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剛剛下調的硅片價格或許并不會就此止跌。

能見獲悉，由于下游電池片需求遠小于硅片產量增速，供應過剩加劇，企業(yè)累庫現(xiàn)象已經開始出現(xiàn)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，11月國內硅片預計產量約為36GW左右，仍遠遠高于電池片需求，故硅片價格有繼續(xù)下降的可能。

這是一個重要的市場信號。若硅料跟隨硅片降價至合理區(qū)間，那么集中式光伏電站將會迎來爆發(fā)式的裝機。

不到一個月前，10月31日晚間，TCL中環(huán)年內首次下調硅片報價，P 型 150 μ m 厚度價格分別 10.15 元 / 片（218.2型）、9.73 元 / 片（210 型）、7.38 元 / 片（182 型 ) 、6.13 元 / 片 ( 166 型 ) ，較上月環(huán)比降幅為 3.1%-3.3% 之間；N 型硅片降價 0.28-0.34 元 / 片，降幅為 3.2%-4.1% 之間。

巧合的是，在中環(huán)降價的4天前，根據(jù)生意社10月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，多晶硅料基準價格在2022年度出現(xiàn)首次下跌，價格從297666.66元/噸下跌1000元至296666.66元/噸，跌幅達到0.336%。

上游降價下游立刻跟著降價，讓市場從業(yè)者不禁猜測：此次價格突然松動，不像市場供需引發(fā)的調節(jié)行為，更像政府引導的結果。

與降價行為形成鮮明對比的是，在市場反攻、個股普漲的背景下，11月中上旬光伏產業(yè)鏈上的個股卻依舊表現(xiàn)平平，甚至出現(xiàn)了逆勢下跌的趨勢。

中環(huán)下調硅片價格到底受哪些因素影響？資本市場又在擔憂什么？

下調的硅片價格

有關硅片降價的原因，TCL中環(huán)方面負責人表示，是基于產業(yè)鏈友好的角度，通過（降價）向上游讓利可以保證下游的需求，使整個光伏產業(yè)鏈向好的方向發(fā)展。

11月16日， 據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周單晶硅價格小幅下跌，其中M6單晶硅片（166mm/160μm）價格區(qū)間在6.23-6.33元/片，成交均價降至6.26元/片，周環(huán)比跌幅為0.16%；M10單晶硅片（182mm /150μm）價格區(qū)間在7.3-7.48元/片，成交均價降至7.41元/片，周環(huán)比跌幅為0.13%；G12單晶硅片（210mm/150μm）價格區(qū)間在9.7-9.73元/片，成交均價維持在9.72元/片，周環(huán)比持平。

如今的市場成交價更低于10月底TCL首度下調產品的價格。可以看到，隨著四季度項目的大范圍推進，硅片企業(yè)的降價仍在進行中。

對此，業(yè)內分析師表示，硅片環(huán)節(jié)的降價不排除高位去庫存的因素。由于今年價格的持續(xù)上漲，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)囤貨的現(xiàn)象屢見不鮮。“這其實不難理解。”分析師補充，比如硅料價格不斷上漲，一些硅片企業(yè)就會囤積硅料，以期能夠降低后續(xù)成本，同時，基于對下游裝機需求的判斷，也會暫時囤積組件，以期后期利潤的增加。

10月27日，光伏行業(yè)調研公司PVInfolink 發(fā)布周報評析，其中提到，單晶硅片總量仍然保持月度環(huán)比增長態(tài)勢，而且環(huán)比增幅或可達到8%-10%，達到前十個月的最大增幅。相較前期毫無硅片庫存壓力、甚至持續(xù)面臨負庫存被動局面的單晶硅片環(huán)節(jié)而言，預計將在即將到來的11月開始有所變化，恐將面臨逐漸增加的、非正常周轉的庫存壓力。

