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日前，歐盟為了擺脫對(duì)能源的進(jìn)口依賴，推出了一個(gè)龐大的新能源發(fā)展計(jì)劃，該計(jì)劃將要求歐盟在2030年前在基礎(chǔ)設(shè)施方面投資5650億歐元(約合5560億美元)。

在這個(gè)計(jì)劃中，被優(yōu)先發(fā)展的是太陽(yáng)能。該計(jì)劃提出在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽(yáng)能電池板;在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽(yáng)能電池板。數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟 27 個(gè)成員國(guó)的新增光伏裝機(jī)25.9GW，同比增長(zhǎng)34%，今年預(yù)計(jì)整個(gè)歐洲新增光伏裝機(jī)量將在40GW以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。而根據(jù)歐盟發(fā)布的“RepowerEU”的能源計(jì)劃，到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)量還要翻一番，到2030年安裝600GW。

除了歐盟，整個(gè)全球的光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)都將得到極大的發(fā)展。如英國(guó)今年上半年光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達(dá)556MW，同比增長(zhǎng)80%;美國(guó)預(yù)計(jì)到2027年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將從目前的129GW增長(zhǎng)到336GW，光伏系統(tǒng)目前已占美國(guó)總發(fā)電量的4.5%，占今年上半年所有能源新增裝機(jī)容量的39%;中國(guó)今年1-6月份光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，按規(guī)劃到 2025 年光伏容量將從 2016 年的60.5GW增長(zhǎng)至2025年的236.7GW，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的31.3%。從全球范圍看，到2025年太陽(yáng)能光伏累計(jì)安裝量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至756.1GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.1%。

由于我國(guó)要在2025年成為全球最大的光伏發(fā)電國(guó)家，因此從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我們也具備了強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量全球占比超過(guò)四分之三，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。不僅如此，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈還延伸到國(guó)外，今年1—6月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%再創(chuàng)新高，其中組件出口額220.2億美元，占總出口額的85%。這說(shuō)明什么?一個(gè)巨大的市場(chǎng)需求在那擺著，而我們的產(chǎn)業(yè)鏈又具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)硅材料還不像金屬鋰那樣受限制，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)企業(yè)會(huì)不會(huì)被資本市場(chǎng)追捧?

從市場(chǎng)邏輯看，一般市場(chǎng)需求的大爆發(fā)都會(huì)反過(guò)來(lái)導(dǎo)致資本市場(chǎng)對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的追捧。比如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)，直接讓A股的寧德時(shí)代和比亞迪成為大牛股，而化學(xué)儲(chǔ)能的大爆發(fā)也讓市場(chǎng)挖掘出科士達(dá)、科信技術(shù)這樣的大牛股。那么，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈有沒(méi)有這樣的機(jī)會(huì)?肯定還是有的。但需要注意的是，太陽(yáng)能不是新鮮題材，而且這個(gè)領(lǐng)域也有陽(yáng)光電源這樣的逆變器大牛股和硅電池通威股份這樣的大白馬，所以未來(lái)幾年太陽(yáng)能即便是需求大爆發(fā)，也可能不會(huì)從原有產(chǎn)業(yè)鏈上誕生，需要從新的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)生。

因此，關(guān)注太陽(yáng)能細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)的爆發(fā)機(jī)會(huì)，主要應(yīng)該從兩個(gè)方面去尋找：第一是能提高熱轉(zhuǎn)換率的方向，比如現(xiàn)在比較火爆的鈣鈦太陽(yáng)能電池、異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池等細(xì)分領(lǐng)域;另一個(gè)是太陽(yáng)能電池板剛需領(lǐng)域，如背膠膜等，無(wú)論哪種材料的面板，最終都需要支架、背膠膜這些材料。

原標(biāo)題：太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈或開(kāi)啟“星辰大海”