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隨著光伏裝機(jī)高潮來(lái)臨，硅料緊張局面難以改變。

10月17日晚，多晶硅料巨頭大全能源公告披露一筆金額接近140億元的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料訂單。就在5天前，該公司剛獲得硅片黑馬雙良節(jié)能的470億元多晶硅訂單。短短不到一周時(shí)間，大全能源圈定超過(guò)610億元銷(xiāo)售合約。

在硅料價(jià)格穩(wěn)坐30萬(wàn)元/噸的背景下，光伏裝機(jī)將在第四季度迎來(lái)高峰，這也意味著下游需求將持續(xù)旺盛。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，年內(nèi)硅料供需結(jié)構(gòu)依然十分緊張，預(yù)計(jì)2023年供需緊張雖有緩解預(yù)期，但不會(huì)寬松。

擁硅為王仍是主旋律

大全能源晚間公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶(hù)簽訂了《硅料采購(gòu)合同》，合同約定2023年-2027年某客戶(hù)預(yù)計(jì)共向大全能源方面采購(gòu)4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅。按照PVInfolink最新（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。


大全能源此次公告并未公布這一客戶(hù)細(xì)節(jié)，表示已履行內(nèi)部涉密信息披露豁免程序，對(duì)銷(xiāo)售對(duì)象的有關(guān)信息予以豁免披露，僅稱(chēng)該客戶(hù)具有良好信用，具備較強(qiáng)履約能力。

就在5天前，大全能源剛攬獲高達(dá)470億元巨額多晶硅供應(yīng)訂單。10月13日，該公司曾披露與雙良硅材料（雙良節(jié)能子公司）簽訂了《多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同》，合同約定2022年至2027年買(mǎi)方預(yù)計(jì)向賣(mài)方采購(gòu)多晶硅料共15.53萬(wàn)噸。

按照PVInfolink最新（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為470.56億元。雙方約定，實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取月度議價(jià)方式。

短短不到一周時(shí)間，這家硅料巨頭便拿下總金額高達(dá)610.55億元多晶硅訂單，也折射出硅料賽道火爆行情。

在今年“擁硅為王”的行業(yè)背景下，大全能源今年上半年?duì)I收達(dá)到163.4億元，同比增長(zhǎng)262.16%，已經(jīng)超過(guò)去年全年?duì)I收。另外，其歸母凈利潤(rùn)則達(dá)到95.25億元，增幅更是達(dá)到340.81%。坐擁光伏產(chǎn)業(yè)原材料，硅料廠商盈利能力可見(jiàn)一斑。


目前，在多晶硅供應(yīng)方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)五寡頭格局已經(jīng)形成。根據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，2021年大全能源、 通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫和東方希望共5家國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)85.23%的有效產(chǎn)能。

西部證券一份研報(bào)顯示，截至2021年底，大全能源已經(jīng)擁有10.5萬(wàn)噸高純多晶硅產(chǎn)能，行業(yè)內(nèi)僅次于通威股份19萬(wàn)噸和協(xié)鑫科技12.6萬(wàn)噸的產(chǎn)能。

硅料價(jià)格年內(nèi)難降

今年以來(lái)，多晶硅價(jià)格穩(wěn)步上漲，目前成交價(jià)格坐穩(wěn)30萬(wàn)元/噸以上。隨著四季度光伏裝機(jī)旺季到來(lái)，對(duì)于下游廠商而言，鎖定硅料供應(yīng)是當(dāng)務(wù)之急，因此硅料價(jià)格牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈下游神經(jīng)。

為此，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。

為了抑制多晶硅價(jià)格繼續(xù)上行，硅料廠商今年也加緊擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能合計(jì)51.9萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量49.8萬(wàn)噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為82萬(wàn)噸。

不過(guò)，實(shí)際情況與預(yù)期或存在差異。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，硅料產(chǎn)能雖不斷擴(kuò)張但短期內(nèi)擴(kuò)張速度不及預(yù)期。

根據(jù)Solarzoom統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，多晶硅到年底名義產(chǎn)能將達(dá)到 126.8 萬(wàn)噸。但由于產(chǎn)能投放時(shí)間大多在三季度及以后，導(dǎo)致在年內(nèi)產(chǎn)能依然需要一定的爬坡時(shí)間。

除此之外，國(guó)內(nèi)二季度的疫情影響了物流、8月四川的限電都影響了工廠的建設(shè)進(jìn)度和硅料投放水平。6月發(fā)生的頭部企業(yè)硅料廠起火事件也使短期供給繼續(xù)受到影響，年內(nèi)實(shí)際增加的硅料供給有限。

西部證券也預(yù)計(jì)，2022-2023年全球新增光伏需求達(dá)240/320GW，硅料需求分別為86/115萬(wàn)噸。供給方面，由于各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度不及預(yù)期，2022-2023年預(yù)計(jì)硅料有效產(chǎn)能分別為 78/130萬(wàn)噸，2022年硅料供需結(jié)構(gòu)依然緊張，預(yù)計(jì)2023年供需緊張雖有所緩解，但也并不十分寬松。

不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前硅料價(jià)格受到產(chǎn)能釋放和運(yùn)輸不暢的多方面對(duì)沖因素，短期內(nèi)高位維穩(wěn)仍是業(yè)內(nèi)共識(shí)，但物流影響只是階段性，不會(huì)影響市場(chǎng)供需，只是對(duì)于供應(yīng)出現(xiàn)階段性的滯后，不會(huì)影響供應(yīng)量。

原標(biāo)題：又有光伏大訂單！不到一周，拿下600多億！