隨著本國(guó)制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展,越南對(duì)電力的需求不斷上升。2019年越南從中國(guó)和老撾合計(jì)直接進(jìn)口電力32億度,還進(jìn)口了約4400萬(wàn)噸的煤炭發(fā)電。2021年越南電力系統(tǒng)裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)76620兆瓦(MW),較2020年增長(zhǎng)近7500兆瓦,已位居?xùn)|盟首位。
由于擁有豐富的風(fēng)力資源和光照資源,越南也在大力發(fā)展可再生能源。越南通過(guò)實(shí)行靈活的上網(wǎng)電價(jià)和投資保護(hù)政策來(lái)鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)和使用可再生能源。2021年越南可再生能源(風(fēng)電、太陽(yáng)能)裝機(jī)容量20670兆瓦,較2020年增長(zhǎng)3420兆瓦,占比27%。越南電力集團(tuán)(EVN)報(bào)告顯示,2021年前4個(gè)月,越南可再生能源發(fā)電量達(dá)95億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)156.9%,占總發(fā)電量的11.8%。僅太陽(yáng)能發(fā)電就達(dá)87.3億千瓦時(shí),較去年同期增長(zhǎng)了近3倍。
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BloombergNEF)研究顯示,越南目前在太陽(yáng)能發(fā)電量方面排名世界第七,2020年越南安裝的太陽(yáng)能電池板數(shù)量?jī)H次于美國(guó)和中國(guó)。越南中部和南部沿海省份的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展強(qiáng)勁。寧順、平順、富安省內(nèi)的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目以及薄遼、朔莊、茶榮省和芹時(shí)(胡志明市)的沿海風(fēng)電項(xiàng)目均已建成并有效運(yùn)營(yíng)。2014年以來(lái),天合光能、晶澳、越南光伏等12家企業(yè)先后在越南北江省投資近20億美元的光伏產(chǎn)業(yè),已集聚形成光伏產(chǎn)業(yè)群。中資企業(yè)承建了越南大部分光伏電站項(xiàng)目,中國(guó)電建集團(tuán)已參與越南22個(gè)光伏電站建設(shè),承包工程合同額14.38億美元。其中,越南油汀太陽(yáng)能電站于2019年6月正式投入商業(yè)運(yùn)行,項(xiàng)目裝機(jī)容量近500MWp,是東南亞地區(qū)功率最大的太陽(yáng)能電站。2022年3月26日,中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)與中國(guó)能建葛洲壩國(guó)際公司組成聯(lián)營(yíng)體與越南二河光伏項(xiàng)目股份公司在越南河內(nèi)簽署越南天新3.1號(hào)130MW光伏項(xiàng)目。項(xiàng)目總裝機(jī)130兆瓦,年均發(fā)電量28萬(wàn)兆瓦時(shí)。
2010年在越南參與能源領(lǐng)域投資的非國(guó)有企業(yè)只有69家,到2019年增加到777家,增加了10倍。2010年只有1家企業(yè)參與越南可再生能源(風(fēng)能、太陽(yáng)能)投資,2019年躍增至379家,幾乎相當(dāng)于火電、水電和其他電能投資企業(yè)數(shù)量的總和(398家)。10年來(lái),參與能源投資的非國(guó)有企業(yè)在越南能源投資企業(yè)總數(shù)中的占比從59%升至94.8%,遠(yuǎn)超國(guó)有企業(yè)。特別是得益于優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)政策(FIT),2019年非國(guó)有企業(yè)對(duì)太陽(yáng)能和風(fēng)電領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)強(qiáng)勁,投資金額從2010年的1660億越南盾(約合728萬(wàn)美元)增至44900億越南盾(約合1.97億美元),增長(zhǎng)了27倍。
在風(fēng)電方面,越南本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈尚不完備,幾乎沒(méi)有本土風(fēng)企,尤其是整機(jī)商和EPC企業(yè)。這使得中國(guó)、美國(guó)、丹麥、德國(guó)等擁有世界級(jí)整機(jī)制造企業(yè)的國(guó)家,紛紛涉足設(shè)備供應(yīng)與工程建設(shè)。根據(jù)越南電力集團(tuán)(EVN)最新數(shù)據(jù),截至2021年8月3日,越南全國(guó)有106家風(fēng)電項(xiàng)目提交通電并網(wǎng)和測(cè)試文件,申請(qǐng)商業(yè)運(yùn)營(yíng)認(rèn)證 (COD),總裝機(jī)容量為5655.5兆瓦。其中21家風(fēng)電站已投入商業(yè)運(yùn)營(yíng),總裝機(jī)容量819兆瓦。根據(jù)越南政府2018年第39號(hào)決定(39/2018/Q?-TTg),2021年11月1日前投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電項(xiàng)目,海上風(fēng)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí) 9.8 美分(相當(dāng)于 2,223 越南盾,不含增值稅,下同),陸地為每千瓦時(shí) 8.5 美分(約合 1,927 越南盾),自商業(yè)運(yùn)營(yíng)之日起適用20年。越南新的電價(jià)政策調(diào)整后,自2021年11月至2022年12月投入運(yùn)行的風(fēng)電項(xiàng)目將根據(jù)FIT電價(jià)機(jī)制,定價(jià)為岸上項(xiàng)目7.02美分/ kWh, 海上項(xiàng)目8.47 美分/kWh;對(duì)于2023年投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目,價(jià)格分別為6.81美分和8.21美分。
