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直至最近，在歐洲購買太陽能組件還相對簡單，這是因為對中國制造的電池或組件沒有任何有意義的關(guān)稅。

然而，這種情況正發(fā)生巨大變化，游戲規(guī)則或可能改變，且獲得了多家企業(yè)的推動。

這些企業(yè)不得不考慮與ESG（環(huán)境、社會和公司治理）以及制造原產(chǎn)地相關(guān)的問題。在歐洲各地，組件買家現(xiàn)在對組件供應(yīng)商提出了同樣的問題。在過去幾年里，這些問題一直是美國買家盡職調(diào)查流程的一部分。

美國現(xiàn)在正在向國內(nèi)光伏制造商發(fā)放補貼以刺激美國制造的產(chǎn)品，歐洲制造業(yè)仍在復蘇當中。在過去十年中，歐洲太陽能光伏制造業(yè)遭受重創(chuàng)，大多數(shù)"本土"組件供應(yīng)商只是中國制造部件的轉(zhuǎn)售商（分銷商）。

假如歐洲的光伏市場由屋頂（尤其是戶用）安裝商主導，這可能不是一個主要問題。但是，像全球其他地方一樣，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是一個由企業(yè)和機構(gòu)資助的能源領(lǐng)域，ESG現(xiàn)在是董事會優(yōu)先考慮的議題，且沒有商量余地。

PV Tech備受贊譽的PV ModuleTech系列大會將于2022年11月29日-30日在西班牙馬拉加舉行。這些議題將成為會議的主導議題。為了幫助歐洲組件買家在當下以及未來幾年最有效的處理供應(yīng)商可交付成果，本次大會精選了主題、演講者和與會者名單。

在這篇文章中，筆者更加詳盡的討論了難以充分理解歐洲實體公司的組件供應(yīng)商選擇的原因，為什么買家需要在價值鏈中了解誰制造了什么以及是在哪里制造的。此外，當涉及到短期內(nèi)歐洲制造的大型地面光伏電站產(chǎn)品時，筆者還力圖對發(fā)展預期提出一些看法。


當游戲規(guī)則可能改變

歐洲上一次擁有可觀的組件產(chǎn)能大約是在十年前，當時，SolarWorld還是業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖，在對中國制造并運往歐洲的組件的最低進口價格（MIP）制定方面發(fā)揮了重要作用。這是歐洲唯一一次采取力圖刺激內(nèi)部產(chǎn)能的集體策略。

然而，還沒等到MIP發(fā)揮作用，市場就被東南亞制造的組件淹沒了。最終，歐洲幾無可拯救的內(nèi)部制造業(yè)，MIP也就被取消了。此后，一切如常，歐洲成為中國制造組件和所有子公司的門戶。

歐洲此前的組件生產(chǎn)商開始將組件外包給中國，重新貼上“歐洲設(shè)計”的標簽。內(nèi)部“容量”隨后變成了倉儲規(guī)模（如分銷商）或測試能力（如第三方實驗室）。

歐洲的組件采購回到了直接從中國購買的模式，中國制造業(yè)上游也在發(fā)生其他變化。中國各地都在建設(shè)和擴大多晶硅工廠。硅錠和硅片產(chǎn)能在成為主導，大約99%的用于太陽能電池的硅片都是在中國生產(chǎn)的。

最后，由于此前可在內(nèi)部生產(chǎn)硅片和電池的公司開始依賴國內(nèi)硅片/電池廠商（例如通威和愛旭），組件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈發(fā)生了根本性變化。

因此，從供應(yīng)商那里購買組件（以及對組件廠進行工廠監(jiān)查）僅僅是部件來源（多晶硅、硅錠、硅片和電池）的冰山一角。今天，只有一小部分組件供應(yīng)商自己生產(chǎn)太陽能電池。有能力自己生產(chǎn)硅錠和硅片的供應(yīng)商就更少了（不到幾家）。

只有一家可靠的硅基組件供應(yīng)商（完全位于中國的通威）擁有完全集成且龐大的多晶硅/硅錠/硅片/電池/組件內(nèi)部產(chǎn)能。

撇開ESG不談，包括供應(yīng)商將組件制造外包給OEM（或使用競爭對手生產(chǎn)線制造OEM產(chǎn)品）時的組件在內(nèi)，了解誰在哪里生產(chǎn)什么從未像現(xiàn)在這樣重要。

現(xiàn)在，當加入對關(guān)鍵BoM組件（原材料、多晶硅、硅錠、硅片和電池產(chǎn)能）進行嚴格審查的需求時，就可以清楚地看到：1）這么多的組件供應(yīng)商不愿意或無法保證未來組件供貨；2）這對整個行業(yè)造成了多么大的困擾，特別是歐洲買家。過去，他們并沒有被迫考慮過這個問題。

在過去的十年里，美國組件買家一直將反傾銷/反補貼、201條款和新 疆問題作為盡職調(diào)查的首要任務(wù)，如果這一行業(yè)能從美國的組件買家那里學到經(jīng)驗就好了。然而，現(xiàn)實情況是，美國組件買家在理解硅基行業(yè)價值鏈制造的運作方式方面遇到了極大挑戰(zhàn)。

