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8月19日，多個(gè)光伏組件股早盤大幅跳水。截至發(fā)稿，天合光能下跌13.49%至73.53元，晶澳科技下跌7.38%至70.99元，晶科能源下跌2.90%至17.77元，隆基綠能下跌4.51% 至58.18元，億晶光電下跌3.28%至7.95元。而通威股份股價(jià)上漲6.65%至60.97元。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次多家光伏組件廠股價(jià)集體“跳水”，是受到硅料龍頭通威股份可能進(jìn)軍光伏組件領(lǐng)域消息的影響，光伏組件廠都“嚇壞了”。

8月17日，華潤電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威、億晶光電、隆基入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，華潤電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。據(jù)了解，此次3GW集采將選擇一家組件供應(yīng)商，如無異議，通威將獨(dú)獲華潤3GW大單，這也將是通威首次獲得業(yè)內(nèi)大單，也正式標(biāo)志著通威強(qiáng)勢進(jìn)軍組件板塊！
根據(jù)公示價(jià)格來看，通威報(bào)價(jià)最低為1.942元/瓦，其次為億晶光電1.995元/瓦，隆基報(bào)價(jià)最高為2.02元/瓦。據(jù)了解，本次招標(biāo)包含1000公里運(yùn)費(fèi)，組件交貨時(shí)間為2022年9月10日-2022年12月10日。

截至發(fā)稿，通威股份方面以需與證券部核實(shí)為由暫未作出回應(yīng)。記者以投資人身份致電組件企業(yè)晶澳科技的投資者關(guān)系部門，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通威股份進(jìn)入光伏組件市場對公司不會(huì)有太大的影響。“我們在國內(nèi)外也做了很多年，也有一些自己的渠道，我們公司今年年底的市占率目標(biāo)是16%。”

“背后的主要邏輯其實(shí)就是通過垂直一體化達(dá)到‘降本’的目的，趕在硅料過剩之前提早布局新的業(yè)績增長點(diǎn)。”一位光伏業(yè)內(nèi)人員告訴記者，“硅料早晚是要降價(jià)的，通威提早布局組件環(huán)節(jié)，到時(shí)候可以傳導(dǎo)過剩產(chǎn)能，賣不掉的硅料自己用，然后通過組件‘搶’終端。他們現(xiàn)在已經(jīng)有了硅料、電池和少量切片的產(chǎn)能，現(xiàn)在要做組件。不同于上游硅料，組件環(huán)節(jié)其實(shí)沒有很高的技術(shù)含量，壁壘性不強(qiáng)。個(gè)人認(rèn)為，未來一段時(shí)間內(nèi)光伏行業(yè)還要更‘內(nèi)卷’，洗牌后再歸于正常。”

“通威想做組件也不是一天兩天的事情了，我們其實(shí)知道，通威從去年就開始在規(guī)劃這件事情，做一些一體化的準(zhǔn)備，今年聯(lián)系了奧特維和先導(dǎo)智能定了串焊機(jī)做一體化，從奧特維應(yīng)該定了五六十臺(tái)。”一位太陽能電池板企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，“通威要想做組件和一體化，去參加招投標(biāo)是必經(jīng)之路。我們看到這次招標(biāo)通威的價(jià)格可以說是‘降維打擊’了，我們行業(yè)里面什么時(shí)候會(huì)看到招投標(biāo)單價(jià)超過5分錢的？現(xiàn)在報(bào)價(jià)比隆基低了7分8厘，這么大的單價(jià)差距是非?？植赖?，也就是說真正的大佬入局之后，這個(gè)行業(yè)又開始內(nèi)卷了，新一輪的價(jià)格戰(zhàn)肯定是會(huì)打的。”
而就在幾個(gè)月前，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在2021年年度股東大會(huì)上公開表示，“盡管在組件、硅片等領(lǐng)域有研發(fā)投入，但并非要大規(guī)模制造，而是為了了解產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信息。”

目前，通威股份在光伏產(chǎn)業(yè)主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產(chǎn)，已經(jīng)布局硅料、電池片和切片等業(yè)務(wù)。8月18日，通威股份披露了2022年半年報(bào)。半年報(bào)顯示，2022年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元，同比增長127.16%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。

硅料方面，通威今年上半年實(shí)現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬噸，同比增長112.15%，產(chǎn)能利用率為119%，國內(nèi)的市占率接近30%，較2021年，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA披露的22%的市占率進(jìn)一步提高。

川財(cái)證券認(rèn)為，盡管通威的硅片及太陽能組件產(chǎn)能較少，與自身大量的硅料、太陽能電池片產(chǎn)能不能完全匹配，但是全產(chǎn)業(yè)鏈布局規(guī)避了單一產(chǎn)品的周期性風(fēng)險(xiǎn)。即使在后續(xù)市場上，上游硅料價(jià)格因市場產(chǎn)能釋放而有所回落，公司也有望通過太陽能電池片等其他產(chǎn)品維持企業(yè)增長態(tài)勢。

原標(biāo)題：通威預(yù)中標(biāo)組件大單，光伏組件股為何集體“跳水”