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年末將至，光伏產(chǎn)業(yè)鏈卻暗潮澎湃，原料價(jià)格陡然生變，電池廠商再經(jīng)考驗(yàn)。

一周前，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)在單晶硅片周評(píng)中指出：“年底集中拋售庫(kù)存，硅片價(jià)格呈熔斷式下跌”，M10、G12跌幅近20%，其主要源于傳導(dǎo)硅料降價(jià)所致。

12月23日，隆基綠能和TCL中環(huán)紛紛下調(diào)硅片報(bào)價(jià)，其中，隆基綠能公布的報(bào)價(jià)較11月24日的報(bào)價(jià)降幅超27%，而TCL中環(huán)公布的報(bào)價(jià)較11月27日的報(bào)價(jià)降幅超23%。

受此影響，二級(jí)市場(chǎng)上已處于底部的光伏板塊迎來(lái)大幅回升。

作為時(shí)下熱門(mén)新能源，光伏賽道本月(12月)以來(lái)大幅降溫，其板塊指數(shù)于12月5日至23日期間僅15個(gè)交易日便累計(jì)下跌約11%，板塊估值也處于底部區(qū)域。

不過(guò)，有分析指出，隨著原材料價(jià)格進(jìn)一步下探，硅料新增產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)得到再分配，同時(shí)刺激下游需求啟動(dòng)，在終端需求充分釋放下，光伏賽道有望熱度回歸。

目前，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，各類(lèi)新型光伏電池技術(shù)備受關(guān)注，其也是光伏發(fā)電“降本”的關(guān)鍵所在。擁有HPERC、TOPCon、HJT、IBC等各類(lèi)新型電池技術(shù)的國(guó)內(nèi)廠商迅速搶占了市場(chǎng)份額。

那么，究竟哪類(lèi)電池技術(shù)發(fā)展前景更好，降本效果更佳？未來(lái)，光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，還存在哪些投資機(jī)遇？

本文，頭豹研究院將從行業(yè)分類(lèi)、市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、性能比較、競(jìng)爭(zhēng)格局等角度為您深入分析中國(guó)光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)。

01 中國(guó)光伏電池行業(yè)分類(lèi)

光伏電池根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同分為晶硅電池和薄膜電池。其中薄膜電池包括了非晶硅電池和化合物電池兩種，而晶硅電池根據(jù)用料的不同進(jìn)一步分為單晶硅電池和多晶硅電池。單晶硅片擁有良好的晶體結(jié)構(gòu)，電學(xué)性能以及光電轉(zhuǎn)化效率，在性能上顯著優(yōu)于多晶硅片。隨著制造環(huán)節(jié)的大幅降本，單晶硅片性價(jià)比凸顯。2021年單晶硅片市場(chǎng)占比為90.4%，而多晶硅片市場(chǎng)份額僅為5.2%，持續(xù)幾十年的單多晶硅技術(shù)之爭(zhēng)以單晶硅的完勝宣告結(jié)束，進(jìn)而單晶硅電池成為市場(chǎng)主流。

單晶硅電池因?yàn)楣杵牧虾碗姵刂苽浼夹g(shù)的不同又分為N型電池和P型電池。P型電池原材料是在硅材料上摻雜硼元素的P型硅片，主要的制備技術(shù)包括Al-BSF(鋁背場(chǎng))和現(xiàn)在主流的PERC技術(shù)。N型電池原材料是在硅材料上摻雜磷元素的N型硅片，主要的制備技術(shù)包括PERT、TOPCON、HJT和IBC。IBC作為平臺(tái)型電池技術(shù)可以分別與TOPCON和HJT結(jié)合形成TBC以及HBC技術(shù)。此外，鈣鈦礦也可以同HJT和IBC疊加組成疊層電池。

02 中國(guó)光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)光伏電池片產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年中國(guó)電池片產(chǎn)量為197.9GW，同比增長(zhǎng)46.9%，占全球總產(chǎn)量的88.4%。全球前10位的電池片廠商中有9家都來(lái)自中國(guó)大陸，主導(dǎo)地位不言而喻。截至2022年第二季度，通威太陽(yáng)能光伏電池全球累計(jì)出貨量突破100GW，成為行業(yè)首家完成100GW電池出貨體量的電池制造商。

