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一千個讀者就有一千個哈姆雷塔，整縣光伏于光伏行業(yè)的從業(yè)者而言則近乎另類的“哈姆雷特”，不同角色的從業(yè)者——政府、國企、資本市場、設(shè)備商、民營投資商、中小經(jīng)銷商乃至農(nóng)戶眼中，分布式光伏整縣推進帶來的利弊黑白，無法一言以蔽之。

但在這場波及全國的光伏浪潮中，各個環(huán)節(jié)都在主動或被動的參與其中。一方面，政府國企簽約不斷，設(shè)備廠商整縣解決方案百花齊放，資本市場奔走呼號；另一方面卻是中小經(jīng)銷商的喜憂參半與屋頂業(yè)主的“左右為難”，這些都成為了光伏整縣推進下的真實映照。

“被動”參與

分布式光伏整縣推進是一場從上至下的引導(dǎo)，從時間來看，在國家能源局正式出臺指導(dǎo)文件之前，已經(jīng)有8個省市陸續(xù)啟動了相關(guān)的申報工作，最終全國共有31個省市自治區(qū)676個試點縣（區(qū)）申報并被批準(zhǔn)。

伴隨各地政府整縣光伏投資主體優(yōu)選的啟動，波折也由此而生。一方面，“雙碳目標(biāo)”是國家層面的整體大方向，光伏的碳減排優(yōu)點成為了部分地方爭取整縣推進試點的一種正確“站位”。但由于分布式光伏項目繁瑣而散，多數(shù)地方政府為規(guī)避可能發(fā)生的問題，簡單粗暴的采取了一企包一縣或者是變成行政命令性質(zhì)式的推廣。

另一方面，當(dāng)屋頂被視為資源時，交換便顯得理所應(yīng)當(dāng)。產(chǎn)業(yè)配套、發(fā)展基金、鄉(xiāng)村振興配套設(shè)施等等不一而足，投資商的“優(yōu)選”門檻被暗地抬高，地方政府顯然嘗到了“甜頭”。東部某縣在《整縣推進光伏規(guī)模化開發(fā)試點工作方案(征求意見稿)》中曾提出，縣級光伏開發(fā)資源庫向所有潛在的投資運營商公開，投資運營商通過項目換資源的方式確定，確定的標(biāo)準(zhǔn)是每引進固定資產(chǎn)投資3億元的制造業(yè)投資項目，換取100MW的光伏開發(fā)資源。

某領(lǐng)導(dǎo)也曾在其省內(nèi)會議上表示，“在支持新能源發(fā)展的同時也要想想，企業(yè)來投資完電站后除了電費稅收，還能給當(dāng)?shù)貛硎裁矗?rdquo;如其所言，光伏整縣推進正在被部分地方視為地方經(jīng)濟做貢獻的機會。筆者了解到，某縣250MW的整縣光伏指標(biāo)全部指定給了一組件企業(yè)，而對應(yīng)的則是10GW的工廠落地。

出于種種原因，國有企業(yè)成為地方政府的天選合作伙伴。實際上，單從投資角度評估，整縣分布式光伏很難稱得上優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。整縣光伏項目小而散，牽涉民生，溝通、協(xié)調(diào)難度大，項目建設(shè)環(huán)境復(fù)雜，電站質(zhì)量難以把控，其所需要應(yīng)對處理的問題幾乎是同等規(guī)模下地面電站的數(shù)倍。

在此前某央企的分布式光伏整縣EPC招標(biāo)中明確，60%的農(nóng)戶屋頂溝通問題是由中標(biāo)的EPC企業(yè)來負責(zé)。某央國企工作人員表示“集團總部任務(wù)考核重，有時候是不得不上，項目收益率已經(jīng)下放至同地面電站一樣的6.5%左右，但所面臨的問題、項目開發(fā)、建設(shè)體系跟地面電站完全不在一個量級。”

