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這半年，光伏市場高速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入了快速成長期。

日前，各大光伏企業(yè)半年報相繼出爐，去年光伏組件出貨量還遙遙領(lǐng)先的隆基今年半年組件出貨量成為了第三位。

光伏市場不確定性加大，競爭愈加激烈了。

01光伏組件之爭白熱化

近兩年，成了全球光伏爆發(fā)年份，先是光伏“原住民們”開疆拓土，擴大產(chǎn)業(yè)鏈，再是跨界玩家扎堆進(jìn)入搶占市場，甚至曾經(jīng)的乳品大王、地產(chǎn)商等也大舉進(jìn)軍光伏。

光伏企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)鏈，既有上游向下游擴軍，也有下游逆流而上整體布局，使得整個光伏市場更加喧鬧了。

比如通威前兩年通過硅料業(yè)務(wù)大賺特賺之后也宣布從原來的專業(yè)化路線，布局組件，進(jìn)軍一體化。

做單晶硅片的隆基也逐步將業(yè)務(wù)擴展到組件，電池，而且一體化布局之后隆基的能力大幅增強，市場份額和地位逐步提升。

自2020年開始，隆基超過連續(xù)四年銷冠的晶科能源，連續(xù)兩年出貨量居首位。尤其是去年，隆基實現(xiàn)單晶硅組件銷量37.24GW，第二名的晶澳科技銷量為24.07GW，差距進(jìn)一步拉大。

在光伏領(lǐng)域，隆基憑借著其技術(shù)和一體化優(yōu)勢，儼然成了行業(yè)的巨星。

在光伏行業(yè)大幅擴張，甚至“外來戶”也能占到市場份額的時候，隆基今年的表現(xiàn)卻有些反常。

今年半年報顯示，光伏組件出貨量隆基排名第三，在第一季度更是降到了第四名，前三位分別是晶科、天合、晶澳。

從半年報中還可以看出，雖然隆基總體營收和凈利潤都高居首位，但是晶科、天合、阿特斯和晶澳整體增幅更高。晶科能源營收增幅最高，達(dá)到112.44%;晶澳科技凈利潤增幅最高，達(dá)到了138.64%。

看得出來，隆基的出貨量和凈利潤相比同行業(yè)來說增長變慢了。

隆基對此的解釋是，上半年隆基的主要海外市場美國受到WRO、反規(guī)避調(diào)查等影響，滯港倉儲等費用增長較多;公司銷售歐洲的貨物，又因為還在運輸途中，所以暫時影響了公司的營收。

相比于國際市場的不確定性，硅料的頻繁漲價也對光伏組件企業(yè)的市場格局造成了更大的影響。有資料顯示，今年以來，硅料已經(jīng)連續(xù)漲價超過二十次，從年初的230元/kg漲至超300元/kg，漲幅達(dá)30%以上。

硅料漲價，進(jìn)一步蠶食中下游利潤，為了平滑利潤分配，光伏行業(yè)一體化趨勢加強，晶科、晶澳等傳統(tǒng)組件商也向上加碼硅片。

晶科能源也表示，垂直一體化能力是光伏企業(yè)參與未來競爭的必備能力。

隨著中下游企業(yè)向上游擴展，硅片的高利潤空間被撕開了一個豁口，隆基的硅片端漸漸地不再占據(jù)絕對優(yōu)勢。

無論是硅片端還是組件端，更多的企業(yè)選擇一體化布局，市場的競爭也愈發(fā)激烈了。

02戰(zhàn)火升級：海外較量

2022年，全球光伏市場需求高漲，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達(dá)232-286GW，目前中國光伏組件逾五成出口。

面對海外市場對光伏需求增長，光伏巨頭們紛紛加快節(jié)奏布局海外，排名前四的廠商海外市場貢獻(xiàn)了較大的份額。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%,。隆基第一季度實現(xiàn)組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度，分別為32%、27%和18%。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，成了光伏巨頭們的重要選擇。地緣沖突導(dǎo)致能源格局變化，給光伏市場的增長帶來了歷史性契機，尤其在歐盟等西方國家，即將到來的寒冬更是刺激了光伏市場的需求。