在全球范圍內(nèi)，情況并不像聽起來那樣慘淡。幾年來，一些大批量的組件買家已在ESG領(lǐng)域走在了前面，并且制定了購買程序。然而，在許多情況下，他們在試圖了解上游制造情況時會遇到問題，特別是如果他們只是從一家僅組裝/銷售組件的公司購買時。

同樣，對于每一家組件供應(yīng)商而言，首先要了解他們實際上自己在制造什么（必須假設(shè)他們有對制造的控制力）。然后，提出正確的問題就要容易的多。

舉例來說，如果對電池供應(yīng)有疑問，就不必費心打探硅片或多晶硅的產(chǎn)能情況。即使之前的電池供應(yīng)情況（和相關(guān)的上游階段）的可見度很高，在12-18個月后交付組件時，這些第三方供應(yīng)鏈會是什么樣？難道不會存在很高的風險么？

在許多方面，組件采購現(xiàn)在正在被重新設(shè)置當中，為了在未來接受審查時能夠堅持購買決策，業(yè)內(nèi)正在學習如何做到這一點?？梢哉f，綠色能源需要綠色采購。這是一個最終只能由組件供應(yīng)商和組件買家共同解決的挑戰(zhàn)。

唯一的問題在于，當下似乎沒有一個明確的路線來實現(xiàn)這一目標。可能需要某種（獨立的）利益相關(guān)方來實現(xiàn)這一目標。創(chuàng)建一個可在過渡階段管理的組件采購模板，而不是一個簡單切斷全球組件供應(yīng)的指南。目前不乏填補這一空白的第三方機構(gòu)，但要代表辯論雙方（組件供方和組件買方）是非常困難的。

11月29-30日的馬拉加大會有望為建設(shè)性的對話創(chuàng)造條件，在迄今舉辦的所有PV ModuleTech大會中，這一話題是我們收到的要求中提及最多的。

歐洲設(shè)計、歐洲制造光伏組件的未來

歐洲本土制造并供內(nèi)部使用絕不是一個新概念。但是目前，它確實有一個新的含義。

過去，本土制造供內(nèi)部使用的驅(qū)動力是創(chuàng)造當?shù)鼐蜆I(yè)機會，不允許一個國家把其他所有人擠出市場以控制這個行業(yè)。當政治家和行業(yè)倡導者推動刺激國內(nèi)產(chǎn)能的新想法時，情況仍然如此。但現(xiàn)在，它在被一種更高的力量所推動。

本土產(chǎn)能目前被視為一種降低全球供應(yīng)鏈未知風險的方式，也是一種自我控制制造實踐的方式。這種制造實踐與ESG政策帶來的一切積極因素是100%一致的。

現(xiàn)在，做為一種領(lǐng)先的低成本可再生能源，太陽能光伏已經(jīng)成熟。當涉及到能源安全時，控制內(nèi)部制造的重要性不言而喻，這會再次降低過度依賴從其他國家或地區(qū)進口能源的風險。

從這些新的角度來看，可以說，美國引入的產(chǎn)能激勵措施是一種省吃儉用的做法，或者只是為未來購買的一份保險。


在歐洲做到這一點并不像在美國那樣容易。歐洲本身不是一個國家，而且沒人想再次回到進口關(guān)稅的老路上。當然，歐盟的倡導者提出了一些可靠的計劃，從紙面上看，這些計劃看似具備了改變游戲規(guī)則的潛力，但許多組件買家仍然心存疑慮。他們需要看到真正的工廠破土動工，然后才能將新供應(yīng)商納入長期采購計劃。

撇開財政激勵不談，歐洲需要在碳足跡和可持續(xù)制造的道路上走得更遠。通過立法禁止（或嚴格限制）進口，同時對內(nèi)部生產(chǎn)商進行補償，否則，這些生產(chǎn)商無法在當前（或未來）的全球組件銷售定價環(huán)境中獲利。

在許多方面，被迫走上這條道路將是歷史上在正確的時間做的正確的事情。歐洲也有這么做的先例（法國）。

未來僅僅依靠新制造商來提高歐洲的硅片/電池/組件產(chǎn)能并期望他們盈利的想法可能只是一廂情愿。如果光伏收入與整體營業(yè)額相比微不足道，那么一些實體公司可能會為虧損工廠提供資金。但從長遠來看，這并不可行，組件供應(yīng)商最終必須要在組件銷售盈利的基礎(chǔ)上維持生計。

好消息是，當下的歐洲各地發(fā)出了許多令人鼓舞的聲音。毫無疑問，這些聲音會在2023年融入整體戰(zhàn)略。

但是，對于當今歐洲的組件買家來說，他們希望在2023-2025年為大型地面光伏電站建設(shè)獲得風險最低的3GW組件供貨。雄心壯志的話語并沒有太大價值。因此，歐洲的組件買家如何才能充分考慮內(nèi)部產(chǎn)能未來可能出現(xiàn)的情況？真實的進度是什么樣的？價值鏈產(chǎn)能開始提速的領(lǐng)先指標是什么？

這些都是再次出現(xiàn)的關(guān)鍵問題，而且很有可能成為馬拉加PV ModuleTech大會討論的第二大主題，這毫不令人奇怪。因此，我們計劃在兩天的活動中，通過一系列的演講和討論來探討這些問題。

原標題：深度：歐洲光伏組件采購新審查！