一、近期光伏利好
1、今年年中的時(shí)候美國(guó)表示將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的組件給予24個(gè)月關(guān)稅豁免,但是因?yàn)橐恍┲忻朗录?,產(chǎn)業(yè)預(yù)期一直在反復(fù),近日美國(guó)政府公布了"最終規(guī)定",相當(dāng)于該關(guān)稅豁免正式確認(rèn),有利于東南亞光伏對(duì)美出口的恢復(fù),提升產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)期。
2、9月2日,國(guó)家能源局召開8月份全國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析視頻會(huì)。會(huì)議要求,要進(jìn)一步推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng),第一批基地項(xiàng)目盡快完成所有項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案),盡快提交接網(wǎng)申請(qǐng),加快項(xiàng)目主體建設(shè),按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標(biāo),加快配套儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施建設(shè),確保同步建成投產(chǎn);第二批基地項(xiàng)目盡快完成業(yè)主遴選,盡快開工建設(shè);第三批基地項(xiàng)目正在抓緊組織開展有關(guān)工作。
2、國(guó)家能源局在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第五次會(huì)議第00454號(hào)(農(nóng)業(yè)水利類039號(hào))提案答復(fù)的函中提到:
下一步,我們將會(huì)同有關(guān)部門深入研究光伏設(shè)備對(duì)農(nóng)作物品質(zhì)和產(chǎn)量的影響機(jī)理和規(guī)律,以及“農(nóng)光互補(bǔ)”項(xiàng)目的適用范圍,在保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)土地資源的高效、集約化利用。我們將結(jié)合各地實(shí)際情況,在試點(diǎn)基礎(chǔ)之上研究考慮并指導(dǎo)地方推廣應(yīng)用,推動(dòng)農(nóng)業(yè)光伏健康可持續(xù)發(fā)展。
我們會(huì)積極會(huì)同有關(guān)部門研究制定支持農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的政策措施,加大對(duì)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的支持力度。
針對(duì)農(nóng)光互補(bǔ)等光伏復(fù)合項(xiàng)目用地管理方面。我們將會(huì)同自然資源、林草等有關(guān)部門出臺(tái)農(nóng)業(yè)光伏、林業(yè)光伏等各類復(fù)合項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,不斷完善相關(guān)用地政策,確保在嚴(yán)格保護(hù)耕地的前提下,提高低產(chǎn)耕地農(nóng)業(yè)利用價(jià)值,促進(jìn)土地高效復(fù)合利用,推動(dòng)農(nóng)業(yè)光伏健康有序發(fā)展。
二、旺季開啟
第四季度是國(guó)內(nèi)大型地面光伏電站裝機(jī)的傳統(tǒng)旺季。
硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能在四季度將繼續(xù)提升,而且季度環(huán)比提升幅度繼續(xù)擴(kuò)大,終于將迎來(lái)產(chǎn)能釋放高峰期。9月硅料整體供應(yīng)量環(huán)比提升,有效增量主要集中在下旬,隨著國(guó)慶長(zhǎng)假來(lái)臨,上周上游主要大廠之間已經(jīng)陸續(xù)開啟新訂單的洽談和簽訂,確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行。價(jià)格方面,單晶致密塊料主要價(jià)格維持每公斤303-306元范圍,長(zhǎng)假之前整體價(jià)格趨勢(shì)趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì),散單價(jià)格仍有較高位置成交,但是主流價(jià)格區(qū)間已經(jīng)逐漸平穩(wěn)。“硅料價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力下降,而且買方心態(tài)處于持續(xù)調(diào)整變化的階段,對(duì)于10月硅料有效供應(yīng)量的增幅信心充足的預(yù)期下,搶購(gòu)或囤貨現(xiàn)象陸續(xù)消退。”
“從目前長(zhǎng)單簽訂情況來(lái)看,雖硅料產(chǎn)量已在陸續(xù)放量中,但在硅料依然處于無(wú)庫(kù)存的情況下,下游整體對(duì)硅料的需求以及硅料的價(jià)格暫未有明顯變化,本周長(zhǎng)單簽訂主流價(jià)格基本維持上月水平。”硅料價(jià)格在硅片環(huán)節(jié)價(jià)格上漲傳導(dǎo)受阻,同時(shí)硅料、硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)釋放的情況下,硅料價(jià)格繼續(xù)的難度已較大,但能否出現(xiàn)下跌也還需后期上下游博弈而定。
