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12月1日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）發(fā)布了《光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)與未來(lái)展望報(bào)告》。報(bào)告顯示，2022年1-10月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)58.24GW，同比增長(zhǎng)98.7%。同時(shí)，該報(bào)告預(yù)測(cè)，今年全年中國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到85-100GW。

2021年至今，全球已有超過(guò)140個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立“碳中和”目標(biāo)。在“碳中和”風(fēng)潮下，全球下游發(fā)電需求將進(jìn)一步提升，加上科技發(fā)展推動(dòng)平價(jià)光伏時(shí)代的到來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了飛躍式的黃金發(fā)展期。

除了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)原有企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)展，光伏賽道的持續(xù)火熱也吸引了各路資本爭(zhēng)相跨界進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有逾30家上市公司宣布跨界開(kāi)展光伏業(yè)務(wù)，其中包括家電、紡織、食品、汽車、快遞龍頭等。各家公司或收購(gòu)、或投資新建光伏項(xiàng)目，或與其他企業(yè)共建新公司，進(jìn)入了涵蓋光伏原料、組件、電站等多個(gè)細(xì)分賽道。

然而，這些行業(yè)“破圈者”是否能跨越行業(yè)門檻，迎來(lái)新一輪發(fā)展？接下來(lái)，黑鷹光伏團(tuán)隊(duì)將以消費(fèi)電子巨頭——TCL電子為例，剖析“破圈者們”的發(fā)展邏輯。

Part 1：分布式光伏正處風(fēng)口，TCL電子擊中行業(yè)痛點(diǎn)

今年8月，TCL電子在中期業(yè)績(jī)報(bào)告中披露了公司正式進(jìn)入分布式光伏賽道，上半年光伏業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)1.7億港元收入，且月度裝機(jī)訂單量及收入呈指數(shù)式增長(zhǎng)。據(jù)悉，今年第三季度，TCL電子光伏裝機(jī)量更環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)八成。

為何TCL電子光伏業(yè)務(wù)發(fā)展如此迅猛？這且從分布式光伏的特點(diǎn)說(shuō)起。

所謂分布式光伏，指在用戶所在場(chǎng)地或附近建設(shè)運(yùn)營(yíng)的光伏發(fā)電設(shè)施，用戶可“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”或者“全額上網(wǎng)”，具備占地面積小且分散等特點(diǎn)，按照應(yīng)用場(chǎng)景又可大致分為廣大農(nóng)村屋頂?shù)膽粲霉夥凸ど虡I(yè)企業(yè)屋頂光伏。相較于集中式光伏電站，分布式光伏電站的資源利用率更高，開(kāi)發(fā)與建設(shè)不需要額外占用土地，且可根據(jù)不同的屋頂?shù)瓤臻g進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，具有“靈活分布”、“以量取勝”等優(yōu)勢(shì)。

正所謂“星星之火，可以燎原”，分布式光伏的特點(diǎn)使其可在一定程度上緩解電力短缺的難題，因此，無(wú)論從國(guó)家層面還是地方層面，十二五、十三五期間均出臺(tái)了一系列政策，從管理辦法、補(bǔ)貼支持以及市場(chǎng)推動(dòng)等方面引導(dǎo)和推動(dòng)分布式光伏的發(fā)展。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)， 目前30個(gè)省市自治區(qū)已明確了“十四五”期間的光伏裝機(jī)規(guī)劃，其中26個(gè)省市自治區(qū)光伏新增裝機(jī)規(guī)模超406.55GW，未來(lái)四年將新增355.5GW。

與此同時(shí)，分布式光伏還帶有“投資”意味。以戶用光伏為例，目前國(guó)內(nèi)戶用光伏主要為合作共建模式，即農(nóng)戶提供屋頂，光伏企業(yè)在農(nóng)戶屋頂建設(shè)光伏電站，建成并網(wǎng)后賣給第三方機(jī)構(gòu)，光伏企業(yè)獲得建設(shè)銷售電站及后續(xù)運(yùn)維收益，第三方機(jī)構(gòu)獲得電費(fèi)收入，農(nóng)戶獲得屋頂租金。這成為了一種新的創(chuàng)收方式，也使戶用光伏具備了一定的投資價(jià)值。

政策紅利加上收益驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)分布式光伏規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，集中式、戶用、工商業(yè)形成了三足鼎立的態(tài)勢(shì)。今年前三季度，集中式、戶用、工商業(yè)占比分別為32.83%、31.54%和35.63%，分布式光伏占比近七成，遠(yuǎn)超集中式光伏。