今年，歐盟委員會正式通過“RE Power EU”能源計劃，計劃2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標(biāo)從40%提高到45%，到2025年太陽能光伏裝機容量翻一翻至320GW以上，到2030年接近600GW。

在這場海外市場的開拓中，各大組件商都不遺余力地擴大自身在海外的影響力。

根據(jù)中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年上半年中國出口共計78.7GW光伏組件，同比增長74.3%;其中42.4GW出口歐洲，同比增長137%，上半年光伏組件企業(yè)幾乎完成了去年一年歐洲出貨的“任務(wù)量”。

晶科能源上半年組件出貨量顯示，歐洲市場占比最高。在歐洲市場，公司的N型Tiger Neo系列組件產(chǎn)品實現(xiàn)了大量簽單和較高溢價水平。

在今年，海外市場一個最重要的變化來自美國，受其影響較大的是隆基。

隆基表示為應(yīng)對變化，公司將銷售中心轉(zhuǎn)向了歐洲等其他重要市場，第二季度歐洲市場組件出貨大幅增加，訂單較以前年度增加了2倍。

至此，國內(nèi)光伏組件企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍都涉及歐洲市場，也成為了以后擴張的主要方向。

這場延伸至海外的光伏之戰(zhàn)，也開始變得愈加激烈了。

03終極之戰(zhàn)：以技術(shù)論長短

時勢造英雄，在新能源發(fā)展的浪潮中，越來越多的企業(yè)涌入，賽道變得越來越擁擠。

在這種情況之下，誰能夠降本增效，創(chuàng)造更多的利潤誰就能夠占領(lǐng)制高點。想要實現(xiàn)降本增效，靠的是持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)。

隆基在發(fā)展過程中，一直保持著高強度的研發(fā)投入。2022年上半年，公司研發(fā)投入36.70億元，占營業(yè)收入的7.28%，同比增長127.39%。

通過研發(fā)，隆基在2016年將單晶硅拉棒環(huán)節(jié)的非硅成本做到了3美分，并成功改寫了行業(yè)格局，也成為了隆基在技術(shù)和市場的拐點。

光伏組件企業(yè)不斷在技術(shù)研發(fā)上使勁，技術(shù)之爭正在加劇。電池技術(shù)的創(chuàng)新也順理成章地成為競爭焦點。

現(xiàn)今主流的PERC電池就是P型電池。從理論極限效率來看，P型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為24.5%。

日前，隆基采用自主研發(fā)的摻鎵P型硅片制備的硅異質(zhì)結(jié)電池，更是轉(zhuǎn)換效率推高至26.12%，硅異質(zhì)結(jié)電池效率極限再度被刷新。

而N型電池具備轉(zhuǎn)換效率高、溫度系數(shù)低、光致衰減低、弱光響應(yīng)好、雙面率高、降本空間大等綜合優(yōu)勢，是下一步迭代發(fā)展的方向。

現(xiàn)今N型TOPCon電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過24.8%，晶科已經(jīng)率先引領(lǐng)N型產(chǎn)能擴大，第二季度已經(jīng)有16GW TOPCon電池產(chǎn)能滿產(chǎn)，今年有望達(dá)到10GW。

多年來，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為驅(qū)動企業(yè)發(fā)展和行業(yè)前進(jìn)的核心動力，不斷引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革，促進(jìn)光伏發(fā)電降本增效。

現(xiàn)在，組件的更高效率成了市場主流，高功率組件對前代產(chǎn)品形成迭代也已經(jīng)成了必然趨勢。

在此情況下，光伏組件企業(yè)不斷研發(fā)高功率、高效率的產(chǎn)品，也成了企業(yè)競爭的資本。

原標(biāo)題：晶科、天合組件出貨量超過隆基，光伏市場再生變