當(dāng)前,市場(chǎng)相繼發(fā)出“儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單”相關(guān)聲音,引發(fā)行業(yè)熱議。
但事實(shí)上,大部分儲(chǔ)能企業(yè)仍在接單和開發(fā)客戶。高工儲(chǔ)能采訪了十幾位行業(yè)人士,了解業(yè)內(nèi)對(duì)此說法的看法。暫停接單這是一個(gè)誤解。無論是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)亦或是儲(chǔ)能電芯企業(yè),還是儲(chǔ)能其他板塊企業(yè),都并未達(dá)到暫停接單的程度。
儲(chǔ)能企業(yè)面臨旺盛的市場(chǎng)需求,聲稱暫停接單更像是一些企業(yè)的情緒,反映的是電芯資源不均衡的情況下,很多小企業(yè)拿不到貨、吃不飽的實(shí)質(zhì)問題。但伴隨電芯價(jià)格上漲,儲(chǔ)能企業(yè)尤其是系統(tǒng)集成企業(yè)將持續(xù)受毛利下降影響,或?qū)?duì)儲(chǔ)能行業(yè)造成真正困擾。
系統(tǒng)集成商大都提前鎖“芯”
對(duì)于行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)這種論調(diào), GGII分析認(rèn)為,嚴(yán)格意義上來講,由于是受上游碳酸鋰材料飆升等影響,電芯價(jià)格上漲,可能有一批小企業(yè)并非出于主動(dòng)不想接單,更多是權(quán)衡了其中利弊,比如毛利不如意,或者加上電芯的報(bào)價(jià)讓業(yè)主端不買賬,接不到理想的單。
而一批有實(shí)力的系統(tǒng)集成商,早就根據(jù)項(xiàng)目周期提前鎖定了電芯產(chǎn)能,正在加速產(chǎn)能布局。
合肥某頭部企業(yè)相關(guān)人員透露,該公司目前正常接單,并沒有受短期的上游材料波動(dòng)影響;目前產(chǎn)線工人依舊在緊張生產(chǎn)之中;當(dāng)前,公司項(xiàng)目電池供應(yīng)沒有出現(xiàn)問題。
深圳某知名儲(chǔ)能企業(yè)不愿具名高管不僅否認(rèn)儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單的說法,還對(duì)此說法進(jìn)行了解讀。他認(rèn)為,目前行業(yè)電芯短缺講的是周期短的項(xiàng)目,尤其是國(guó)內(nèi),很多項(xiàng)目擠在年底并網(wǎng)?,F(xiàn)在的確很少電池廠有貨供應(yīng),但長(zhǎng)周期的項(xiàng)目很多企業(yè)已經(jīng)提前鎖定產(chǎn)能,電芯交付壓力不大。
華自科技副總裁蔣青山也談到,目前電芯確實(shí)不好拿貨,但并沒有到停止接單的狀況。
南瑞繼保儲(chǔ)能行業(yè)總監(jiān)繆楠林也告訴高工儲(chǔ)能,該公司2022年已經(jīng)滿產(chǎn),現(xiàn)在主要接洽的是明年的訂單。電池拿貨沒有問題,他們公司提前鎖定了產(chǎn)能,電芯供應(yīng)有保障。
而廣東一家用戶側(cè)儲(chǔ)能的投資企業(yè)高管也談到,該公司電芯供應(yīng)商出貨比較穩(wěn)定,對(duì)接單沒有什么影響。
280Ah電芯產(chǎn)能沒有問題
至于電芯產(chǎn)能跟不上,GGII也認(rèn)為,這樣的論調(diào)并不準(zhǔn)確。盡管當(dāng)前主流電芯廠大都訂單排到了明年。這也是由于眾多系統(tǒng)集成企業(yè)提前鎖定了產(chǎn)能,所以才會(huì)出現(xiàn)訂單排到明年的情況。近期,行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)密集“牽手”現(xiàn)象,也是為了很多系統(tǒng)集成商保障供應(yīng)的一種延伸做法。
伴隨國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能放量,優(yōu)質(zhì)280Ah電芯逐漸被市場(chǎng)視為“緊俏貨”,但產(chǎn)能并非跟不上。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)研究顯示,截止2022年9月底,純280Ah獨(dú)立線(特指專線專供280Ah儲(chǔ)能電芯,除動(dòng)儲(chǔ)共線企業(yè)外)產(chǎn)能合計(jì)約34GWh。除了上述34GWh, 到2023H1將新建280Ah專線的投產(chǎn)產(chǎn)能約80GWh。(備注:數(shù)據(jù)來源為GGII調(diào)研核實(shí),預(yù)計(jì)產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)以企業(yè)2023H1規(guī)劃投產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)線,現(xiàn)階段以280Ah設(shè)備是否到位作為核實(shí)依據(jù))。
