能和風(fēng)能有望接過煤炭、石油和天然氣所留下的火炬，成為主角。

根據(jù)RMI的研究，95%的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）國(guó)家和31%的非經(jīng)合組織國(guó)家（不包括中國(guó)）的化石燃料電力需求已達(dá)到峰值。

到2031年，美國(guó)可再生能源市場(chǎng)的投資預(yù)計(jì)將達(dá)到1140億美元，比2021年底的640億美元增長(zhǎng)78%。這主要受益于具有里程碑意義的《美國(guó)通貨膨脹降低法案》，其脫碳計(jì)劃中的大部分投資，將用于建立光伏組件的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈體系。

“IRA將徹底重塑美國(guó)的可再生能源供應(yīng)鏈，激勵(lì)已經(jīng)關(guān)閉的工廠重新開工，并提供從頭開始建立整個(gè)設(shè)備供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。”Wood Mackenzie資產(chǎn)商業(yè)績(jī)效主管Daniel Liu表示。


在過去的2022年，美國(guó)的光伏裝機(jī)在實(shí)際上有些令人失望，估計(jì)美國(guó)的光伏人也是有些失意的。

2022年1-9月，美國(guó)累計(jì)裝機(jī)17.33GW，同比-14.89%。美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前主要制約因素仍在XJ硅料溯源問題。2022Q2-Q3，各家企業(yè)向美發(fā)貨改善不明顯。據(jù)SEIA預(yù)計(jì)，2022年美國(guó)新增光伏裝機(jī)將在20GW左右，同比下降15%，2022年美國(guó)裝機(jī)大概率低預(yù)期。 美國(guó)光伏裝機(jī)不及預(yù)期，有其自身的原因，此前，趕碳號(hào)專門介紹過。詳見：

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，隨著美國(guó)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品進(jìn)口審查標(biāo)準(zhǔn)逐漸清晰，以及IRA政策細(xì)則落地，預(yù)計(jì)2023年美國(guó)光伏新增裝機(jī)樂觀上看將達(dá)到40-50GW。


面對(duì)誘人但又充滿挑戰(zhàn)的美國(guó)市場(chǎng)，一些中國(guó)企業(yè)正在行動(dòng)起來，除了此前我們介紹過的阿特斯早有布局之外，光伏老鳥晶澳就是代表性企業(yè)之一。

晶澳科技已經(jīng)決定在美國(guó)投建2GW組件。

美國(guó)亞利桑那州商務(wù)部宣稱，中國(guó)太陽(yáng)能電池和組件制造商晶澳太陽(yáng)能，已經(jīng)決定投資6000萬美元，在鳳凰城建設(shè)新的制造基地，產(chǎn)能規(guī)劃為2GW，計(jì)劃到2023年第四季度投產(chǎn)。

自拜登政府成立以來，美國(guó)重回全球減排和可再生能源軌道，設(shè)定了2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，對(duì)太陽(yáng)能的年度需求已經(jīng)超過20GW，是全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)。但從奧巴馬到特朗普，再到拜登，都在強(qiáng)調(diào)光伏產(chǎn)品的美國(guó)制造，加強(qiáng)對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易限制。

因此，在美國(guó)設(shè)立光伏制造工廠，有助于規(guī)避美國(guó)的雙反關(guān)稅、201保障關(guān)稅，以及物流上的種種限制。同時(shí)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)廠商來說，加速在東南亞，在美國(guó)等地布局產(chǎn)能，已成為未來趨勢(shì)之一。


資料來源：EIA 

原標(biāo)題：美國(guó)未來兩年新裝光伏63GW，光伏老鳥晶澳科技這次居然又先飛了