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在觸“光”即漲的大背景下，更需要注意到的是“追光者”們是真轉型還是趁機炒作。

2022年，光伏行業(yè)在資本市場賺足了視線，成為能源賽道上的后起之秀。上市公司一涉光伏，股價就立即上漲，在A股市場已經(jīng)司空見慣。

據(jù)統(tǒng)計，今年以來，已經(jīng)有近30家上市公司跨界到光伏行業(yè)，其中有經(jīng)營獸藥的綠康生化，有生產(chǎn)耐磨材料的華民股份，有主營益智玩具的沐邦高科，有做生豬養(yǎng)殖的正邦科技……

五花八門的上市公司為何不約而同地一頭扎進光伏行業(yè)?借著能源的火熱，光伏已經(jīng)成為新風口了嗎?

觸“光”即漲 在觸“光”即漲的大背景下，需要注意到的是“追光者”們是真轉型還是趁機炒作。

上市公司跨界光伏為哪般?

“光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)較多，其中大部分產(chǎn)業(yè)進入門檻并不高，而且與普通的電子、五金、塑膠、化工等行業(yè)產(chǎn)生交叉，不僅沒有特別的技術壁壘，相對利潤水平還更高。”興儲世紀總裁助理劉繼茂表示，相較于其他行業(yè)而言，光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤都高出一大截。在技術快速更新迭代的情況下，傳統(tǒng)光伏企業(yè)并沒有能決定勝負的先入優(yōu)勢，反而是后來者能夠直接采用新技術，完成超越。

與此同時，在觸“光”即漲的大背景下，更需要注意到的是“追光者”們是真轉型還是趁機炒作。

9月15日，一直備受質(zhì)疑的光伏“跨界玩家”江蘇陽光，晚間突發(fā)公告被證監(jiān)會立案調(diào)查。公司股價直接一字板跌停。今年3月8日，江蘇陽光公告稱，擬在內(nèi)蒙古設立全資子公司內(nèi)蒙古澄安新能源有限公司，注冊資本20億元，主營光伏業(yè)務。公告一出，公司股價飆升，6個交易日收獲5個漲停，漲幅高達52%。

4月22日，江蘇陽光再次公告稱，擬投資200億元建設光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目，建設10萬噸多晶硅、10GW單晶拉棒(包括切片)、10GW電池片及組件項目;此外，還將建設10GW光伏電站項目。

但是，江蘇陽光總資產(chǎn)為48.06億元，凈資產(chǎn)僅為23.34億元，在資金面上幾乎難以撐起超200億元光伏大項目。這讓人不得不質(zhì)疑，江蘇陽光跨界光伏到底是真轉型，還是借機炒作?

事實上，跨界公司都被監(jiān)管重點關注，“是否迎合熱點炒作股價”成為不少企業(yè)需要回答的問題。

例如，養(yǎng)豬巨頭正邦科技400億元光伏合作項目收到關注函;沐邦高科多次披露光伏電池項目，公司收到問詢函;綠康生化公司宣布擬高溢價跨界收購光伏企業(yè)，收到關注函。

對于跨界者們而言，是轉型還是炒作，或許仍需要相關項目落地后的真實業(yè)績增長來給出答案。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)電項目成為主流

“光伏產(chǎn)業(yè)”是硅材料的應用開發(fā)形成的光電轉換產(chǎn)業(yè)鏈條，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關生產(chǎn)設備的制造等。

無論是真跨界還是趁機炒作，面對蜂擁而來的跨界者們，光伏行業(yè)是否會面臨產(chǎn)能過?；蛘咝袠I(yè)競爭加劇是首要的問題。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在26家跨界光伏的上市公司中，明確表示跨界到光伏發(fā)電、光伏電站的有15家，其余的則分散在光伏儲能、光伏支架、硅片等領域。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏電站是光伏設備的應用場景，也是末端市場，進入這個領域風險是比較小的，因為光伏電站既有能源屬性又有金融屬性，光伏電站投資既是綠色金融資產(chǎn)，還可以參與綠電交易，是很好的投資標的。

