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8月中旬以來，四川限電疊加青海疫情影響，鋰鹽價(jià)格在供需矛盾下有所抬頭，目前電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)已達(dá)49.74萬元/噸，逼近50萬元關(guān)口，創(chuàng)近3個(gè)月新高，部分散單成交價(jià)已突破50萬元/噸，直逼年內(nèi)高點(diǎn)。9月2日工信部召開的推動(dòng)原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)布會(huì)指出，建立重點(diǎn)原材料價(jià)格部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，引導(dǎo)碳酸鋰、稀土等重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格回穩(wěn)。

本輪碳酸鋰上漲會(huì)否重演年初跳漲行情？后勢(shì)又將呈何種走勢(shì)？在多數(shù)行業(yè)人士看來，近期價(jià)格上漲主要受短期供給下降影響，走勢(shì)不會(huì)像年初那般瘋狂，但在上游鋰礦成本支撐及確定性的市場(chǎng)需求預(yù)期下，碳酸鋰價(jià)格有望階段性站上50萬元/噸高點(diǎn)，并在短期維持高位運(yùn)行；而隨著上游產(chǎn)能持續(xù)釋放及上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制逐步形成，中長期來看，碳酸鋰供需將趨向平衡。

價(jià)格上漲催生惜售情緒

“8月份以來，明顯感覺到碳酸鋰市場(chǎng)更火熱了，現(xiàn)在每天的客戶詢單電話比之前翻了一倍，除長期客戶外，有很多新客戶也來詢價(jià)。”華中地區(qū)一家碳酸鋰企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前客戶詢單頻率更高、決策速度也更快，一般上午詢價(jià)訂貨，下午就會(huì)打款把貨拉走。

客戶加速訂貨的熱情直接反映在了價(jià)格上。電池級(jí)碳酸鋰今年一季度跳漲至50萬元/噸上方后一度下行，并在46萬元/噸~47萬元/噸高位橫盤，但自8月中旬以來漲幅明顯加速。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，9月2日電池級(jí)碳酸鋰上漲3900元/噸，均價(jià)達(dá)49.74萬元/噸，逼近50萬元關(guān)口；另據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)，市場(chǎng)零單高價(jià)已經(jīng)在50.5萬元/噸左右，有往51萬元/噸靠攏的跡象。

“5、6月份行情穩(wěn)定的時(shí)候，我們的出廠價(jià)很少調(diào)整，但近期基本上隔一兩天就會(huì)漲1000元/噸左右，漲價(jià)頻率明顯加快，但相比于前期的跳漲，這波行情還是相對(duì)比較溫和的。”前述碳酸鋰企業(yè)人士表示，目前公司電池級(jí)碳酸鋰的成交價(jià)約在49.7萬元/噸。

碳酸鋰價(jià)格為何近期加速抬頭？“下游有剛性采購需求，而上游供給縮減，激化了短期供需矛盾，推動(dòng)價(jià)格上漲。”行業(yè)分析師曲音飛告訴記者，目前碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)的流通資源較多來自于青海，貨源緊張，疊加四川限電影響，部分長單交付延遲，下游企業(yè)為了保證生產(chǎn)，只能去市場(chǎng)上采購現(xiàn)貨，或者向貿(mào)易商詢價(jià)采購，而一旦貿(mào)易商把自己手頭的貨源清空了，當(dāng)前青海補(bǔ)貨存困難，引發(fā)惜售心理，進(jìn)一步抬升市場(chǎng)價(jià)格。

除供給端外，下游需求增量也在逐步釋放。贛鋒鋰業(yè)相關(guān)人士表示，三季度以來疫情情況有所改善，疊加進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，市場(chǎng)整體需求上升，拉動(dòng)原材料價(jià)格上漲。

在市場(chǎng)行情看漲的時(shí)候，大部分鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)不會(huì)急于出售，而是逐步收緊訂單。“現(xiàn)在我們不會(huì)提前接訂單，都是現(xiàn)貨現(xiàn)賣，而且會(huì)適當(dāng)提升存貨。6月份的時(shí)候，我們的庫存大概是1周左右，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整到了2周左右，防止出現(xiàn)‘賣在半山腰’的情況。” 前述碳酸鋰企業(yè)人士表示。

短期供需矛盾仍存

碳酸鋰價(jià)格上漲再次擾動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈神經(jīng)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于后續(xù)走勢(shì)的熱議。多數(shù)受訪者認(rèn)為，從短期來看碳酸鋰供需矛盾依然存在，價(jià)格仍將高位運(yùn)行，但不太可能出現(xiàn)類似一季度的跳漲行情。