據(jù)悉，TCL中環(huán)存量硅片都是高價采購的硅料，此次主動調低硅片價格根本原因或許是受存貨過高的影響。

業(yè)內此前曾對中環(huán)降價作出分析，稱中環(huán)此次降價原因系上游硅料供應相較三季度更加充足，且公司加工率提高。但國金證券分析指出，硅片降價以信號意義為主，年內降價空間與時間均已十分有限，四季度高景氣放量的趨勢明確，判斷后續(xù)的負反饋節(jié)奏將基本遵循“硅片降價/降開工、硅料降價、組件降價（激發(fā)增量需求）、電池片降價”的循環(huán)進行。

中環(huán)調價之后，182mm、166mm尺寸硅片相當于比隆基綠能之前的報價低0.1至0.15元/片。硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標表示，目前硅片的利潤率高于電池、組件端，降價可能是為了考慮銷售和出貨。

綜上，業(yè)內專家預計稱，硅片的價格應該來到了拐點。從下游看，電池片最近一段時間開工率較好，即使部分企業(yè)囤積了一部分硅片釋放，下游的接貨能力可能不會特別理想，市場需求趨向飽和。由此硅片價格企穩(wěn)比較難，未來可能會繼續(xù)下降。

產能過剩風險增加

A股市場的動向，恰恰反應了一個更嚴肅的問題。

當下，硅料或已供過于求，今年的整個市場組件裝機需求是 250GW，明年大概需求300多GW。但今年新投產的多晶硅項目翻倍增長，超過60萬噸，年內多晶硅總體供應量預計在90萬噸。在上周的文章《暴漲315%后，硅料終于熬來了拐點的“曙光”》中我們曾分析，上游硅料環(huán)節(jié)博弈氛圍濃郁，價格已有下探趨勢。

目前，硅料是光伏制造業(yè)的瓶頸環(huán)節(jié)，隨著硅料新增產能釋放，價格下降，硅片端很可能繼續(xù)延續(xù)價格戰(zhàn)。

在硅片頭部企業(yè)中，隆基與中環(huán)呈現(xiàn)雙龍頭引領局面。據(jù)公開信息，隆基規(guī)劃2022年末的單晶硅片產能達150GW，中環(huán)為140GW。

除了隆基與中環(huán)，晶澳科技、上機數(shù)控、晶科能源、高景太陽能、雙良節(jié)能等新玩家也已經加入擴產隊列。協(xié)鑫科技、雙良節(jié)能、上機數(shù)控2022年三家的產能規(guī)劃總和已經達到了135GW。為了爭取市場份額，未來隆基與中環(huán)、新舊勢力的競爭將非常激烈。


從全球視角看，據(jù)CPIA 預測，2022年全球光伏新增裝機量有望達230GW以上，按照 1:1.2的容配比計算，對應行業(yè)硅片需求在276GW水平。與此同時，2022年全行業(yè)硅片名義產能有望達470GW。相較之下看似硅片產能過剩達194GW。

SMM統(tǒng)計稱，截至年底，國內硅片產能將達到590GW左右，環(huán)比2021年產能增速達到47%，而同一時期，電池片產能僅為520GW左右，由于目前硅片仍保持一定利潤，以182mm為例，目前P型硅片利潤仍能保持在0.7-0.9元/片，廠家仍有一定生產積極性，開工率隨即保持在較高位置。

疊加裝機需求仍在快速增長，使得光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對后勢存有觀望和博弈的心理。業(yè)內人士分析，本次硅片降價，電池、組件環(huán)節(jié)單瓦成本將下降超3分/W。同時，硅片價格下跌帶動硅料價格下降的趨勢目前基本已經形成。

如今，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均已有大規(guī)模預期產能等待落地，硅片的降價，似乎成了一個特別的信號。老玩家大手筆擴產，新玩家不斷入局，新產線淘汰舊產線的趨勢愈發(fā)明顯。

下一步，最難啃的“硬骨頭”硅料的價格有望繼續(xù)下降后，硅片端的價格戰(zhàn)將更加激烈。

原標題：預警！硅片價格戰(zhàn)或來襲