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海外戶儲

全球戶用儲能裝機(jī)量快速增長，未來三年新增裝機(jī)量CAGR超100%。電價上漲為戶用儲能快速增長的導(dǎo)火索，9月歐洲開始管控電價，但我們認(rèn)為短期電價下行不改變歐洲戶儲高增態(tài)勢。

目前終端電價依舊較高，同時歐洲居民簽訂的2023年電價合約較高，新合約下電價同比提高80-120%，且預(yù)計未來 2-3年持續(xù)保持高價，50歐分電價假設(shè)下德國戶用光儲系統(tǒng)即有18.7%收益率（考慮 19%VAT 退稅），德國戶儲經(jīng)濟(jì)性十分強(qiáng)勁。

長期看用戶消費(fèi)習(xí)慣已逐漸形成，隨光儲系統(tǒng)成本的下降收益率上行， 我們認(rèn)為戶儲滲透率將持續(xù)提升！我們預(yù)計到 2025 年全球戶用儲能裝機(jī)有望達(dá) 62.6GW/142.39GWh，2025年全球戶用儲能電池出貨 220.4GWh，戶儲逆變器出貨1938.9萬套。

海外大儲

美國是全球最大的大儲市場，2022年延續(xù)高增長態(tài)勢。根據(jù)Wood Mackenzie，2022Q1-3美國儲能新增裝機(jī) 達(dá) 3.57GW/10.67GWh，同增 102%/93%，其中 2022Q3 美國儲能新增裝機(jī) 1.44GW/5.19GWh，同增 27%/48%，環(huán)增 23%/99%。

此外 2022Q3 光儲滲透率創(chuàng)歷史新高，光伏配儲滲透率已達(dá)到 31.5%的峰值，其中集中光伏電站配儲滲 透率在各場景中最高。根據(jù) Berkeley Lab，美國儲能項(xiàng)目備案正在不斷加速，截至 2022 年 11 月儲能備案為 22.53GW，去年同期水平為 13.13GW，同比增長 72%。

考慮到美國儲能備案量充足、ITC 抵稅政策已落地，市場短 期高增態(tài)勢仍將持續(xù)。我們預(yù)計美國 2022、2023 年儲能裝機(jī)將分別達(dá)21GWh、41GWh，到2025年美國儲能新增 裝機(jī)將達(dá)到123GWh，2022~2025 年 CAGR 為81.18%。

國內(nèi)大儲

今年來多項(xiàng)儲能政策密集出臺，共享儲能模式快速崛起。從“量”“利”兩個維度促進(jìn)國內(nèi)大儲裝機(jī)快速增 長，同時新的商業(yè)模式出現(xiàn)帶動大儲項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升，同樣促進(jìn)裝機(jī)增長。

“量”上：2021年來已有23個省市區(qū)提出新能源配儲需求，配儲比例要求多在 10%-20%之間，配儲時長要求多在2h以上（部分省配置要求高達(dá) 4h），推動大儲建設(shè)的快速增長。

“利”上：a.電力現(xiàn)貨市場建設(shè)不斷完善，峰谷價差持續(xù)擴(kuò)大，儲能套利收益持 續(xù)增長；b.南網(wǎng)、華東等區(qū)域細(xì)則先后出臺，對儲能參與輔助服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確，同時一次調(diào)頻、黑啟動等 項(xiàng)目品種逐漸加入補(bǔ)貼列表，儲能輔助服務(wù)收益有望不斷增長；c.山東首創(chuàng)容量電價，湖南跟進(jìn)探索容量電價+ 輸配電價改革，用戶側(cè)開始參與成本分?jǐn)?，容量補(bǔ)償資金池有望不斷擴(kuò)大，改變傳統(tǒng)能源與新能源之間的“零和 博弈”狀態(tài)，儲能長期發(fā)展可持續(xù)；d.獨(dú)立/共享儲能模式快速崛起，收益渠道更加多元，2022 年 1-11 月全國共 享儲能擬在建及招投標(biāo)規(guī)模約11.47GW。

據(jù)我們測算，2022/2025年我國發(fā)電側(cè)大儲新增裝機(jī)總需求為5.8/44.0GW，11.2/106.4GWh，2022-2025年CAGR分別為 92.36%/111.88%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年全年儲能 EPC中標(biāo)項(xiàng)目已達(dá)24.60GWh，全年中標(biāo)均價為1.91元/Wh。其中11月以來儲能 EPC 項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模為 5.74GWh。11月 EPC 中標(biāo)均價為1.59元/Wh，環(huán)比下降 30.6%。11 月儲能 EPC 項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模為 2.46GWh。

原標(biāo)題：回顧2022：海外戶儲+海外大儲+國內(nèi)大儲