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在經歷了本月上旬的價格暴跌后，本周EVA粒子和膠膜價格均有所企穩(wěn)，根據SMM的數(shù)據，本周光伏級EVA粒子維持在13000-13600元/噸的價格區(qū)間；以克重為460的膠膜為例，透明EVA膠膜成交均價9.66元/平米，白色EVA膠膜成交均價10.66元/平米，環(huán)比上周均持平。光伏級POE粒子價格25000-26000元/噸區(qū)間，POE膠膜價格維持在16元/平米。

隨著近期主產業(yè)鏈價格持續(xù)下行，輔材環(huán)節(jié)的成本壓力將有所減緩，產業(yè)鏈排產博弈有望減少，EVA膠膜需求有望平穩(wěn)回升；在23年POE粒子供給趨緊的背景下，POE膠膜（以及EPE）業(yè)績放量確定性強。當前正處于膠膜行業(yè)盈利和估值底部，布局正當時，具體看：

1）POE粒子供應：主要供應商為海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，預計23年有效產能約35萬噸，23年主要的增量來自陶氏以及SABIC，預計23年POE粒子產能僅能供應雙面POE的Topcon組件70GW+；

24年新增產能有三井(新加坡)10萬噸、萬華（預計24年投產，但不一定能批量生產），預計未來幾年內POE粒子供應緊張的局面將持續(xù)，POE膠膜盈利有望持續(xù)提升。

2）封裝趨勢：受POE粒子供給影響，各Topcon廠商擬用EPE/EP/EVA膜替代POE膜，但考慮到POE膠膜相比EVA/EPE抗PID及阻水性能更好，我們認為23年為Topcon批量出貨第一年，組件企業(yè)為保證產品質量，更傾向使用性能更好的POE產品。

3）POE粒子供應緊張的背景下，粒子保供能力以及產能成為POE膠膜廠商的核心競爭力：

粒子供應方面，福斯特拿最多（預計23年能拿近一半的全球光伏級POE粒子總供應），其次為海優(yōu)（預計23年能拿15-20%的全球光伏級POE粒子總供應）；

產能方面，EVA/EPE/POE膠膜產線理論上可進行一部分產能互換，比如單層透明EVA生產線可以生產單層透明的POE（但是產線的總體產能會下降），EPE產線只需要在舊有的單層生產線上調整。頭部膠膜廠商憑借資金實力進行總產能擴張，能保證和粒子的配套。

原標題：POE膠膜板塊更新