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新一期《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》對(duì)這一研究進(jìn)行了概述。
2022年的市場(chǎng)以產(chǎn)能為主導(dǎo)，最終規(guī)模取決于多晶硅全年產(chǎn)量。需求量有時(shí)或比產(chǎn)量高出50-100%。
2022年的多晶硅產(chǎn)量將足以支持約320GW的c-Si組件生產(chǎn)，硅片和c-Si電池的產(chǎn)能水平可能最終會(huì)達(dá)到約315GW。組件產(chǎn)能(晶硅和薄膜)應(yīng)接近310GW，最終市場(chǎng)出貨量為297GW。筆者給這些數(shù)值設(shè)定了±2%的誤差范圍。今年還剩下六周的生產(chǎn)時(shí)間。
在2022年297GW出貨組件中，有相當(dāng)一部分不會(huì)帶來新的光伏裝機(jī)容量。這是由數(shù)項(xiàng)因素造成的：一些是常規(guī)因素，一些是新因素。最重要的是美國(guó)海關(guān)的“囤積”組件和并網(wǎng)延誤。但是，現(xiàn)在肯定已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量的組件被替換了，甚至電站也會(huì)重新供電。在充分了解了這些內(nèi)容后，2022年的最終新增光伏產(chǎn)能或接近260GW。
從制造業(yè)的角度來看，沒有什么大的意外。中國(guó)生產(chǎn)了90%的多晶硅，99%的硅片，91%的c-Si電池和85%的c-Si組件。當(dāng)然，每個(gè)國(guó)家都希望擁有內(nèi)部產(chǎn)能，特別是印度、美國(guó)和歐洲。想要是一回事，擁有是另一回事。
2022年，中國(guó)用于光伏行業(yè)的多晶硅約有一半是在新疆生產(chǎn)的?，F(xiàn)在，這個(gè)比例會(huì)逐年下降，預(yù)計(jì)這一地區(qū)不會(huì)有新產(chǎn)能上線。
在技術(shù)方面，n型電池取得了重大進(jìn)展。TOPCon現(xiàn)在是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的首選技術(shù)，還有一些相當(dāng)知名的公司希望在2023年通過異質(zhì)結(jié)和背接觸技術(shù)實(shí)現(xiàn)多GW規(guī)模。
我們預(yù)計(jì)2022年將生產(chǎn)近20GW的n型電池，其中83%為TOPCon。中國(guó)生產(chǎn)商正在推動(dòng)TOPCon的轉(zhuǎn)型；2022年，約97%的TOPCon電池是在中國(guó)生產(chǎn)的。
2022年的多晶硅產(chǎn)量將足以支持約320GW的 c-Si組件制造
由于TOPCon開始進(jìn)入美國(guó)大型地面電站領(lǐng)域，這將要求TOPCon電池在中國(guó)以外的地方，比如或許在東南亞生產(chǎn)，因而明年可能會(huì)看到變化。但是，這的確取決于與美國(guó)反規(guī)避有關(guān)的持續(xù)調(diào)查的進(jìn)展。
就2022年的組件出貨量而言，盡管有超過100GW的組件是在中國(guó)制造并保留在中國(guó)的，但歐洲成為了大贏家。除美國(guó)外，所有其他大型終端市場(chǎng)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這與近期席卷全球的、對(duì)太陽(yáng)能的狂熱渴望是一致的。
歐洲在2022年受到數(shù)項(xiàng)問題的影響，出現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)。這一地區(qū)成為在美國(guó)市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)的出貨首選地，同時(shí)，歐洲也受到了烏克蘭沖突后果的最直接影響。2022年，歐洲市場(chǎng)的組件出貨量接近67GW，在一年前，沒有人會(huì)想得到。