但分布式光伏“分散”的特點(diǎn)，在銷售、安裝、運(yùn)維等方面為光伏企業(yè)帶來(lái)了不少挑戰(zhàn)。服務(wù)好零星分布在全國(guó)各地的屋頂電站，這就要求光伏企業(yè)具備強(qiáng)大的銷售及運(yùn)維實(shí)力。

此時(shí)，消費(fèi)電子巨頭的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)了。作為深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逾40年的品牌，TCL電子下沉渠道遍布全國(guó)各地，其在全國(guó)范圍內(nèi)擁有超過(guò)47000家門店，經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)如同大樹(shù)根系般深入觸達(dá)各省市農(nóng)村；在售后運(yùn)維方面，售后“十分到家”團(tuán)隊(duì)覆蓋全國(guó)95%的地區(qū)，設(shè)有2大呼叫中心，25個(gè)服務(wù)處等常駐機(jī)構(gòu)，可為農(nóng)戶提供及時(shí)優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)；另外，TCL電子還搭建了智慧云技術(shù)平臺(tái)，隨時(shí)掌握每一塊組件的工作情況，了解其電壓、電流、功率等信息，做到組件級(jí)監(jiān)控。

銷售、售后網(wǎng)絡(luò)的復(fù)用，以及技術(shù)化智能運(yùn)維，大大降低了進(jìn)入新行業(yè)的渠道及維護(hù)成本，提高了業(yè)務(wù)發(fā)展的便捷度，當(dāng)“品牌+渠道”打下了牢固的基礎(chǔ)，待政策春風(fēng)到來(lái)，市場(chǎng)教育成熟之際，光伏業(yè)務(wù)的快速發(fā)展便有了最有力的支撐。

Part 2：最堅(jiān)實(shí)的“后盾”：因地制宜的產(chǎn)品+技術(shù)

從區(qū)域分布上看，2022年分布式光伏裝機(jī)仍集中在山東、河南、河北、浙江、江蘇、廣東等省份。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前三季度，六省新增分布式光伏裝機(jī)占到全國(guó)的75%，其中，江蘇、浙江、廣東等沿海經(jīng)濟(jì)大省主要以工商業(yè)光伏為主，山東、河南、河北等農(nóng)業(yè)大省主要戶用光伏為主。

北方省份以平原為主，日照時(shí)間較長(zhǎng)，具有發(fā)展戶用光伏項(xiàng)目的天然優(yōu)勢(shì)條件，但隨著光伏項(xiàng)目逐漸落地，市場(chǎng)空白自然會(huì)對(duì)應(yīng)減少，光伏企業(yè)自然會(huì)逐步開(kāi)拓其他省份市場(chǎng)，加快跑馬圈地的步伐，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)。

安徽、江蘇、山西、福建、江西、湖南等省份的戶用市場(chǎng)逐步成為了光伏企業(yè)瞄準(zhǔn)的目標(biāo)。

江西、福建和湖南等南方省份氣候特征、光照時(shí)長(zhǎng)、光照角度和屋頂結(jié)構(gòu)跟北方都有不小的差異，北方房頂?shù)墓夥こ淘O(shè)計(jì)不能完全應(yīng)用于南方市場(chǎng)，為此，TCL電子按照“一戶一設(shè)計(jì)”的原則設(shè)計(jì)，針對(duì)南方農(nóng)村的房屋結(jié)構(gòu)和需求，推出了適合南方地區(qū)的“陽(yáng)光房”，在充分利用空間的同時(shí)，兼顧防水和隔熱功能，使屋頂不僅具有長(zhǎng)效發(fā)電收益，還可以物理性的降低室內(nèi)溫度，提高舒適度。

同時(shí)，發(fā)展分布式光伏項(xiàng)目需要在前期考慮項(xiàng)目所在地的電網(wǎng)和電力市場(chǎng)情況，明確當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)及電力市場(chǎng)是否有足夠用電容量可消納項(xiàng)目發(fā)電量，從設(shè)計(jì)施工、到安裝維護(hù)，需要光伏企業(yè)有經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)施工團(tuán)隊(duì)，才能保障光伏建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。據(jù)了解，TCL電子工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)擁有超10年以上光伏施工經(jīng)驗(yàn)，緊跟市場(chǎng)前沿技術(shù)，在常規(guī)混凝土屋頂、彩鋼瓦屋頂均有豐富的設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)方透露，除了已展業(yè)的山東、河北、河南、天津等北方省市，TCL電子已開(kāi)始拓展江西、福建、湖南、湖北、陜西、山西、安徽、浙江等多個(gè)地區(qū)，明年還將進(jìn)一步進(jìn)入廣東、廣西、云南、江蘇等地的分布式光伏市場(chǎng)。

