9月21日,歐晶科技開啟申購(gòu),發(fā)行價(jià)格15.65元/股,申購(gòu)上限為1.35萬股,市盈率17.03倍,屬于深交所主板,國(guó)信證券為其獨(dú)家保薦人。
歐晶科技立足于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈,主要為太陽能級(jí)單晶硅棒硅片的生產(chǎn)和輔助材料資源回收循環(huán)利用,提供配套產(chǎn)品及服務(wù),具體包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)。
招股書顯示,于2019年度、2020年度及2021年度,公司石英坩堝銷售數(shù)量分別為89,731 只、75,840 只、84,030 只,石英坩堝銷量呈現(xiàn)先下降后回升的趨勢(shì)。由于公司石英坩堝有效使用壽命大幅提升且生產(chǎn)石英坩堝平均尺寸不斷增大,客觀上導(dǎo)致了客戶單位爐臺(tái)單位時(shí)間的石英坩堝耗用量減少,2020 年度石英坩堝有效使用壽命增長(zhǎng)速度高于客戶業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張速度,從而導(dǎo)致 2020 年度石英坩堝銷量呈下降趨勢(shì),2021 年由于發(fā)行人客戶業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超石英坩堝有效使用壽命增長(zhǎng)速度,導(dǎo)致石英坩堝銷量回升。
此外,歐晶科技所在行業(yè)下游客戶集中度較高,下游客戶單晶硅片生產(chǎn)商中環(huán)股份與隆基股份形成了較為穩(wěn)定的雙寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局,傾向于建立自身的供應(yīng)商體系,對(duì)配套供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證,并與其形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。由于下游行業(yè)的上述特點(diǎn),歐晶科技存在客戶高度集中的情況,2019 年、2020 年、2021 年對(duì)第一大客戶中環(huán)股份的銷售額占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 86.52%、90.61%、89.12%。
為提高產(chǎn)品的質(zhì)量,滿足國(guó)內(nèi)中高端客戶的需求,歐晶科技多年以來通過美國(guó)西比科公司中國(guó)代理商北京雅博向美國(guó)西比科公司采購(gòu)半導(dǎo)體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。2019 年-2021 年向北京雅博采購(gòu)高品質(zhì)石英砂占當(dāng)年采購(gòu)總額的比例分別為 29.39%、20.83%、12.42%。
本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額,將根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況按順序投資于以下與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目
原標(biāo)題:歐晶科技開啟申購(gòu) 聚焦單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