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進(jìn)入四季度，光伏行業(yè)的火爆仍在持續(xù)。10月18日，硅料龍頭大全能源披露，與客戶簽訂一筆近140億元的重大合同。無(wú)錫上市公司上機(jī)數(shù)控也透露，獲得兩筆共近百億元的重大訂單。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)下半年到明年上半年有望繼續(xù)高增。

光伏大單密集出爐

國(guó)慶長(zhǎng)假后，上市公司大額訂單“喜報(bào)”紛至沓來(lái)。其中，最引人注目的莫過(guò)于光伏行業(yè)。10月18日，光伏硅料龍頭大全能源披露，公司及子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂硅料采購(gòu)合同，約定2023年至2027年該客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)46200噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。大全能源去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收108.3億元，這意味著，新簽的這一筆大單，已經(jīng)超過(guò)去年全年收入。

不僅如此，就在10月14日，公司還披露，與雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂多晶硅采購(gòu)合同，約定2022年至2027年買方預(yù)計(jì)向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購(gòu)多晶硅料共15.53萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為470.56億元。

雙良硅材料(包頭)有限公司是江蘇上市公司雙良節(jié)能的全資子公司。原先從事節(jié)能節(jié)水設(shè)備的雙良節(jié)能，近年大舉進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)，從多晶硅還原爐到單晶硅硅片，今年4月，公司還宣布，擬投資50億元在包頭開(kāi)展光伏組件項(xiàng)目。作為新晉的硅片“黑馬”，雙良節(jié)能迫切需要鎖定上游的硅料供應(yīng)。除了大全能源，今年以來(lái)，雙良節(jié)能還曾與通威股份、新特能源等硅料企業(yè)簽訂采購(gòu)長(zhǎng)單合同，合計(jì)已鎖定近80萬(wàn)噸的硅料供應(yīng)，訂單金額合計(jì)超2000億元。

另一江蘇光伏企業(yè)上機(jī)數(shù)控，也在10月18日披露兩筆重大訂單。一是單晶硅片銷售合同，2023年至2024年，對(duì)方總計(jì)向子公司采購(gòu)單晶硅片8.25億片(上下浮動(dòng)不超過(guò)20%)，預(yù)計(jì)銷售金額總計(jì)為62.04億元(含稅)；二是與一道新能源簽訂“N 型硅材料產(chǎn)品”的銷售合同，對(duì)方2023年總計(jì)向子公司采購(gòu)N型硅材料產(chǎn)品3億片(上下浮動(dòng)不超過(guò)20%)，預(yù)計(jì)2023年銷售金額為31.92億元(含稅)。這也是公司布局“N 型硅材料產(chǎn)品”首獲重大訂單。

此外，無(wú)錫上市公司奧特維當(dāng)天也披露，與晶科能源子公司簽訂銷售合同，擬向?qū)Ψ戒N售劃焊一體機(jī)，合同金額約1.4億元。

三季報(bào)業(yè)績(jī)向好，行業(yè)持續(xù)高景氣

根據(jù)國(guó)家能源局披露的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)2022年1-8月光伏新增裝機(jī)44.47GW，同比增長(zhǎng)101.7%；1-8月組件出口113.4GW，同比增長(zhǎng)80.5%。在上游硅料供應(yīng)緊張、組件價(jià)格上漲的情況下，光伏裝機(jī)需求仍持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。

在此背景下，光伏行業(yè)上市公司不論股價(jià)還是業(yè)績(jī)，都一片向好。中原證券統(tǒng)計(jì)顯示，2022年上半年，A股66家光伏上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5079.38億元，同比增長(zhǎng)71.08%；歸屬凈利潤(rùn)624.96億元，同比增長(zhǎng)101.88%。其中二季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增幅分別達(dá)74.68%、113.48%。該券商預(yù)計(jì)，2022年四季度和2023年，硅料產(chǎn)能將持續(xù)釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將呈降低趨勢(shì)，從而提高電站投資內(nèi)部收益率，拉動(dòng)裝機(jī)需求。目前光伏行業(yè)處于產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)滲透率加速提升，TOPCon/HJT電池產(chǎn)業(yè)化提升階段，行業(yè)遠(yuǎn)未到天花板，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評(píng)級(jí)。

從已經(jīng)公布的三季報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看，江蘇兩大光伏“黑馬”上機(jī)數(shù)控與雙良節(jié)能均交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。上機(jī)數(shù)控三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收174.9億元，歸屬凈利潤(rùn)28.31億元，同比分別增長(zhǎng)130.49%和101.43%。此前中報(bào)顯示，公司上半年單晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.5億元，較上年同期增長(zhǎng)逾兩倍。

雙良節(jié)能今年前三季則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.45億元，凈利潤(rùn)8.3億元，分別增長(zhǎng)286%和369%。今年上半年，雙良節(jié)能單晶硅收入達(dá)到20.67億元，而該業(yè)務(wù)去年全年收入只有2.35億元。

此外，還有多家光伏企業(yè)三季報(bào)預(yù)告飄紅。通威股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)214億元至218億元，同比增長(zhǎng)259.98%到266.71%。公司表示，高純晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量利大幅提升，電池片業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺。TCL中環(huán)也預(yù)計(jì)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)49.3億元至50.7億元，同比增長(zhǎng)78.53%至83.6%。

西南證券預(yù)計(jì)，四季度國(guó)內(nèi)部分電站項(xiàng)目啟動(dòng)，硅料新產(chǎn)能逐步釋放，海內(nèi)外需求共振將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求與排產(chǎn)提升。東吳證券則表示，下半年需求確定性較強(qiáng)，四季度旺季到來(lái)，組件出貨逾將環(huán)比高增超過(guò)30%。

原標(biāo)題：光伏業(yè)大單洶涌 市場(chǎng)火爆仍將持續(xù)