盡管情況復(fù)雜，但分布式光伏整縣推進，一方面提高了地方政府尤其是縣區(qū)級政府對于光伏以及分布式光伏的認知程度，為后續(xù)行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；另一方面，也為國有企業(yè)培育分布式市場思維、商業(yè)模式打開了局面，對于分布式光伏本身來說，這無疑是兩層最主動的驅(qū)動力。

屋頂“盛宴”

隨著國企大規(guī)模切入整縣分布式光伏領(lǐng)域，光伏設(shè)備企業(yè)迎來了更甚于2017年的新一場屋頂狂歡。一方面，分布式光伏開發(fā)經(jīng)驗少的國企需要民營企業(yè)輔助，而設(shè)備企業(yè)也就此推出了一系列的全場景解決方案以尋求同國企的合作。另一方面，產(chǎn)業(yè)配套的門檻讓國企不得不尋求設(shè)備企業(yè)的工廠落地來獲得相應(yīng)的開發(fā)權(quán)。

近一年來，國企與制造產(chǎn)業(yè)簽約以光伏指標(biāo)配套產(chǎn)業(yè)的案例比比皆是。例如，華電簽約中利集團，在光伏電站項目開發(fā)，EPC建設(shè)、配套產(chǎn)業(yè)投資方面實現(xiàn)全面合作，擬在寧夏開展不低于1GW分布式光伏電站開發(fā)建設(shè)。大唐華銀電力此前在整縣光伏統(tǒng)籌會上曾明確表示，按照項目帶產(chǎn)業(yè)的要求，與天合光能、上能電氣等多家企業(yè)洽談合作，滿足地方政府資源換產(chǎn)業(yè)的要求。

當(dāng)國企鑒于產(chǎn)業(yè)配套而尋求民營企業(yè)合作之時，設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能擴張下附帶的整縣指標(biāo)也成為了其于國企加深合作的籌碼。筆者了解到，安徽某企業(yè)由于新增10GW產(chǎn)能，當(dāng)?shù)卣?00MW的整縣指標(biāo)悉數(shù)劃撥給了該企業(yè)，企業(yè)在拿到指標(biāo)后開始全面與各個央國企接觸，以求合理而長期的合作。

事實上，光伏企業(yè)以整縣推進為契機與國企建立強關(guān)聯(lián)的合作關(guān)系后，這也是目前光伏開發(fā)與設(shè)備銷售端國企與民企業(yè)合作的契機之一。有證券機構(gòu)曾測算，全國地區(qū)全部實施整縣推進將保障超500GW的累計新增裝機需求，由此帶來的銷售空間更是設(shè)備企業(yè)難逃的“誘惑”。

壟斷的陰霾

事實上，分布式光伏能有今天的發(fā)展盛況，在一定程度上要歸功于民營企業(yè)投資商和中小型經(jīng)銷商多年來對市場的辛勤耕耘。從無人問津到2017盛況空前，從531的一地雞毛到近年來的緩慢復(fù)蘇再到當(dāng)下的投資高低，但在整縣推進政策下，本該守得云開見月明的民營企業(yè)卻不得不面臨光伏整縣推進下的市場巨變。

自整縣推進的文件下發(fā)以來，多數(shù)省份以央國企為投資主體的要求，正將民營投資商拒之門外。盡管民營企業(yè)在整縣開發(fā)的浪潮中并非一無所獲，但項目可選擇的余地卻在顯著減少。有行業(yè)人士曾表示，整縣推進一定程度上在倒逼民營投資商轉(zhuǎn)型，拋開項目投資外，一大部分精力和業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)型到給五大電力央企做解決方案提供商，這是一個時代的轉(zhuǎn)變，打不過就加入，總歸要適應(yīng)新環(huán)境。