行業(yè)集中度逐漸提升，利潤(rùn)端仍受擠壓。2018年“531新政”之后，光伏電池行業(yè)走向規(guī)模化發(fā)展道路，行業(yè)集中度不斷提升。CR5廠商占比2018年的29.5%提升到2021年的53.9%，行業(yè)集中度進(jìn)入上升通道。然而從行業(yè)盈利水平來(lái)看，電池廠商盈利表現(xiàn)較差。尤其是2020年以來(lái)硅片價(jià)格一路上漲，2021年光伏電池凈利為0.01元/W，對(duì)比2019年的0.166元/W，降幅超過(guò)90%。

PERC取代BSF電池成為主流。2021年第一代電池技術(shù)BSF電池市場(chǎng)占比進(jìn)一步下跌至5%，較2020年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。第二代PERC電池技術(shù)市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升至91.2%。以TOPCon、HJT、以及IBC為代表的新型N型電池技術(shù)，還處在發(fā)展初期，工藝不夠完善，生產(chǎn)成本較高，市場(chǎng)占比大約為3%，較2020年基本持平。

03 中國(guó)光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈

光伏電池行業(yè)由于行業(yè)集中度較低，議價(jià)能力較弱，受到集中度更高的上游硅片廠商以及下游組件廠商兩端擠壓，行業(yè)毛利率處于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端。

04 新型太陽(yáng)能電池技術(shù)性能表現(xiàn)

光電轉(zhuǎn)化效率方面，雙面TOPCon電池理論上限優(yōu)于其他電池技術(shù)路線。根據(jù)隆基綠能測(cè)算，TOPCon電池的理論極限效率為28.7%，是目前已知最接近晶體硅太陽(yáng)能電池理論極限效率29.4%的電池技術(shù)，比當(dāng)前主流的PERC電池轉(zhuǎn)化效率高4.2個(gè)百分點(diǎn)。HJT理論極限效率為28.5%，略低于雙面TOPCon極限效率。IBC極限效率為29.1%，但前提是需要疊加TOPCon或HJT技術(shù)，因此IBC本身在轉(zhuǎn)化效率上并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從實(shí)際量產(chǎn)情況來(lái)看，HBC平均量產(chǎn)效率在25%到26.5%之間為各電池技術(shù)之首。而TOPCon、HJT以及IBC實(shí)際量產(chǎn)效率并未拉開(kāi)差距，皆位于23.5%至24.5%區(qū)間。

HJT電池溫度系數(shù)絕對(duì)值最低，可以有效降低熱損失。一般而言，太陽(yáng)能電池的開(kāi)路電壓隨溫度的升高而降低。電池片標(biāo)準(zhǔn)的工作溫度25℃，此時(shí)的電壓為基準(zhǔn)電壓值。HJT電池溫度系數(shù)約為-0.25%/℃，意味著電池片溫度每升高1℃，HJT電池的電壓將降低基準(zhǔn)值的0.25%。換句話說(shuō)，因?yàn)闇囟认禂?shù)絕對(duì)值最低，HJT在高溫環(huán)境下表現(xiàn)更為優(yōu)異。

05 新型太陽(yáng)能電池成本對(duì)比

HPERC產(chǎn)線形成規(guī)模效應(yīng)，在保持低成本的同時(shí)還維持了優(yōu)異的產(chǎn)品良率。PERC電池技術(shù)作為目前行業(yè)內(nèi)最主流的技術(shù)路線，通過(guò)多年工藝完善，產(chǎn)品良率可以穩(wěn)定在98%以上。電池端成本為0.94元/W，為行業(yè)最低值。

TOPCon產(chǎn)線單瓦成本逼近PERC產(chǎn)線，但良率增長(zhǎng)較慢。由于新增的工藝設(shè)備以及雙面率帶來(lái)的銀漿耗量提升，TOPCon電池成本為1元/W，略高于PERC產(chǎn)線。然而，由于步驟冗長(zhǎng)和鈍化接觸層制備技術(shù)路線不明確等問(wèn)題，TOPCon良率維持在93%-95%，與PERC技術(shù)相去甚遠(yuǎn)。未來(lái)TOPCon技術(shù)可通過(guò)減少硅料用量，使用銀鋁漿替代銀漿、無(wú)主柵技術(shù)以及簡(jiǎn)化工藝等方式實(shí)現(xiàn)降本增效，進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。