Part3：最有力的“武器”：產(chǎn)業(yè)協(xié)同

黑鷹光伏研究團(tuán)隊(duì)在今年10月就以《光伏龍頭們，再不垂直一體化就真晚了！》一文，闡明了光伏企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)一體化的重要性。通過(guò)垂直一體化戰(zhàn)略，企業(yè)的戰(zhàn)略自主性將顯著提升，不僅能夠有效地控制終端成本，并且還可以進(jìn)一步保證訂單的及時(shí)交付，對(duì)公司的產(chǎn)能規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展都有著積極的意義。更關(guān)鍵的是，垂直一體化可以有效保障公司在行業(yè)的地位和未來(lái)收入的穩(wěn)定性。

反觀TCL正是產(chǎn)業(yè)協(xié)同的鮮明例子。

早在2015年，TCL中環(huán)(39.77 -1.32%,診股)和MAXEON便合資建立了環(huán)晟光伏，專注高效疊瓦技術(shù)研發(fā)及電池組件制造，搭建了全球領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。環(huán)晟疊瓦組件更具有高功率、高發(fā)電量、低衰減、高可靠性、高適配性等優(yōu)勢(shì)，可以完美匹配分布式市場(chǎng)的需求。其后，TCL科技(3.94 -1.01%,診股)收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)，從上游切入了新能源光伏賽道，在戰(zhàn)略布局上，響應(yīng)了國(guó)家“碳中和”規(guī)劃。

今年，TCL電子利用自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入下游分布式光伏賽道，光伏業(yè)務(wù)快速放量，在行業(yè)中嶄露頭角。

可以說(shuō)，從新能源光伏硅料、硅棒、硅片、電池片、組件，到電站、運(yùn)維、回收，TCL均進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈整合布局。TCL電子與TCL中環(huán)、TCL金融發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，在各個(gè)環(huán)節(jié)筑起堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。

中信證券(20.24 -1.94%,診股)也在研報(bào)中指出，憑借TCL中環(huán)光伏制造在全球的領(lǐng)先地位，TCL電子能夠享受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的布局優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，TCL中環(huán)所具備的豐富電站運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，也能進(jìn)一步提升TCL電子在相關(guān)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

Part4：最樸實(shí)的愿景：綠色發(fā)展，將分布式光伏進(jìn)行到底

黨的二十大報(bào)告指出，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，分布式光伏仍是一片藍(lán)海。

多家研究機(jī)構(gòu)指出，我國(guó)戶用分布式光伏市場(chǎng)仍相對(duì)分散，分布式光伏前四家市場(chǎng)份額總占比只在三分之一左右，未來(lái)隨著上游硅料價(jià)格回落，組件廠商的成本壓力緩解，明年國(guó)內(nèi)下游裝機(jī)量需求將被進(jìn)一步激發(fā)，市場(chǎng)格局將發(fā)生改變，像TCL電子這類具有原行業(yè)優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)電子龍頭有望在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

放眼全球光伏市場(chǎng)，在持續(xù)迭代降本的推動(dòng)下，海外光伏市場(chǎng)同樣維持高景氣。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2025年，全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)270-330GW。若光伏裝機(jī)量達(dá)預(yù)期，15年間的漲幅將是14倍至18倍。僅考慮2021年至2025年，市場(chǎng)規(guī)模也將倍增。

以歐洲為例，歐洲能源體系對(duì)俄羅斯存在較高依賴，俄烏沖突加劇能源緊張局勢(shì)，歐洲天然氣價(jià)格被進(jìn)一步推高，能源短缺+高收益率驅(qū)動(dòng)歐洲分布式光伏裝機(jī)放量。實(shí)際上，歐盟官方已給出年均45GW的裝機(jī)目標(biāo)，并提出到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)320GW，到2030年光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到600GW，累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增速約為15%。

眾所周知，TCL電子早在2006年便開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng)，在北美、歐洲多國(guó)均設(shè)有分公司，并擁有龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。TCL電子今年三季度銷量數(shù)據(jù)顯示，其智屏銷量市占率在法國(guó)位列第二，意大利、捷克位列第三；Omdia最新數(shù)據(jù)也指出，TCL智屏全球銷量市占率穩(wěn)居全球前三。

作為國(guó)內(nèi)分布式光伏“破圈者”，TCL電子已憑借其優(yōu)勢(shì)突圍而出，依照國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，TCL電子是否也可將渠道優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展至海外分布式光伏市場(chǎng)，值得拭目以待。

原標(biāo)題：消費(fèi)電子“破圈者”，快刀殺入分布式光伏賽道