光伏行業(yè)乘勢而上,再次成為企業(yè)和投資者眼中的“香餑餑”。
據(jù)不完全統(tǒng)計,當前已有至少20家上市公司宣布跨界光伏。“雙碳”目標牽引下,光伏前景毋庸置疑,賽道再添新銳,是投機迎合還是成功轉(zhuǎn)型?
勢如破竹光伏開啟黃金成長期
縱觀光伏跨界風云,大多企業(yè)以分布式光伏作為切口,靈活的應用場景和去年新增裝機首次超過集中式,都為市場帶來了豐富的想象空間。
近日,乳業(yè)巨頭皇氏集團宣布將支持西南油氣田公司在適宜場地投資建設分布式光伏,在其主營業(yè)務近天花板之際轉(zhuǎn)型熱門新能源,押注光伏似乎也成了“逆天改命”的“財富密碼”。
市場在擴容,競爭白熱化,縱使有機會,也需具備自身競爭力。
具備較強戰(zhàn)略決斷力和戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行力的企業(yè),在涌動的市場浪潮中,表現(xiàn)得更加從容。發(fā)家于制造業(yè),正泰、中來深耕分布式戶用光伏市場,在去年“整縣推進”政策下率先與央國企簽署,攻城略地。據(jù)近日公開數(shù)據(jù),正泰電器旗下戶用光伏業(yè)務公司正泰安能的戶用光伏電站已超70萬戶家庭,市占率再創(chuàng)新高。
在國家和諸多地方政府的“十四五”規(guī)劃中,“光伏+”都被視為規(guī)劃期內(nèi)發(fā)展重點,而戶用光伏更是契合未來綠色建筑要求。
新一輪“掘金者”扎堆進場,而正所謂隔行如隔山,跨界企業(yè)還需規(guī)劃中長期產(chǎn)業(yè)格局,盲目的進場并不可取。
增量資金進場綠色金融產(chǎn)品再落地
回溯發(fā)展歷程,我國光伏行業(yè)在多年補貼和政策扶持下成長,新增裝機量連年攀升,而隨著全面平價時代到來,轉(zhuǎn)念成資本驅(qū)動、資產(chǎn)支持。
在此前的進軍光伏行業(yè)熱潮中,主營家紡制品的孚日股份入局押寶,然而僅三年時間就草草收場;工業(yè)起家的博世集團,看好太陽能開展組件制造,止步于利潤不敵投入,在連年虧損中退敗。
盡管各路資本涌入“有人歡喜有人愁”,但可以肯定的是,伴隨著市場擴張和更多入局者,光伏商業(yè)模式在完善,分布式光伏尤其是戶用光伏,打開了又一增長極“綠色金融”。
今年,備受關(guān)注的光伏龍頭企業(yè)隆基與工商銀行合作,發(fā)布戶用光伏貸產(chǎn)品“向日葵”,用戶建站門檻大幅降低;另一行業(yè)領跑者正泰安能則是與興業(yè)銀行合作推出“綠電家”,用戶零首付,提供25年售后運維。
大型銀行與國有金融機構(gòu)入局,與光伏相互借力,為更多融資“打開閘門”。
產(chǎn)業(yè)鏈博弈頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著
光伏進入門檻不高,而各產(chǎn)業(yè)鏈高效銜接,受技術(shù)和資金的限制,跨界玩家扎堆某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),或?qū)⒂绊懢植慨a(chǎn)能過剩。今年以來,光伏上下游供需幾經(jīng)起伏,隨著產(chǎn)能逐步釋放,價格問題終將回歸常態(tài)。
然而過程注定殘酷,如何熬過這個時期成了難題。
當“規(guī)模效益”遇到“后發(fā)勢力”,在分布式市場,兼具協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈和占據(jù)渠道優(yōu)勢的企業(yè)更有競爭力。以正泰安能為例,持有“正泰系”電氣全產(chǎn)業(yè)鏈和光伏系統(tǒng)核心技術(shù),能為用戶提供高效、穩(wěn)定的高質(zhì)量光伏系統(tǒng)解決方案和售后運維體系,集聚產(chǎn)能、貼近市場,布局線下21省市400家運維服務網(wǎng)點,保障穩(wěn)定收益。
光伏的本質(zhì)還是制造業(yè),降本增效,總得落一頭。企業(yè)在肯定光伏發(fā)展前景的同時,也需謹慎階段性泡沫。
在“碳中和”大背景下,分布式光伏承擔著國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的重要動力來源,長久產(chǎn)業(yè)資源和研發(fā)積累的企業(yè),在市場中表現(xiàn)更加從容??缃绻夥m存疑,但也是放眼未來,踏出科技綠色發(fā)展“百年大計”的重要一步。
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