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，構建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模成為“十四五”時期的重要任務。同時，隨著光伏技術逐漸成熟，新一代信息技術快速興起，也在加快光伏產(chǎn)業(yè)與信息技術深度融合發(fā)展，《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》旨在“十四五”期間有效引導行業(yè)智能升級，促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，從而推動光伏發(fā)電的大規(guī)模應用。

據(jù)祁海珅所言，光伏發(fā)電、電站建設的一大制約因素是前期投資大，資金回收周期長，但得益于國家在新能源體系建設上的支持，光伏發(fā)電、電站企業(yè)能享受到更多的國家優(yōu)惠政策。這一制約因素也在無形中消弭了。

事實上，不僅僅是跨界公司熱衷于光伏發(fā)電與光伏電站建設，作為末端產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電與電站建設一直占據(jù)了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的半壁江山。技術層面上，目前太陽能光伏發(fā)電已趨于成熟，成本快速下降。近年來，我國光伏發(fā)電及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模已經(jīng)占據(jù)全球前列，在世界上尤其突出。2017年我國光伏發(fā)電量大體占全球光伏發(fā)電量的1/4。2018年全年，中國新增太陽能光伏裝機容量為43GW;截至2018年底，我國累計光伏裝機量已超過170GW。目前在世界排名前10位的光伏電池生產(chǎn)企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)8席，中國大陸企業(yè)光伏組件產(chǎn)量占到了全世界的72%以上。

或許，在不久的將來，光伏發(fā)電技術與其經(jīng)濟性都將達到與常規(guī)能源相當?shù)乃健?br />
光伏產(chǎn)能會過剩嗎?

在全國光伏發(fā)電裝機規(guī)模不斷擴大的同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)也正在加速擴產(chǎn)。以光伏熱場碳、碳部件市場的龍頭金博股份為例，光伏熱場碳、碳產(chǎn)品是金博股份主要收入來源，公司目前市占率超30%，位居全行業(yè)第一。從營收結構來看，公司光伏業(yè)務占比在2017—2021年間均超95%。

全行業(yè)擴展的情況下，光伏產(chǎn)能會過剩嗎?

3月21日，國家能源局發(fā)布1—2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。其中，截至2月底，全國光伏發(fā)電裝機容量約320GW，同比增長22.7%。根據(jù)隆基能源研究院的預測，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500GW～2000GW，這一裝機規(guī)模相當于2021年新增裝機量的10倍。

“在可再生能源蓬勃發(fā)展的背景下，隨著硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的回落，預計2022年光伏裝機還將大幅增長。”泓達光伏創(chuàng)始人劉繼茂表示。

2021年全球已有超過140個國家和地區(qū)提出碳中和目標，受疫情影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格較高的情況下，裝機需求沒有得到充分釋放，但全球光伏新增裝機量仍達170GW。 在劉繼茂看來，今年1—2月，國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)達到10.86GW，同比增長234%，組件出口達65.9億元，同比增加110%，已經(jīng)顯示出了良好的勢頭。光伏產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟負增長的情況下取得的成就證明了光伏市場本身不存在問題，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向沒有錯。

對于光伏行業(yè)產(chǎn)能的快速擴張，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華公開表示，需要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩，以及產(chǎn)能擴張之后的行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇問題。

但行業(yè)內(nèi)人員普遍保持樂觀心態(tài)。祁海珅表示，全球光伏裝機規(guī)模很可能超過之前很多機構的預測，進而達到270GW~280GW，產(chǎn)能過剩的風險相對可控。值得注意的是，能源安全危機再次敲響警鐘，全球范圍內(nèi)對于可再生能源的需求也隨之高漲起來，這同樣利好光伏行業(yè)。在祁海珅看來，就硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能而言，過?，F(xiàn)象一直存在，但屬于“結構性產(chǎn)能過剩”，不影響全局。

劉繼茂也指出，光伏行業(yè)是一個技術快速發(fā)展的行業(yè)，先進產(chǎn)能不會過剩，市場只會淘汰落后產(chǎn)能。 

原標題：真轉型還是趁機炒作！跨界光伏引發(fā)的五大問題