當(dāng)民營投資商尚有轉(zhuǎn)型余地之時，中小經(jīng)銷商卻面臨當(dāng)下與未來的雙層陰霾。

部分地方政府為保障項目的統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計，不約而同的采取了暫停分布式光伏備案、并網(wǎng)的“一刀切”政策，多地曾發(fā)文要求暫停分布式光伏備案并網(wǎng)，諸多地區(qū)的經(jīng)銷商幾乎均遭受到了一定損失。一些地區(qū)盡管沒有明文規(guī)定，卻也約定俗成般的暫停了民企開發(fā)分布式光伏項目，分布式光伏的市場活力被抑制。事實上，盡管國家能源局已經(jīng)對此作出回復(fù)，明確“五不”行為，但在地方執(zhí)行上卻不盡如人意。

當(dāng)下的困境或尚能忍耐，未來市場的壟斷才是經(jīng)銷商真正的隱憂，即使是今年戶用光伏新增再創(chuàng)新高也難以驅(qū)散這股陰霾。有行業(yè)人士指出，“整縣推進下的工商業(yè)項目相比戶用簡單一點，所以央國企優(yōu)先建設(shè)了這部分項目，隨著整縣光伏的持續(xù)深入，央國企將形成更成熟的方案進行戶用開發(fā)，彼時，絕大部分經(jīng)銷商將會完全失去市場空間。”

蛋糕or陷阱

在這場席卷全國的光伏浪潮中，普通老百姓正以被動加入的方式認識戶用光伏，認識整縣開發(fā)。當(dāng)閑置的屋頂被視作資源時，低風(fēng)險、收益最大化便成為了他們所認可的唯一價值。

據(jù)筆者了解，央國企在整縣推進戶用光伏時，主要以屋頂可安裝的組件塊數(shù)與農(nóng)戶結(jié)算收益。隨著競爭的加劇，組件租金價格已經(jīng)從20元/塊逐步上漲到了40元/塊甚至60元/塊。

假設(shè)以500W的組件為例，平均一戶裝機20KW，那需要安裝的組件塊數(shù)將達到40塊，對應(yīng)的農(nóng)戶租金收入將達到1600元/年。以現(xiàn)有的超20GW的戶用裝機估算，全國農(nóng)戶在“整縣光伏”的利好政策下每年額外創(chuàng)收將達到16億元。

然而，也正因如此，部分騙子以及無良企業(yè)盯上了老百姓的錢包，年化超300%的收益率，加上整縣政策的背書，農(nóng)戶在似是而非的情況下被騙背上了巨額貸款。去年，瑞安市金融工作服務(wù)中心發(fā)文警惕“科e電”、“科電能”APP詐騙，“伏萬家”、“赫煌到家”等打著光伏整縣發(fā)電的名義詐騙了巨額資金。許昌襄城縣發(fā)改委更是發(fā)文提醒農(nóng)民警惕光伏合同“陷阱”，主要包括合作玩文字游戲、電站質(zhì)量無法保障、售后服務(wù)缺失、租金拖欠等問題。

“狼來了”的故事依然在上演，當(dāng)真正有實力的投資商開始進駐時，農(nóng)戶卻不再相信，加之短視頻的渲染和推波助瀾，整縣推進工作亦困難重重，而對于老百姓眼中，整縣推進變成了真假難辨的蛋糕與陷阱。

事實上，今年以來，分布式光伏整縣推進正進入兩極分化的狀態(tài)，一方面一部分在去年政策推動下大規(guī)模介入其中的國有企業(yè)逐步認識到整縣推進實操難度之大，收縮了對于分布式的既定目標(biāo)與開發(fā)力度；但另一方面，在雙碳目標(biāo)驅(qū)動以及全國電力供應(yīng)緊張形勢下，亦有越來越多地方國企以及行業(yè)龍頭正進入分布式光伏投資領(lǐng)域。行業(yè)的進步需要每一個領(lǐng)域的環(huán)環(huán)相扣，對于分布式光伏而言，整縣推進很難以一個絕對的角度去論證好與壞，但這個市場尚未完全成熟，仍需要相關(guān)部門的規(guī)范引導(dǎo)與合理約束。

原標(biāo)題：分布式光伏整縣推進一年后的“眾生相”：雙碳目標(biāo)下的各取所需