硅片環(huán)節(jié),隆基綠能9月26日公布單晶硅片最新報(bào)價(jià),與7月26日相比,不同產(chǎn)品的人民幣價(jià)格并無(wú)變化。
這在最近兩年全行業(yè)報(bào)價(jià)節(jié)節(jié)攀升的氛圍中較為罕見,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,這意味著未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將保持穩(wěn)定。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,上周M6單晶硅片(166mm/160μm)價(jià)格區(qū)間在6.31-6.43元/片,成交均價(jià)維持在6.36元/片,周環(huán)比持平;M10單晶硅片(182mm /155μm)價(jià)格區(qū)間在7.52-7.68元/片,成交均價(jià)維持在7.58元/片,周環(huán)比持平;G12單晶硅片(210mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在9.9-10.16元/片,成交均價(jià)維持在10.05元/片,周環(huán)比持平。
硅業(yè)分會(huì)稱,上周單晶硅片市場(chǎng)進(jìn)一步持穩(wěn)運(yùn)行,一線企業(yè)近期公布報(bào)價(jià)維持不變,受匯率波動(dòng)影響,美元價(jià)格略降。供給方面,專業(yè)化硅片企業(yè)大幅提升開工率,其中部分企業(yè)已達(dá)滿開。需求方面,下游電池端,通威上調(diào)電池報(bào)價(jià),其中主流電池片報(bào)價(jià)上漲至1.33-1.34元/W,環(huán)比增加1.9%,主要是因?yàn)殡姵財(cái)U(kuò)產(chǎn)進(jìn)度相對(duì)慢于組件環(huán)節(jié)。此外目前電池環(huán)節(jié)利潤(rùn)豐厚,企業(yè)開工生產(chǎn)積極性高,硅片需求目前仍有保障。
電池片價(jià)格再續(xù)漲勢(shì)背后有多重原因。一是受到組件廠家排產(chǎn)增加的有力支撐,下游搶貨積極;二是電池片龍頭通威開始拓展組件業(yè)務(wù),電池片自用率提升之下,實(shí)際電池片對(duì)外出售量有限。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)各電池廠商基本拉滿生產(chǎn)中,但隨著電池片龍頭企業(yè)的外銷比例(尤其是高效電池片)的逐步減少,而下游國(guó)內(nèi)外終端需求拉動(dòng)對(duì)電池片需求也是有增無(wú)減的情況下,單晶M10高效電池片緊張形勢(shì)近期愈發(fā)嚴(yán)峻,后期單晶M10高效電池片價(jià)格仍不排除有繼續(xù)上漲的可能性。
在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價(jià)背景下,今年以來(lái),光伏組件廠商很受傷。需求帶動(dòng)下,組件企業(yè)排產(chǎn)提升,但短期內(nèi)價(jià)格很難下降。
硅業(yè)分會(huì)表示,上周組件廠開工率小幅提升,主要是預(yù)期四季度國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的剛性需求將刺激消費(fèi)。出口方面,北溪管道近期出現(xiàn)泄漏,歐洲對(duì)于傳統(tǒng)能源的嚴(yán)重依賴使得危機(jī)不斷加劇,這使得歐洲今年開始側(cè)重發(fā)展新能源,因此長(zhǎng)期來(lái)看,利好組件出口。
在國(guó)內(nèi)外需求帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)主要組件廠商包括之前停減產(chǎn)的二三線組件廠商10月排產(chǎn)計(jì)劃已提升,同時(shí)不少組件廠商表示國(guó)慶期間生產(chǎn)不放假,保持正常生產(chǎn)。組件價(jià)格方面,隨著上游高效電池片價(jià)格的上漲使得國(guó)內(nèi)組件價(jià)格下跌的預(yù)期短期有所打破,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)組件價(jià)格將繼續(xù)持穩(wěn)堅(jiān)挺,當(dāng)前組件成交主流價(jià)格仍在1.95-1.99元/W區(qū)間。
電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院清潔能源研究院院長(zhǎng)助理蘇辛一此前預(yù)計(jì),下半年我國(guó)新能源將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),全年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)1億千瓦,風(fēng)電、光伏發(fā)電量持續(xù)提升,預(yù)計(jì)占全社會(huì)用電量的比重將達(dá)到12.2%以上,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到17.3%左右。
原標(biāo)題:政策確認(rèn),光伏旺季開啟!