2021年5月27日,亞洲開(kāi)發(fā)銀行(ADB)與聯(lián)立(Lien Lap)風(fēng)電股份公司,風(fēng)輝(Phong Huy)風(fēng)電股份公司和風(fēng)元(Phong Nguyen)風(fēng)電股份公司簽署價(jià)值1.16億美元的綠色貸款協(xié)議,在越南廣治省建設(shè)和運(yùn)營(yíng)三個(gè)48兆瓦的風(fēng)電站(總裝機(jī)容量為144兆瓦)。該筆貸款是由亞行作為牽頭人和主擔(dān)保人提供的價(jià)值1.73億美元綠色貸款融資計(jì)劃的一部分,也是亞行第一次向越南的風(fēng)電項(xiàng)目提供貸款資金。該筆資金獲得了國(guó)際氣候債券標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證計(jì)劃管理單位氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)的認(rèn)證。融資方案包括亞行直接提供的3500萬(wàn)美元資金和8100萬(wàn)美元B類貸款。上述風(fēng)電項(xiàng)目年均發(fā)電422 吉瓦時(shí)(GWh),平均每年減排二氧化碳16.2萬(wàn)噸。項(xiàng)目業(yè)主為越南在可再生能源開(kāi)發(fā)和電力工程建設(shè)安裝領(lǐng)域的大型企業(yè)——越南第一電力建安股份公司和日本可再生能源的領(lǐng)頭企業(yè)RENOVA Inc.。這也是日本企業(yè)在越南投資的第一個(gè)大規(guī)模風(fēng)電項(xiàng)目。
2021年10月31日,德國(guó)西門子Gamesa可再生能源公司(Siemens Gamesa Renewable Energy,SGRE)與越南BCG能源公司簽署風(fēng)電開(kāi)發(fā)合作諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議,SGRE將為BCG Energy在越建設(shè)的逾500 兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目提供設(shè)備和技術(shù)解決方案,預(yù)計(jì)合同金額約4億美元。SGRE是德國(guó)西門子公司的成員,為全球最大的風(fēng)電和可再生能源技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商,專門從事風(fēng)力渦輪機(jī)的供應(yīng)、安裝和維護(hù)。SGRE目前正在為越南14個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目提供設(shè)備和技術(shù)解決方案,總裝機(jī)容量為1.17GW。BCG Energy是越南Bamboo Capital集團(tuán)的成員,為越南領(lǐng)先的可再生能源開(kāi)發(fā)商之一,主要投資于陸上太陽(yáng)能、屋頂太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源項(xiàng)目。
中國(guó)企業(yè)積極參與越南可再生能源項(xiàng)目建設(shè)。中國(guó)企業(yè)從2019年開(kāi)始進(jìn)入越南風(fēng)電項(xiàng)目市場(chǎng),累計(jì)有中國(guó)電建30MW總包,中國(guó)港灣公司171MW海山風(fēng)電施工項(xiàng)目,中國(guó)能建設(shè)計(jì)總院75MW總包項(xiàng)目。2020年,越南進(jìn)口中國(guó)風(fēng)機(jī)8.94萬(wàn)千瓦。2021年,越南成為進(jìn)口中國(guó)風(fēng)機(jī)最多的國(guó)家,共進(jìn)口中國(guó)風(fēng)機(jī)235.74萬(wàn)千瓦,包含總?cè)萘繛?2.48萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)機(jī)。
以中國(guó)電建和中國(guó)能建為代表的中國(guó)建設(shè)企業(yè)以超強(qiáng)的基建能力保證了競(jìng)爭(zhēng)力,能以最快的速度和最佳的質(zhì)量,保障項(xiàng)目的按時(shí)完成。2020年全年,中國(guó)電建越南市場(chǎng)共簽約新能源項(xiàng)目17個(gè),其中新簽光伏超1.2GW,風(fēng)電超700MW,總簽約額近18億美元。目前,中國(guó)電建在越南已完工及在建各類電力項(xiàng)目超過(guò)70個(gè),其中新能源類項(xiàng)目超過(guò)3GW, 涵蓋陸地風(fēng)電、海上風(fēng)電、地面光伏、漂浮式光伏、生物質(zhì)發(fā)電等領(lǐng)域。