鵬輝能源總裁甄少?gòu)?qiáng)告訴高工儲(chǔ)能,該公司大部分產(chǎn)線已經(jīng)被客戶預(yù)定了明年全年產(chǎn)能。
時(shí)代聯(lián)合副總經(jīng)理姜飛舟表示,該公司電芯訂單排到了明年,有客戶在催他們擴(kuò)產(chǎn)。江蘇春蘭相關(guān)負(fù)責(zé)人也談到,目前訂單是比較多,很多都排到了明年,伴隨該公司310Ah電芯國(guó)網(wǎng)電科院36276證書的獲取,明年會(huì)有更多大電芯產(chǎn)能釋放。
海辰儲(chǔ)能相關(guān)人員也向高工儲(chǔ)能表示,該公司訂單也早就排到了明年。不過按照海辰儲(chǔ)能的產(chǎn)能規(guī)劃,未來將成為儲(chǔ)能行業(yè)的重量級(jí)供應(yīng)者。
GGII認(rèn)為,電池廠訂單排到了明年,主要是頭部業(yè)主鎖定了上游電芯大部分產(chǎn)能,導(dǎo)致部分小企業(yè)拿不到貨,無法進(jìn)行下一步拓展。
現(xiàn)階段不可否認(rèn)的是,儲(chǔ)能部分企業(yè)出現(xiàn)暫緩市場(chǎng)動(dòng)作行為,比如因?yàn)樵牧蠞q價(jià),原先國(guó)內(nèi)低價(jià)中標(biāo)的企業(yè)暫緩采購(gòu)電芯,而非電芯供應(yīng)不上。GGII調(diào)研顯示,相比2022Q1,280Ah電芯市場(chǎng)供應(yīng)能力已經(jīng)得到較大保障。
GGII還預(yù)測(cè),按照當(dāng)前的儲(chǔ)能電池密集擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模,280Ah產(chǎn)能第一波釋放將集中在2023H1,短時(shí)間內(nèi)會(huì)有供應(yīng)過于集中的矛盾,總體會(huì)有產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)??傮w來說,一二線品牌280Ah仍然維持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì),三四線及新進(jìn)入企業(yè)將存在一定競(jìng)爭(zhēng),280Ah電芯價(jià)格將出現(xiàn)兩級(jí)分化。
此外,作為鋰離子重要補(bǔ)充,鈉離子產(chǎn)能加快釋放或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)揮出補(bǔ)充效應(yīng)。根據(jù)GGII市場(chǎng)追蹤,近期,華陽股份與中科海納聯(lián)合打造的全球首批量產(chǎn) 1GWh 鈉離子電芯生產(chǎn)線的正式投運(yùn),鈉離子電池預(yù)計(jì)明年有超7GWh產(chǎn)能釋放。
儲(chǔ)能需求正在爆發(fā),國(guó)家2025年的規(guī)劃目標(biāo)是30GW,按兩小時(shí)計(jì)算,是60GWh。根據(jù)GGII半年度調(diào)研顯示,2022年H1儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到44.5GWh,整體規(guī)模已接近2021年全年水平,其中電力儲(chǔ)能占比超60%,那么電力儲(chǔ)能出貨已達(dá)26.7GWh。加上下半年的產(chǎn)能釋放,提前完成國(guó)家任務(wù),應(yīng)該是可以預(yù)見的。
不過GGII認(rèn)為,相對(duì)280Ah,現(xiàn)階段小電芯50Ah更為緊缺,市場(chǎng)供應(yīng)能力不足,供不應(yīng)求現(xiàn)象將持續(xù)到2023年,同時(shí)50Ah以下大圓柱將首次應(yīng)用到戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品,并在2023H2小批量推廣。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能企業(yè)并未停止接單!