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2022年，動力電池競爭格局再生變。

新能源汽車中最火的細分賽道，無疑是動力電池。今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高增長，動力電池行業(yè)景氣度大幅提升，頭部動力電池企業(yè)更是賺得盆滿缽滿，甚至有下游車企都戲稱自己是“為動力電池企業(yè)打工”。

同花順iFind顯示，動力電池龍頭寧德時代繼續(xù)保持強勢增長，2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2103.40億元，同比增長186.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤175.92億元，同比增長126.95%。其中，第三季度單季實現(xiàn)營業(yè)收入973.69億元，環(huán)比增長超50%。

除寧德時代外，億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等一眾動力電池廠商三季報表現(xiàn)同樣優(yōu)秀。廣發(fā)證券研報指出，2022年全球電池進入格局重組期，中國廠商憑借電池技術(shù)創(chuàng)新有望進入全球車企供應鏈。

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年8月全球動力電池裝機量前十企業(yè)中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、孚能科技、欣旺達等企業(yè)6家中國企業(yè)上榜。其中，寧德時代以35.5%的全球市占率依然排名第一。

動力電池賽道雖火，但已變得十分擁擠。中國的動力電池企業(yè)快速發(fā)展，而海外的老牌選手——韓國LG、日本松下等企業(yè)也在對全球龍頭發(fā)起沖擊。明面上保持著龍頭地位的寧德時代，正面對著后來者的沖鋒。

車企尋“二供”，寧王座搖擺？

今年以來，新能源汽車的發(fā)展速度越來越快。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月新能源乘用車國內(nèi)零售量為387.7萬輛，同比增長113.2%。乘聯(lián)會方面分析稱，供給改善疊加油價上浮預期帶來新能源汽車市場火爆，油價上漲而電價鎖定則帶動電動車訂單表現(xiàn)火爆。

然而，鋰產(chǎn)品價格同樣跟隨上漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，電池級碳酸鋰報價已達56.8萬元/噸，較30日上漲4500元/噸，再創(chuàng)歷史新高。在鋰產(chǎn)品價格高企背景下，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的車企對占新能源汽車成本近半的動力電池自然“心生不滿”。

廣汽集團(601238.SH)董事長曾慶洪在2022世界動力電池大會上將矛頭指向?qū)幍聲r代，“電池廠商把所有利潤拿走了，廣汽一直在給寧德時代打工。”

過去，新能源汽車的發(fā)展速度較慢，車企綁定單一的動力電池供應商并不會對業(yè)務(wù)造成較大影響。但如今，新能源汽車賽道火爆，“供不應求”現(xiàn)象時常出現(xiàn)，僅綁定單一供應商既跟不上市場發(fā)展步伐，又無法有效壓低成本，尋找“二供”、“三供”成為車企的解決之道。

中博聯(lián)智庫特聘專家張翔分析，“現(xiàn)在的動力電池行業(yè)格局，生產(chǎn)能力比較集中，像寧德時代，比亞迪這兩家就占據(jù)了中國市場的可能70%以上的市場份額。這種情況作為行業(yè)來說不是很健康。其實車企希望這個行業(yè)應該有個3~5家勢均力敵的供應商，作為頭部的供應商或者第一集團軍。”

今年2月，新勢力一線梯隊的理想汽車豪擲4億元入股欣旺達，和理想一起入股的還有廣汽、上汽等多家車企。今年9月，廣汽“大力扶植”的中創(chuàng)新航上市，但廣汽的供應商名單上依然有著寧德時代的名字。

小鵬汽車總裁顧宏地曾公開表示，小鵬除了使用寧德時代電池外，還使用了多家電池供應商的電池。小鵬已經(jīng)實現(xiàn)了電池多元化安排，寧德時代已不再是小鵬最大的供應商。市場消息稱，目前小鵬汽車與億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達均有合作。

“純電動汽車企業(yè)尋找多家電池供應商，AB雙定點供貨甚至自研自產(chǎn)電池，是為了降低電池供應鏈風險，保持電池供應的穩(wěn)定性以及盡量低的供應價格。”新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平接受時代周報記者采訪時表示，單一供應商壟斷電池供應，有可能因不可抗力等原因而斷供，且在商務(wù)上難于降低供應成本。

“更為重要的是，單一供應商缺乏競爭，不利于供應零部件的技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)水平的持續(xù)提高。這樣整車產(chǎn)品在市場上的競爭力也會逐漸落后。”他補充道。

產(chǎn)能過剩擔憂

產(chǎn)能會是未來鋰電行業(yè)中顯著拉開差距的關(guān)鍵因素。業(yè)內(nèi)流傳的說法是：動力電池廠要盈利，至少要有20GWh的年產(chǎn)能；要擁有理想的運轉(zhuǎn)銷量，年產(chǎn)能起碼要到40GWh；如果想要擁有競爭優(yōu)勢，那么100GWh只是起步。

據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，2022年內(nèi)動力電池領(lǐng)域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元，其中有近半項目投資規(guī)模在100億元以上。如此大規(guī)模的投資，必然會帶來動力電池產(chǎn)能的急速變化。

在產(chǎn)能爆發(fā)之際，業(yè)內(nèi)對動力電池產(chǎn)能過剩的擔憂亦已出現(xiàn)。歐陽明高曾在2022年中國電動汽車百人會論壇上預測，2025年中國電池產(chǎn)能可能達到3000GWh，將會出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。

據(jù)《電動汽車觀察家》數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年中國新能源乘用車使用量占新能源汽車的90%以上，其中純電動占比80%，插電混動占比10%。中國鋰電行業(yè)進入紅海階段，2028年中國電池產(chǎn)能將達到2501GWh。

然而，全球動力電池需求量的增長慢于產(chǎn)能擴張的速度。中信證券研報顯示，預計2025年全球動力電池總需求將達到1380GWh，對應2020至2025年復合年均增長率為58.7%。

比起對產(chǎn)能過剩的擔憂，當前動力電池企業(yè)更多考慮如何在新一輪競爭中活下來。動力電池的發(fā)展前景吸引了無數(shù)企業(yè)奔赴前來。除了原本的動力電池企業(yè)不停擴產(chǎn)外，鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)、寶豐集團等企業(yè)亦跨界擴產(chǎn)，算上廣汽埃安、奇瑞、蔚來等車企正在籌建的自主電池產(chǎn)線，未來動力電池行業(yè)面臨的不僅是一二線廠商的競爭，還有源源不斷地加入的新玩家。

除此之外，動力電池企業(yè)還必須面對上游原材料價格暴漲而帶來的盈利沖擊。時代周報記者注意到，動力電池二線廠商國軒高科二季度的綜合毛利率下滑至14.1%，相較2020年下降近七個百分點，前三季度扣非歸母凈利潤更是陷入虧損；動力電池龍頭寧德時代也無法避免毛利率下滑的情況，三季度綜合毛利率已降至19.3%，環(huán)比下滑2.5個百分點。

“目前我國一線電池供應商主要有寧德時代、比亞迪等，二線電池供應商主要有中航鋰電、欣旺達等，三線電池供應商較多其中還包括一些車企自建的電池廠。”曹廣平說，“未來，隨著補貼退坡以及先進電池技術(shù)出現(xiàn)，會對二三線電池企業(yè)產(chǎn)生大于一線的壓力，很多小的電池企業(yè)將遭受很大困難或被淘汰。”

原標題：車企急尋“攪局者”，動力電池年內(nèi)已投萬億擴張