2021年10月18日,由中國(guó)能建中南院總承包、廣東火電參與建設(shè)的越南寧順正勝50兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目16臺(tái)風(fēng)機(jī)全容量商業(yè)發(fā)電,正式獲得越南國(guó)家電力批準(zhǔn)。正勝風(fēng)電項(xiàng)目是第一個(gè)由中國(guó)企業(yè)在越南投資并正式商運(yùn)的風(fēng)電項(xiàng)目,也是越南首個(gè)使用中國(guó)品牌風(fēng)電機(jī)組的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。2022年1月15日,由中國(guó)能建設(shè)計(jì)施工的越南目前最大的陸上風(fēng)電項(xiàng)目——越南嘉萊風(fēng)電項(xiàng)目蔥龍鄉(xiāng)155兆瓦風(fēng)機(jī)吊裝全部完成。該工程由中國(guó)能建廣東院、山西院及越南IPC公司組成的聯(lián)合體EPC總承包,浙江火電承建工程施工。2022年7月1日,中國(guó)電建與越南BCG集團(tuán)公司正式簽署越南凱龍金甌旅游區(qū)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目一期100MW工程總承包合同,雙方同時(shí)簽署了越南500MW近海系列風(fēng)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議。2022年7月8日,由中國(guó)港灣與中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司組成的EPC聯(lián)營(yíng)體承建的越南茶榮東城一期80MW海上風(fēng)電項(xiàng)目正式開(kāi)工。
越南可再生能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與越南的國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略密不可分。2012年2月29日,越南總理通過(guò)1393號(hào)決定(1393/Q?-TTg),批準(zhǔn)了《2011-2020年面向2050年綠色增長(zhǎng)國(guó)家戰(zhàn)略》,經(jīng)過(guò)八年實(shí)施取得積極成果,如:能源活動(dòng)產(chǎn)生的溫室氣體排放較正常開(kāi)發(fā)方案減少12.9%,GDP能耗平均每年下降1.8%;2020年森林覆蓋率達(dá)42%;2018年綠色信貸余額達(dá)到近2380萬(wàn)億盾(較2015年增長(zhǎng)235%)。2021年10月,越南政府總理頒布第1856號(hào)決定,批準(zhǔn)《2021至2030年面向2050年綠色增長(zhǎng)國(guó)家戰(zhàn)略》,同時(shí)成立綠色增長(zhǎng)國(guó)家指導(dǎo)委員會(huì),常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在計(jì)劃投資部。該戰(zhàn)略規(guī)劃在提出減少GDP碳排放強(qiáng)度具體目標(biāo)的同時(shí),設(shè)定了在2021-2025年階段,可再生能源占初級(jí)能源總供應(yīng)量比重為15-20%;到2050年,可再生能源占初級(jí)能源總供應(yīng)量比重提高至25-30%的目標(biāo)。
2021年11月1日,在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)(COP26)上,越南總理范明政宣布越南承諾到2030年將溫室氣體甲烷排放量減少30%,到2050年將凈排放減少到零,支持關(guān)于森林保護(hù)、向可再生能源轉(zhuǎn)型、為各地社會(huì)提供適應(yīng)措施支持和減少甲烷排放的重要聲明和倡議。越南還承諾逐步淘汰煤炭發(fā)電,停止新建燃煤電站。
2022年2月14日,范明政在會(huì)見(jiàn)到訪的英國(guó)內(nèi)閣大臣、《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)(COP26)主席阿洛克?夏爾馬(Alok Kumar Sharma)時(shí)表示,在能源領(lǐng)域,越南正在核查完善國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃,大力推動(dòng)可再生能源發(fā)展,以適當(dāng)、可持續(xù)的方式將煤電轉(zhuǎn)型為清潔能源。希望英國(guó)為越南落實(shí)在COP26大會(huì)上關(guān)于減排和應(yīng)對(duì)氣候變化的承諾和全球倡議,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定提供支持,支持越南建立與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)接的國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)、培養(yǎng)人才、開(kāi)展技術(shù)轉(zhuǎn)讓、分享立法和國(guó)家治理經(jīng)驗(yàn)等。夏爾馬表示,能源轉(zhuǎn)型是越南落實(shí)減排和應(yīng)對(duì)氣候變化承諾的鑰匙,因?yàn)樵侥?0%的廢氣排放來(lái)自能源領(lǐng)域。英國(guó)將為越南能源轉(zhuǎn)型獲取必要的財(cái)政金融支持做出努力。
據(jù)越南工貿(mào)部預(yù)測(cè),2021-2025年期間,越南電力需求年均增幅為8-8.5%,且將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。越南政府提出了到2030年電力總裝機(jī)容量達(dá)125-130 GW,其中可再生能源占比達(dá)15-20%的目標(biāo)。越南政府提倡利用越南山區(qū)和沿海地區(qū)豐富的風(fēng)能發(fā)電,使風(fēng)電裝機(jī)容量到2030年達(dá)6000兆瓦,約占總發(fā)電量的5%。但越南可再生能源的發(fā)展也存在不少問(wèn)題:上網(wǎng)比重大使得電力系統(tǒng)運(yùn)行遇到許多問(wèn)題;盡管再生能源裝機(jī)容量大幅上升占比達(dá)30%,但發(fā)電量占比僅達(dá)12%。雖然越南正在大力發(fā)展可再生能源,但短期內(nèi)越南仍無(wú)法立即放棄煤電,在可見(jiàn)的未來(lái),煤電仍然是保障越南國(guó)家能源安全的重要供應(yīng)來(lái)源。
原標(biāo)題:越南可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略與中企的機(jī)會(huì)