根據(jù)德國亞琛工業(yè)大學最近發(fā)布的一份調查報告,德國早期在歐洲電池儲能市場處于領先的地位現(xiàn)在已經(jīng)不復存在。但隨著部署可再生能源的緊迫性以及對能源獨立性的需求,一些行業(yè)參與者和專家認為德國儲能市場即將發(fā)生變化。
作為歐洲最大經(jīng)濟體,德國通常是行業(yè)快速增長和國際化企業(yè)關注的焦點。但在大規(guī)模電網(wǎng)側電池儲能項目方面,其2021年的部署遠遠落后于英國、愛爾蘭和法國。
與其相反,德國住宅儲能市場的增長一直非常強勁,因為住宅用戶越來越多地尋求為他們的住宅光伏系統(tǒng)提供儲能支持。但德國在去年僅安裝了32MW(1MW以上)儲能項目。然而,這種情況現(xiàn)在開始發(fā)生變化。
德國亞琛工業(yè)大學的電網(wǎng)集成和儲能系統(tǒng)分析主管Jan Figgener說,“大型儲能市場正在獲得更大的吸引力,其驅動因素與往年有所不同。例如有大量的共址部署項目的創(chuàng)新招標,有許多安裝大規(guī)模儲能系統(tǒng)的工業(yè)站點,這將為儲能市場的發(fā)展提供巨大的推動力。”
清潔能源金融和戰(zhàn)略咨詢機構Apricum公司的合伙人Florian Mayr補充說,很多廠商現(xiàn)在認為德國儲能市場開始加速增長,并希望早日進入。
英國投資商Gore Street Capital公司和可再生能源開發(fā)商Anesco公司已于2022年第一季度進入德國市場。今年6月,擁有2900億美元投資的瑞士人壽資產(chǎn)管理公司也加入了這一行列,在德國收購了一個擁有220MW 電池儲能系統(tǒng)規(guī)劃組合的平臺。
但這種樂觀情緒不一定得到廣泛認同。挪威水電開發(fā)商Statkraft公司的德國風力發(fā)電和太陽能發(fā)電負責人Claus Urbanke表示,該公司目前沒有看到獨立部署電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)案例,盡管該公司它正在參與德國電網(wǎng)運營商Bundesnetzagentur公司的選址招標。
為德國儲能協(xié)會(BVES)編制儲能行業(yè)年度報告的3 Energie Consulting公司合伙人Jorg Blaurock在一定程度上表示認同。他說,德國目前并不需要更多的儲能系統(tǒng)來維持電網(wǎng)穩(wěn)定運營,因為現(xiàn)有發(fā)電資產(chǎn)和與其他國家的電網(wǎng)互連已經(jīng)很好地滿足了德國的電力需求,其主要驅動力是能源批發(fā)市場利用波動性增加的機會。
德國電池儲能市場尚未崛起的一個重要原因是電網(wǎng)頻率服務市場規(guī)模相對較小,通常這是部署電池儲能系統(tǒng)的第一個驅動力,因為具有穩(wěn)定的收入保障。這與德國在電網(wǎng)靈活性方面的更多選擇有關,包括與其他國家電網(wǎng)的大量互連。
由于不利的監(jiān)管條件,價值疊加也更加困難。這源于德國儲能協(xié)會(BVES)對儲能資產(chǎn)現(xiàn)有監(jiān)管定義的不充分,盡管在2022年5月將其新定義納入德國法律后應該會發(fā)生一些變化。
儲能項目開發(fā)商ECO STOR公司表示,頻率遏制儲備(FCR)是電池儲能系統(tǒng)主要提供的輔助服務,但只有550~600MW容量的頻率遏制儲備(FCR)市場已經(jīng)接近飽和,而德國為此已經(jīng)部署了約600MW電池儲能系統(tǒng)。
Statkraft公司的Urbanke指出,頻率遏制儲備(FCR)服務將很快將被自動頻率恢復儲備(aFRR)所取代,這將有助于使這一服務在歐洲各國電網(wǎng)相連的電力市場中實現(xiàn)國際化,盡管它本身不會增加市場規(guī)模。
他說,“這些短時儲能項目在頻率遏制儲備(FCR)市場中具有商業(yè)可行性的時間很短,但由于這是市場的一小部分,很快就得到了開發(fā),因此不再存在這個機會。”
根據(jù)Delta-EE公司發(fā)布的數(shù)據(jù),德在2018年安裝了近200MW的公用事業(yè)規(guī)模電池儲能系統(tǒng),這是該國儲能行業(yè)創(chuàng)紀錄的一年。但隨著頻率遏制儲備(FCR)服務的日益飽和,其市場增長在2020年和2021年大幅放緩。
目前德國正在運行規(guī)模最大的可電池儲能系統(tǒng)是60MW/52MWh的Lausitz電池儲能系統(tǒng),連接到由發(fā)電廠運營商和公用事業(yè)LEAG公司運營的燃煤發(fā)電廠。儲能項目開發(fā)商Tricera Energy公司首席運營官Lars Fallant表示,迄今為止,LEAG公司、RWE公司和其他大型公用事業(yè)公司一直是安裝大型電池儲能系統(tǒng)的主要參與者。
他補充說,這些都是市場驅動的項目,可以利用電網(wǎng)頻率服務和交易機會。這些服務和激勵共址部署儲項目的創(chuàng)新招標以及少數(shù)大規(guī)模的儲能招標,是德國儲能市場的未來主要驅動力。
俄烏沖突促進了輔助服務和短期交易
與歐盟其他國家一樣,德國最近提高了2030年可再生能源部署目標,并將在俄烏沖突之后更快地減少對俄羅斯化石燃料的依賴。
隨著德國電網(wǎng)采用更多可再生能源電力,將會增加市場波動性,進而為電池儲能系統(tǒng)創(chuàng)造利用短期交易市場的機會。Delta-EE公司預計,這種儲能部署量的增加將于2025年開始,盡管預期的數(shù)字仍遠低于所需數(shù)量。預計2025年新增約450MW,而到2030年將新增約800MW。
ECOSTOR公司總經(jīng)理Georg Gallmetzer表示,即使在部署更多可再生能源發(fā)電設施之前,儲能系統(tǒng)現(xiàn)有的收入機會已經(jīng)大幅增加,但這種預計還為時過早。盡管從歷史上看,在2022年后投產(chǎn)的儲能項目中,大型電池儲能系統(tǒng)的收入占總價值一半,但這種情況仍然存在。
他說,輔助服務市場的價格和短期交易價差最近成倍增長,以至于商業(yè)項目增長比去年更強勁,即使由于供應鏈限制,材料成本增加了30%(例如鋰離子電池、變壓器、混凝土和建筑工程等)。
Fallant對此表示認同,他說:“頻率響應和能源交易市場最近有所增加,但大多數(shù)用戶都選擇頻率響應服務,因為充放電循環(huán)時間較短,電池老化速度較慢。但其前景是電池儲能系統(tǒng)將進行更多的能源交易,盡管沒有人確切知道價格如何波動。”
Gallmetzer表示,由于部署儲能系統(tǒng)裝機容量的增長永遠不會跟上可再生能源增長,因此在未來10年到20年,德國電網(wǎng)中的儲能部署機會將會繼續(xù)增加。
原標題:德國儲能市場是否即將崛起?