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今日大盤放量下跌，熱點(diǎn)全線熄火，近期熱點(diǎn)的板塊帶頭暴跌；電子、汽車、軍工、光伏、鋰電等前期強(qiáng)勢(shì)品種紛紛跳水。市場(chǎng)反應(yīng)了對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌中，但是哪怕是衰退，也是當(dāng)前的熱點(diǎn)板塊未來(lái)確定性更強(qiáng)。


未來(lái)中美脫鉤明確，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)拖垮的是歐洲的經(jīng)濟(jì)，中國(guó)本身面臨的疫情、地產(chǎn)，消費(fèi)的下降，后續(xù)還是要依靠投資。

華為創(chuàng)始人任正非在華為內(nèi)部論壇上的一篇文章中稱，全球經(jīng)濟(jì)將面臨衰退、消費(fèi)能力下降的情況，華為應(yīng)改變思路和經(jīng)營(yíng)方針，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流，保證渡過(guò)未來(lái)三年的危機(jī)。把活下來(lái)作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個(gè)人。

今年我國(guó)新能源汽車銷量的600+萬(wàn)輛；在2022年上半年，10萬(wàn)以上的任何一個(gè)價(jià)位區(qū)間段的銷量份額都是增加的。整個(gè)市場(chǎng)乘用車消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)始呈現(xiàn)產(chǎn)品向上、品牌向上、均價(jià)向上的全面向上格局。

新能源越來(lái)越成為主流客戶的主流選擇了：特別是10-20萬(wàn)價(jià)位段，份額提升5.7個(gè)pct，成為份額最高、增速最快的細(xì)分市場(chǎng)；10-20萬(wàn)份額最高，為38.6%；20-30萬(wàn)份額第二，為17.0%；5-10萬(wàn)份額第三，為14.2%；30-40萬(wàn)份額第四，為13.3%；5萬(wàn)以下份額為12.9%

1）5-10萬(wàn)價(jià)位區(qū)間，增速120.2%。主要原因是不少A00級(jí)新能源漲價(jià)后突破5萬(wàn)門檻了；

2）10-20萬(wàn)價(jià)位區(qū)間，增速為90.4%。主要是由于比亞迪的主流插混車型銷量增加導(dǎo)致的，比亞迪在這個(gè)價(jià)位段的銷量占比超過(guò)40%。

3）30-40萬(wàn)價(jià)位區(qū)間，增速為84.5%。主要是由于特斯拉Model Y的銷量增加導(dǎo)致的

作為主流的豪華品牌，BBA三家在今年上半年的銷量同比下滑非常明顯，而大部分銷量被自主品牌的新能源所搶占，包括蔚來(lái)、理想、比亞迪、極氪、問(wèn)界等品牌都開(kāi)始分食BBA的市場(chǎng)。

新能源賽道的不可逆；汽車電動(dòng)化的成長(zhǎng)性是確定的，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新能源汽車的銷量將來(lái)到850萬(wàn)輛，其中比亞迪銷量將會(huì)在250~300萬(wàn)輛區(qū)間。

昨晚寧德時(shí)代披露半年度報(bào)告，公司2022年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1129.71億元，同比增長(zhǎng)156.32%；歸母凈利潤(rùn)81.68億元，同比增長(zhǎng)82.17%；寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)的毛利率分別為15.04%、20.65%和6.43%，較此前均有一定下滑，而這也主要是受到了原材料價(jià)格上漲的影響。

15.04%的毛利算正常水平，隨著價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的建立，下半年利潤(rùn)會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)，而儲(chǔ)能系統(tǒng)只有6.43%可能是前期的合同沒(méi)有反應(yīng)材料的漲價(jià)，下半年價(jià)格會(huì)有效傳導(dǎo)，全球市占率持續(xù)上漲，研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)人員，持續(xù)增加，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步拉大。

原標(biāo)題：鋰電新能源價(jià)值發(fā)現(xiàn)：賽道不可逆