在這一年里，光伏行業(yè)受到了人們都在談?wù)摰男铝餍姓Z(yǔ)——可追溯性的最顯著的影響。購(gòu)買太陽(yáng)能光伏組件從未如此復(fù)雜。
撇開定價(jià)仍比幾年前高出20-30%的事實(shí)不談，六個(gè)月前簽訂的合同可能不值一文，更不談現(xiàn)場(chǎng)可靠性和履行保修要求等棘手問題了。
今天，排在所有這些問題前面的是可追溯性難題。今天，誰(shuí)在哪里，生產(chǎn)什么，更重要的是，未來幾年，它們將在哪里生產(chǎn)。
企業(yè)界現(xiàn)在正努力解決這個(gè)問題，以及這一問題在購(gòu)買光伏組件時(shí)的意義。在過去的十年里，筆者在PV Tech上撰寫了大量的文章，說明要了解大多數(shù)組件銷售公司除了 "包裝 "其他公司的產(chǎn)品外，什么都不做的原因。以前，筆者認(rèn)為這主要體現(xiàn)在對(duì)質(zhì)量的信心上；現(xiàn)在，這被可追溯性和供應(yīng)鏈審計(jì)的需求所取代。
組件買家現(xiàn)在不得不上一堂關(guān)于制造業(yè)供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)的速成課，將組件層層剝開，一直追溯到全球多晶硅工廠的原材料。盡管看起來很痛苦，但最終利益會(huì)非常顯著。
目前，就組件產(chǎn)能（多晶硅、硅片、電池和組件）而言，將全球分為六個(gè)部分非常有用：中國(guó)新 疆、中國(guó)其他地區(qū)、東南亞、印度、美國(guó)和世界其他地區(qū)。也許明年，歐洲也會(huì)發(fā)揮作用。但對(duì)于2022年來說，把歐洲拉出來還為時(shí)過早（除了瓦克化學(xué)在德國(guó)生產(chǎn)多晶硅的事實(shí)外）。
下文圖表取自筆者上周主持線上研討會(huì)。它展示了上述各地區(qū)2022年的產(chǎn)能。
2022年，中國(guó)主導(dǎo)了光伏組件制造，其中大部分注意力集中在新疆生產(chǎn)了多少多晶硅上
進(jìn)入2023年，目前存在著許多不確定因素，筆者將在接下來的幾個(gè)月里，在我們的會(huì)議、PV Tech專題會(huì)議和線上研討會(huì)上試著介紹這些情況。
雖然可追溯性和ESG仍將是大多數(shù)人（包括組件買方和銷售方）的重要議程，但組件價(jià)格問題可能再次成為最值得密切跟蹤的問題。
組件的平均售價(jià)幾年來一直居高不下，這僅僅是因?yàn)閮袅憔C合癥給政府、電力公司和全球企業(yè)帶來了對(duì)太陽(yáng)能的狂熱渴望（由于開發(fā)速度和現(xiàn)場(chǎng)/所有權(quán)的靈活性，太陽(yáng)能仍然是最具吸引力的可再生能源）。有人猜測(cè)，未來幾年，太陽(yáng)能的需求（在只有一部分投資者可獲得產(chǎn)品的情況下是無法確定的）會(huì)翻倍，在某些時(shí)候，中國(guó)的過剩產(chǎn)能也會(huì)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。
簡(jiǎn)單地說，如果你明年想要翻一番，而供應(yīng)鏈投資額是去年的三倍，這就會(huì)變成買方市場(chǎng)，商品價(jià)格就會(huì)下跌。今天，全球范圍內(nèi)的瓶頸問題是多晶硅。2023年，如果對(duì)價(jià)值鏈的其他部分如電池或組件施加進(jìn)口條件，一些市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)其它瓶頸問題。但重點(diǎn)主要集中在多晶硅、中國(guó)將有多少新產(chǎn)能上線以及會(huì)生產(chǎn)哪些產(chǎn)品上。產(chǎn)能和產(chǎn)量是截然不同的兩件事，尤其是當(dāng)新玩家進(jìn)入這一領(lǐng)域時(shí)。
