碳中和目標(biāo)提出引爆儲(chǔ)能賽道,行業(yè)投資熱度顯著上升。
根據(jù)GGII初步統(tǒng)計(jì),2017年9月以前成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬家,而過去一年(2021.9-2022.9)新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已達(dá)到30057家。新設(shè)儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量暴漲背后反映出全球儲(chǔ)能市場火熱。
首先,2020年來歐美、日韓和中國等世界主要經(jīng)濟(jì)體先后提出減排規(guī)劃,持續(xù)加碼本國低碳產(chǎn)業(yè)投資,風(fēng)光發(fā)電比例提升帶動(dòng)配儲(chǔ)需求快速增長。
其次,2022年以來全球能源通脹疊加?xùn)|歐地緣沖突導(dǎo)致用戶側(cè)儲(chǔ)能投資經(jīng)濟(jì)性顯著改善,企業(yè)和居民消費(fèi)者購置儲(chǔ)能產(chǎn)品急迫性增強(qiáng)。
在此背景下,眾多國家和社會(huì)資金積極涌入,從事儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、電站運(yùn)營和設(shè)備零部件生產(chǎn)的相關(guān)企業(yè)數(shù)量劇增。
地域分布看,廣東和華東地區(qū)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)最為明顯。GGII選取2018年以后設(shè)立的儲(chǔ)能企業(yè)為樣本,合計(jì)45551家。其中廣東企業(yè)數(shù)量5921家,占比達(dá)13%,單省企業(yè)數(shù)量位居全國第一。其次是華東江蘇、山東、浙江、安徽四省儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量合計(jì)10437家,占比達(dá)23%。廣東和華東地區(qū)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯的原因主要有:
1)國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品出口占比超50%以上,沿海交通發(fā)達(dá),便于海外訂單出口;
2)華東和廣東地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)達(dá),社會(huì)用電量大,市場廣闊,且技術(shù)人才集聚,企業(yè)靠近終端需求和人才聚集地;
3)上述地區(qū)電池、電子元器件、電力調(diào)度等產(chǎn)業(yè)配套完善,生產(chǎn)成本更低。
此外,廣東戶用家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢最為突出。能源通脹引發(fā)的居民電費(fèi)支出高漲造成近兩年來戶用家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能行業(yè)的火爆。憑借成熟的電子3C供應(yīng)配套和出口貿(mào)易優(yōu)勢,廣東成為國內(nèi)最大的戶用家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中心。以便攜式儲(chǔ)能為例,2018年后廣東成立的便攜式儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量達(dá)到153家,全國占比達(dá)到35%,代表企業(yè)華寶新能、正浩和德蘭明海均為國際知名品牌。
GGII綜合考慮產(chǎn)能、經(jīng)營規(guī)模、品牌可融資性等因素,重點(diǎn)監(jiān)控的儲(chǔ)能企業(yè)合計(jì)491個(gè)。其中電力儲(chǔ)能和家儲(chǔ)/便攜式儲(chǔ)能最為火熱,涉及企業(yè)分別為340個(gè)和162個(gè),工商業(yè)儲(chǔ)能涉及業(yè)務(wù)企業(yè)為128個(gè)。工商業(yè)儲(chǔ)能賽道擁擠度和市場曝光度整體不高,但未來2年市場有望迎來新一波裝機(jī)潮。其主要驅(qū)動(dòng)力包括:
1)國內(nèi)十四五處于新型電力系統(tǒng)構(gòu)建轉(zhuǎn)型期,限電事件中短期難以消除,同時(shí)大工業(yè)電價(jià)差拉大趨勢明顯,用戶側(cè)儲(chǔ)能參與需求側(cè)響應(yīng)市場機(jī)制逐步成熟,工商業(yè)儲(chǔ)投資收益持續(xù)改善;
2)麒麟電池等高倍率電池裝機(jī)加速,汽車快充、超充站建設(shè)數(shù)量上升,對(duì)臺(tái)區(qū)電網(wǎng)容量造成巨大挑戰(zhàn),需要通過光儲(chǔ)充檢滿足電網(wǎng)擴(kuò)容要求;工商業(yè)儲(chǔ)能柜有望結(jié)合充電樁和光伏板大規(guī)模推廣;
3)海外缺電人口超7億人,北美、非洲、南亞和東南亞等地區(qū)工業(yè)電價(jià)差大,電價(jià)市場化程度高,微電網(wǎng)+工商業(yè)儲(chǔ)需求旺盛,海外市場已具備大規(guī)模推廣工商業(yè)儲(chǔ)能的條件。
實(shí)際上,新工商業(yè)儲(chǔ)能品牌不斷涌入,逐漸與老玩家形成共舞局面?,F(xiàn)階段,規(guī)模較大的工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)包括時(shí)代星云、沃太能源、奇點(diǎn)能源等。其中時(shí)代星云依托母公司寧德時(shí)代和星云股份的產(chǎn)業(yè)賦能,已經(jīng)具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及工商業(yè)儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充檢等全系列產(chǎn)品供應(yīng)能力。當(dāng)前各企業(yè)的競爭壁壘尚不明顯,未來新進(jìn)入者可以通過資本融資、差異化市場開發(fā)、銷售渠道和品牌建設(shè)等來實(shí)現(xiàn)彎道超車。
原標(biāo)題:一年注冊(cè)企業(yè)超3萬家!儲(chǔ)能賽道涌現(xiàn)投資潮