“目前碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)超過49.7萬元/噸，有望再度階段性站上50萬元/噸。”曲音飛表示，不過近期價(jià)格上行主要是受青海物流受阻及四川限電影響，目前四川鋰鹽企業(yè)已恢復(fù)生產(chǎn)，青海的鋰鹽生產(chǎn)一直是正常進(jìn)行的，只是短期運(yùn)不出去。后續(xù)一旦解封，庫存得到釋放，市場(chǎng)上的供給增多，價(jià)格漲幅應(yīng)該就會(huì)趨緩，或者說橫盤一段時(shí)間，具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)還要視青海疫情防控的情況。

據(jù)預(yù)計(jì)，今年碳酸鋰價(jià)格中樞會(huì)在47萬元/噸~50萬元/噸之間波動(dòng)，或許會(huì)出現(xiàn)階段性突破50萬元/噸的情況，但月度均價(jià)超過50萬元/噸的概率不大。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)短期供需矛盾亦有共識(shí)。天齊鋰業(yè)在半年度業(yè)績說明會(huì)上表示，上下游擴(kuò)產(chǎn)周期的錯(cuò)配導(dǎo)致鋰產(chǎn)品供應(yīng)將在短期到中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面，鋰行業(yè)供需格局要達(dá)成真正的平衡還需要一定的時(shí)間；孚能科技在近期接待投資者調(diào)研中直言，目前碳酸鋰的供需關(guān)系還是比較緊張，明年也看不到可以大幅改正的跡象，但可能會(huì)有兩個(gè)重要變化，一個(gè)是澳洲和南美的一些礦企開始出貨；二是其他產(chǎn)品逐漸投入市場(chǎng)，如鈉離子電池。這些因素雖然短期內(nèi)在量上面不會(huì)改變碳酸鋰的供需，但在市場(chǎng)情緒方面會(huì)帶來有利影響。

除供需矛盾外，上游鋰礦價(jià)格高位震蕩，也為鋰鹽價(jià)格提供有力支撐。8月初，鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉第八次鋰精礦拍賣結(jié)果出爐，最終成交價(jià)為6350美元/噸，較前次拍賣成交價(jià)上漲2.6%，折合碳酸鋰成本達(dá)45萬元/噸。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)加速

原材料價(jià)格高企，產(chǎn)業(yè)鏈利潤重心加速上移，今年上半年鋰礦及鋰鹽企業(yè)大賺，而下游電池廠、整車廠卻普遍利潤承壓。而隨著下游需求持續(xù)加碼，上下游之間的綁定訴求愈發(fā)強(qiáng)烈，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局及上下游聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)漸起，并加速形成和諧共生的行業(yè)生態(tài)。

今年以來，鋰電上下游簽訂多項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中包括贛鋒鋰業(yè)與廣汽埃安、蜂巢能源的鋰資源合作，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)的鋰鹽及新材料多領(lǐng)域合作，寧德時(shí)代與永興材料、天華超凈的碳酸鋰項(xiàng)目合作等。除攜手外，上下游企業(yè)交叉進(jìn)入對(duì)方領(lǐng)域，進(jìn)行一體化布局的情況也屢見不鮮。

下游電池廠方面，寧德時(shí)代參股了非洲、美洲多個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目，中創(chuàng)新航與四川國資合資聯(lián)合開發(fā)甘孜州鋰礦，國軒高科在江西宜春有鋰礦布局，并擬鎖定阿根廷胡胡伊省相關(guān)鋰礦資源；上游鋰鹽企業(yè)方面，贛鋒鋰業(yè)加大布局電池制造及回收業(yè)務(wù)，近期宣布擬在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，繼續(xù)投資新余、重慶等新型鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

華東地區(qū)一位鋰電從業(yè)人士表示，上下游合作會(huì)加速形成對(duì)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)預(yù)期的共識(shí)和默契，簽署長單成為趨勢(shì)，會(huì)在一定程度上推動(dòng)整體成本下行。此前全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長曾指出，目前高昂的碳酸鋰價(jià)格并不能反映真正的供求關(guān)系，大多數(shù)供需雙方執(zhí)行的是長協(xié)價(jià)，以高昂的現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行成交的只是很少一部分。

在墨柯看來，隨著上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制逐步形成，電池廠、材料廠對(duì)碳酸鋰價(jià)格的關(guān)注度會(huì)逐步下降，最終的成本承受壓力會(huì)向下游的電池用戶轉(zhuǎn)嫁；而一旦到了整車廠等下游用戶不能承受的地步，下游有可能會(huì)降低采購甚至減產(chǎn)，這又會(huì)反過來抑制前端需求，從而對(duì)原材料價(jià)格上漲形成制約。

有專家表示，在相關(guān)政策及補(bǔ)貼褪去后，新能源汽車市場(chǎng)終將走向全面市場(chǎng)化，當(dāng)市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)機(jī)制運(yùn)行后，行業(yè)增長率會(huì)趨于平穩(wěn)，疊加上游礦端產(chǎn)能釋放，整體供需矛盾將逐步緩解。

原標(biāo)題：碳酸鋰再次挑戰(zhàn)50萬元/噸關(guān)口 短期仍將高位震蕩