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本周電力設(shè)備與新能源版塊上漲10.55%。光伏發(fā)電指數(shù)上漲11.75%,風(fēng)力發(fā)電指數(shù)上漲14.20%,核能核電指數(shù)上漲18.38%。股價漲幅前五分別是科泰電源、榮信股份、協(xié)鑫集成、動力源、中能電氣,跌幅前五分別是炬華科技、晶盛機電、明家科技、宏發(fā)股份、正泰電器。

行業(yè)層面：

光伏“十三五”裝機目標(biāo)明確上調(diào)50%:2020年光伏發(fā)電視模目標(biāo)已明確從之前的1億千瓦上調(diào)50%到1.5億千瓦,“十三五”期間將加快推進中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電和西部地區(qū)光伏電站規(guī)?；l(fā)展,推進重點經(jīng)濟帶及重點生態(tài)保護區(qū)高比例光伏應(yīng)用、光伏發(fā)電綜合利用基地、光伏扶貧、高比例可再生能源示范區(qū)、大型光伏發(fā)電基地、光伏發(fā)電綜合治理與“領(lǐng)跑者計劃”等六大重點工程。風(fēng)電“十三五”重點解決棄風(fēng)限電:風(fēng)電“十三五”規(guī)劃重在政策調(diào)整,淡化裝機目標(biāo),重點解決“棄風(fēng)限電”問題。

積極發(fā)展四大領(lǐng)域,即不限電地區(qū)上不封頂、技術(shù)進步帶來的成本下降、簡化風(fēng)電項目的市場準(zhǔn)入、電改落地帶來的風(fēng)電運行環(huán)境的改善。2017年競爭領(lǐng)域價格基本放開,明確能源等六大價改方向:國務(wù)院下發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進價格機制改革的若干意見》,到2017年競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格基本放開,政府定價范圍主要限定在重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)。

意見明確了6大重點領(lǐng)域價格改革方向,包括完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制,加快推進能源價格市場化,完善環(huán)境服務(wù)價格政策,理順醫(yī)療服務(wù)價格,健全交通運輸價格機制,創(chuàng)新公用事業(yè)和公益性服務(wù)價格管理。

公司層面,隆基股份與美國杜邦公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議:雙方將在提高太陽能電池和組件的效率和可靠性等相關(guān)領(lǐng)域展開技術(shù)合作。中環(huán)股份簽署張家口戰(zhàn)略合作協(xié)議:公司將在張家口建設(shè)環(huán)境友好型生態(tài)光伏電站,總體規(guī)模不低于2GW。

陽光電源三季報業(yè)績預(yù)增100%-120%:公司預(yù)計前三季度業(yè)績盈利24800萬元-27300萬元,增長100%-120%,提升主要原因是光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)按完工進度確認收入。

投資策略與建議：

受益于流動性加大專市場風(fēng)險偏好修復(fù),本周大盤反彈促版塊內(nèi)業(yè)績增長確定企業(yè)股價抬升。“十三五”光伏裝機目標(biāo)提高50%,受益于光伏市場全面回暖,建議關(guān)注基本面和估值情況具備明顯優(yōu)勢的陽光電源(300274,買入),其作為子行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀標(biāo)的成長性得到不斷驗證。新一輪電改推進以及相關(guān)配套文件出臺在即,地方配電網(wǎng)最有望受益于售電側(cè)市場的放開,建議關(guān)注桂東電力(600310,未評級);國家電動汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套政策陸續(xù)加快推出,建議關(guān)注受益于未來物流電動車市場且具備新能源汽車租賃運營資質(zhì)的科泰電源(300153,未評級)。

風(fēng)險提示：

行業(yè)政策推進低于預(yù)期;經(jīng)濟轉(zhuǎn)型低于預(yù)期 。