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全球能源危機(jī)愈演愈烈和我國能源轉(zhuǎn)型如火如荼的大背景下，儲(chǔ)能迅速走進(jìn)市場(chǎng)的視野。作為有效平衡風(fēng)光發(fā)電波動(dòng)性的手段，儲(chǔ)能將成為現(xiàn)代電力系統(tǒng)的重要一環(huán)，也有望成為電新投資的下一大陣地。

儲(chǔ)能的概念實(shí)際上很早就存在，但成為熱點(diǎn)題材還是近一年的事情，所以實(shí)際上算是嶄新的主題。什么是儲(chǔ)能？可以直接按字面意思理解，儲(chǔ)能就是通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，需要時(shí)再釋放。市場(chǎng)上有一個(gè)形象的比喻，儲(chǔ)能就是“大型充電寶”。

去年以來，儲(chǔ)能概念逐漸走向投資前線。儲(chǔ)能概念之所以在此關(guān)口爆發(fā)，主要受到兩大因素催化：一是國家提出“雙碳”轉(zhuǎn)型大目標(biāo)，要求建設(shè)現(xiàn)代清潔能源體系，能源革命已經(jīng)轟轟烈烈地展開了。二是今年以來國際地緣沖突頻發(fā)，導(dǎo)致全球能源危機(jī)愈演愈烈，各國紛紛將能源安全的問題提升到了新高度，發(fā)展獨(dú)立儲(chǔ)能體系也是國家能源安全的重要環(huán)節(jié)。

儲(chǔ)能是新型能源體系建設(shè)不可或缺的部分。目前我國新能源發(fā)電主要依靠風(fēng)光，自然資源具有隨機(jī)性和階段性，比如風(fēng)電的起風(fēng)時(shí)間和風(fēng)力大小都難以把控，光電所需的陽光晝夜分布不均，因此風(fēng)光發(fā)電的一大難題就是穩(wěn)定性。

隨著風(fēng)光發(fā)電占比提升，電力系統(tǒng)產(chǎn)生峰谷調(diào)節(jié)、頻率調(diào)節(jié)的需求，儲(chǔ)能能夠有效滿足這些需求，與風(fēng)光搭配，成為電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的輔助工具；同時(shí)儲(chǔ)能也能夠在風(fēng)光無法供電時(shí)直接起到備用電源的作用。


目前的主流儲(chǔ)能方式有兩類：一是機(jī)械儲(chǔ)能（主要是抽水蓄能）、二是電化學(xué)儲(chǔ)能，其余還有電磁儲(chǔ)能等方式。在國內(nèi)，抽水儲(chǔ)能擁有最大的市場(chǎng)份額，但是抽水儲(chǔ)能對(duì)于地理環(huán)境要求比較高。電化學(xué)儲(chǔ)能方式應(yīng)用環(huán)境更加自由，并且受益于化學(xué)電池飛速迭代，電化儲(chǔ)能成本不斷降低，是未來的重要方向。


2021年7月《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，自此以后，鼓勵(lì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺(tái)。相應(yīng)地，地方政府也陸續(xù)出臺(tái)新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，2021年至今，已有超過20個(gè)省市區(qū)提出新能源配儲(chǔ)需求，配儲(chǔ)比例要求多在10%-20%之間，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)要求多在2h以上，有望直接為儲(chǔ)能創(chuàng)造剛性需求。

最近“北溪二號(hào)”管道無限期關(guān)停的消息帶動(dòng)了化工和能源的行情，在海外地緣沖突的陰影之下，能源危機(jī)的劍已然高懸，更使儲(chǔ)能建設(shè)添了一層必要性。從俄烏沖突爆發(fā)至今，歐洲能源價(jià)格沖高后維持高位震蕩，在用能成本劇增的情況下，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐漸顯露，也催生了增量需求空間。

按照發(fā)電的單位劃分，儲(chǔ)能可以被分成大型儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能兩大類，也就是“大儲(chǔ)”和“戶儲(chǔ)”?？v觀海內(nèi)外，美國是最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，歐美市場(chǎng)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟，大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)都有穩(wěn)定發(fā)展；國內(nèi)現(xiàn)在是以大儲(chǔ)為主，尚且處于起步階段，空間非常廣闊。


今年以來市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的主要擔(dān)憂是原料問題。上游碳酸鋰價(jià)格高企，成本傳導(dǎo)至儲(chǔ)能，可能傷害儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)而削弱裝機(jī)需求。討論這個(gè)問題首先需要明白儲(chǔ)能的需求來源于何處，分場(chǎng)景來看，儲(chǔ)能主要應(yīng)用場(chǎng)景分別是發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，用戶側(cè)也就是戶用儲(chǔ)能。前面已經(jīng)提到，國內(nèi)儲(chǔ)能建設(shè)目前主要是大儲(chǔ)，因此應(yīng)當(dāng)主要關(guān)注發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。

關(guān)于經(jīng)濟(jì)性，在獨(dú)立儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位得到政策確認(rèn)后，獨(dú)立儲(chǔ)能可以通過參與調(diào)峰、調(diào)頻、容量租賃等方式獲得收益，而在風(fēng)光發(fā)電占比持續(xù)提高的背景下，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻需求是非常飽滿的，所以儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性大概率還是會(huì)比較好。發(fā)電側(cè)的需求會(huì)更加剛性，因?yàn)橐呀?jīng)有越來越多的省市區(qū)有了強(qiáng)制配儲(chǔ)要求。因此總體來看，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性大概率不會(huì)由于成本壓力而大傷，需求確定性也是比較強(qiáng)的。據(jù)天風(fēng)證券（601162）測(cè)算，預(yù)計(jì)國內(nèi)和海外“發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)”市場(chǎng)將 維持中期高增長(zhǎng)，2021-2025年國內(nèi)裝機(jī)量CAGR有望達(dá)93%，全球裝機(jī)量CAGR有望達(dá)到104%。

儲(chǔ)能是新能源大板塊的一部分，值得挖掘產(chǎn)業(yè)鏈學(xué)習(xí)的環(huán)節(jié)非常多，許多環(huán)節(jié)都能夠和光伏、風(fēng)電共振。從成長(zhǎng)周期來看，儲(chǔ)能的成長(zhǎng)路徑也遵循比較經(jīng)典的新能源風(fēng)格。在從起步走向成熟的階段，儲(chǔ)能在補(bǔ)貼扶持、商業(yè)模式進(jìn)化和格局優(yōu)化的動(dòng)態(tài)過程中高速成長(zhǎng)；中長(zhǎng)期來看，儲(chǔ)能或?qū)⒆呱辖当驹鲂У缆?，擁有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能脫穎而出。

原標(biāo)題：長(zhǎng)城基金廖瀚博：儲(chǔ)能，新能源投資下一站