預(yù)測(cè)2023年的多晶硅產(chǎn)量在當(dāng)前是非常困難的，這并不是說要建設(shè)多少新產(chǎn)能。重要的是，會(huì)生產(chǎn)什么產(chǎn)品，以及中國(guó)的多晶硅“卡特爾”是否會(huì)采取控制供應(yīng)的行動(dòng)以保持供應(yīng)緊張。對(duì)于中國(guó)多晶硅生產(chǎn)商來說，有理由采取“俱樂部”或卡特爾的方式，在必要時(shí)放慢擴(kuò)張步伐，或在年中延長(zhǎng)維護(hù)以解決庫(kù)存問題，這么做是合理的。
但歷史告訴我們，情況恰恰相反。在有市場(chǎng)需求時(shí)，中國(guó)公司往往會(huì)過度擴(kuò)張。盡管中國(guó)在傳遞行業(yè)產(chǎn)能水平指令方面處于有利地位，但最終確實(shí)會(huì)演變成一場(chǎng)混戰(zhàn)。任何對(duì)行業(yè)心存抱負(fù)的新入場(chǎng)者都可以拿到源源不斷的資金。
值得注意的是，多晶硅價(jià)格可能會(huì)下滑，但組件價(jià)格卻會(huì)上漲。人們會(huì)很難接受，因?yàn)檫@與光伏行業(yè)的正常邏輯相悖。但這是有可能在2023年發(fā)生的事情。筆者現(xiàn)在試著解釋一下。
在一個(gè)組件供應(yīng)過剩的市場(chǎng)中，就像光伏行業(yè)在2020年之前的運(yùn)行情況一樣，往往會(huì)出現(xiàn)組件平均售價(jià)（ASP）下降的趨勢(shì)，上游成本受到擠壓。在默認(rèn)情況下，多晶硅的定價(jià)（假設(shè)也是供過于求）較低。想想過去低于10美元/kg的那些年。
在過去的幾年里，組件定價(jià)不僅僅是因?yàn)楣枇瞎?yīng)緊張而出現(xiàn)上漲（大多數(shù)情況下漲到每公斤30美元以上），而是因?yàn)檫@是一個(gè)組件賣方市場(chǎng)。如果2022年的多晶硅定價(jià)降至10美元/公斤，那么組件供應(yīng)商仍然能夠以30-40c/W的價(jià)格銷售產(chǎn)品。硅片、電池和組件生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間會(huì)更高。假如沒有必要，你就不會(huì)把價(jià)格降下來。
在過去18個(gè)月，讓筆者感到驚訝的是，中國(guó)政府沒有"命令 "中國(guó)的多晶硅卡特爾降低價(jià)格。這不是為了幫助世界上其他國(guó)家購(gòu)買組件，而是為了讓中國(guó)產(chǎn)能價(jià)值鏈上的其他部分更公平的分享利潤(rùn)。
之所以沒有發(fā)生，筆者能想到的原因是，即使多晶硅售價(jià)為40美元/kg，中國(guó)的每個(gè)廠家也能夠保持10-15%的毛利率。那么，北京頒布法令的唯一原因是向外界表明，其多晶硅供應(yīng)商（2022年，中國(guó)一半的多晶硅是在新疆生產(chǎn)的）沒有實(shí)現(xiàn)70-80%的利潤(rùn)率。
因此，2023年，多晶硅價(jià)格會(huì)下降，但組件價(jià)格不會(huì)受影響，甚至可能會(huì)上漲，這并不瘋狂。
對(duì)于2023年的組件買家來說，這并不全是壞消息。有跡象表明，周期性供應(yīng)過剩即將出現(xiàn)，特別是在2023年上半年。也許首先可以看到這一跡象出現(xiàn)的是歐洲的組件買家。在很大程度上，這是由于中國(guó)的行業(yè)正在考慮向歐洲運(yùn)送大量產(chǎn)品，而且?guī)缀蹩梢钥隙ǖ氖?，這些產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了歐洲開發(fā)商/EPC公司在短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
原標(biāo)題：深度：2022年產(chǎn)量310GW！2023年走向何處？
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