HJT電池雖擁有媲美PERC產(chǎn)線的高良率，無(wú)奈受制于成本過(guò)高，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。HJT電池憑借簡(jiǎn)潔的工藝流程，產(chǎn)品良率與PERC基本持平。然而，HJT生產(chǎn)過(guò)程除了必不可少的硅片之外，還需要用到大量的低溫銀漿以及ITO靶材。當(dāng)下這兩種材料，主要由日韓廠商主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代緩慢因而價(jià)格昂貴。目前硅片薄片化以及主要材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在不斷加速，有望助力HJT電池技術(shù)進(jìn)一步降本。

當(dāng)前P-IBC電池技術(shù)已初具成本優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品良率還有待提高。相較于N型IBC電池，P型IBC電池工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，單瓦成本與PERC電池大致持平。但是，IBC電池技術(shù)由于工藝復(fù)雜且冗長(zhǎng)，良率墊底處在90%-95%之間，離大規(guī)模量產(chǎn)還有一段距離。

06 中國(guó)光伏電池行業(yè)N型電池市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，光伏電池行業(yè)需求旺盛。2022年上半年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過(guò)30GW，其中一季度更是呈現(xiàn)了淡季不淡的超預(yù)期表現(xiàn)。2022年7月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)更是上調(diào)了2022年光伏裝機(jī)量預(yù)測(cè)，增幅約為11%。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，2022至2030年，光伏電池新增需求將由120GW提升至3,245.8GW，復(fù)合增速約為53.4%。

市場(chǎng)占比方面，HJT電池有望后來(lái)居上成為行業(yè)主流。根據(jù)預(yù)測(cè)，TOPCon電池憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成為首先擴(kuò)展的新型電池技術(shù)。長(zhǎng)期來(lái)看，HJT經(jīng)過(guò)降本提效后，強(qiáng)大的性能優(yōu)勢(shì)將助推HJT快速拓展市場(chǎng)，并完成對(duì)TOPCon的反超。IBC技術(shù)本身并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的發(fā)展路徑還是發(fā)揮平臺(tái)屬性與其他電池技術(shù)結(jié)合發(fā)展。

隨著工藝的不斷完善，N型光伏電池市場(chǎng)規(guī)模將逐步放量并進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)光伏電池市場(chǎng)規(guī)模將由2022年的231億元增長(zhǎng)至2030年的1,000億元以上。市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速不及需求增速的原因主要來(lái)自硅料價(jià)格。剖析光伏電池成本結(jié)構(gòu)，不難看出硅料成本占據(jù)超過(guò)50%的電池成本。2020年以來(lái)，硅料價(jià)格不斷突破歷史價(jià)格，這也使得電池片價(jià)格不斷上漲。根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年硅料價(jià)格將會(huì)繼續(xù)進(jìn)入下行空間，電池片價(jià)格也將隨之下降。

07 中國(guó)光伏電池片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)光伏其他環(huán)節(jié)較為分散，行業(yè)集中度正在逐步提高。以往產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘較低，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低。隨著光伏電池進(jìn)入技術(shù)革新時(shí)代，技術(shù)落后、規(guī)模較小的廠商無(wú)力支撐高額的技術(shù)研發(fā)與設(shè)備投入，逐步被淘汰出局，行業(yè)格局逐漸集中。

垂直一體化企業(yè)憑借顯著的成本優(yōu)勢(shì)，逐步瓜分專(zhuān)業(yè)電池廠商市場(chǎng)份額。垂直一體化企業(yè)由于布局產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，可以有效降低成本，平滑收益曲線。老牌專(zhuān)業(yè)電池廠商通威股份也在2022年布局組件環(huán)節(jié)，開(kāi)始一體化布局。參考?xì)馀輬D不難看出目前占據(jù)較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的廠家皆為垂直一體化企業(yè)。 

原標(biāo)題：硅價(jià)大跌，產(chǎn)業(yè)鏈劇變？千億光伏電池賽道，還能跑步進(jìn)場(chǎng)嗎