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作為我國發(fā)展多年的產(chǎn)業(yè)，光伏擁有一條完整而明晰的產(chǎn)業(yè)鏈，具體分為硅料、硅片、電池、組件、應(yīng)用產(chǎn)品五大環(huán)節(jié)。

其中，硅料即多晶硅，其本身隸屬化工行業(yè)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中純度則需要達(dá)到99.9999%以上。因此具有高資金投入及高技術(shù)壁壘特征，產(chǎn)能也最為剛性，擴(kuò)產(chǎn)周期也最長。其價(jià)格和質(zhì)量對光伏發(fā)電的成本和效率，也起著至關(guān)重要的作用。

從需求端看，碳中和元年之際，全世界都在躍進(jìn)裝光伏，而中國光伏組件產(chǎn)能占到了全球的70%。同時(shí)中國為實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰，2060年前碳中和目標(biāo)，自身也迎來新一輪光伏大發(fā)展。

據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年將非水電可再生能源（光伏、風(fēng)電）的發(fā)電占比提升到18%左右，該比例2021年為11.7%。

在好中向好的需求指引下，上游硅料開始供不應(yīng)求，價(jià)格更是創(chuàng)下10年新高。

但“擁硅”就真的心安么？

長單鎖料

隨著光伏賽道的熱度升溫，硅料價(jià)格也持續(xù)走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，多晶硅材料年內(nèi)的價(jià)格漲幅已超過200%。

9月7日，集邦咨詢發(fā)布的最新光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈價(jià)格周報(bào)顯示，國內(nèi)單晶復(fù)投料最高價(jià)格達(dá)31.1萬元/噸，最低價(jià)格為30.3萬元/噸，均價(jià)約30.7萬元/噸。單晶致密料最高價(jià)格達(dá)30.9萬元/噸，最低價(jià)格為29.9萬元/噸，均價(jià)約30.4萬元/噸。

次日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布公告稱，近期受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免其發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起暫停該采集價(jià)格的發(fā)布。


在此背景下，多家光伏組件企業(yè)紛紛提前鎖定大額采購長單，天合光能也是其中之一。

而在今年3月21日，隆基綠能發(fā)布公告稱，8家子公司當(dāng)天與通威股份的4家子公司簽訂多晶硅料長單采購協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸，預(yù)估金額為422億元。

至此，四家光伏企業(yè)在未來2至7年內(nèi)，合計(jì)鎖定了121.49萬噸多晶硅產(chǎn)能。

而據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年全國多晶硅產(chǎn)量50.5萬噸，今年上半年產(chǎn)量約36.5萬噸。也就是說，121.49噸差不多是2年全國總產(chǎn)量，多晶硅供不應(yīng)求可見一斑。

9月13日，東亞前海證券發(fā)布研報(bào)顯示，頭部硅片企業(yè)基本鎖定了硅料行業(yè)2022年全年的產(chǎn)出。而近年來各大硅片新老廠商大幅擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模，2021年國內(nèi)硅片產(chǎn)能達(dá)407GW，同比增長69.67%，2017-2021年的復(fù)合年均增長率高達(dá)40.31%。

硅片產(chǎn)能的大規(guī)模增長進(jìn)一步加大了對硅料的采購需求，推動價(jià)格上漲。僅今年以來截至8月末，多晶硅價(jià)格已頻繁上調(diào)29次。

不過這也預(yù)示著，高價(jià)多晶硅，已是強(qiáng)弩之末。

產(chǎn)能擴(kuò)充

多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料的下一個(gè)環(huán)節(jié)就是硅片。行情火爆后，大量廠家進(jìn)軍硅片領(lǐng)域，為了滿足生產(chǎn)線需求，大量購買、鎖定硅料，造成硅料階段性供不應(yīng)求。

而在光伏組件成本結(jié)構(gòu)中，硅料占比達(dá)到七成左右，且整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈近九成的利潤，都集中在硅料環(huán)節(jié)。這也使硅料“四大天王”通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源和新特能源，大賺特賺。2022年中報(bào)顯示，上半年四家合計(jì)歸母凈利潤達(dá)342.75億元，且最低增幅超過187%，最高增幅357.37%。

目前四家龍頭企業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)能占比達(dá)到63.44%。


原標(biāo)題：光伏再“伸腰”，硅價(jià)也瘋狂？