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因地緣政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致能源價(jià)格上漲，海外高電價(jià)持續(xù)，光伏技術(shù)進(jìn)步加速經(jīng)濟(jì)性和轉(zhuǎn)化效率提升帶動(dòng)光伏裝機(jī)繼續(xù)超預(yù)期。光伏行業(yè)高景氣帶動(dòng)光伏膠膜核心材料EVA和POE需求。

光伏成為最有競(jìng)爭(zhēng)力可再生能源，全球裝機(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)：在能源安全問(wèn)題凸顯以及技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，光伏已經(jīng)成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源，未來(lái)五年光伏裝機(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。根據(jù)全球可再生能源署（IRENA）預(yù)測(cè)，2030年全球光伏發(fā)電占比有望從2021年的5％提升至2030年的13％，BNEF預(yù)測(cè)2040年34％的發(fā)電來(lái)自光伏。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2025/2030年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到330GW/366GW，2025/2030年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到的105GW/128GW。

光伏需求旺盛拉動(dòng)光伏膠膜需求，EVA有望迎接2~3年高景氣：光伏封裝膠膜是光伏組件的核心材料在光伏組件中成本占比約在3％~4％。光伏級(jí)EVA作為光伏膠膜主要上游材料進(jìn)口依賴度高。根據(jù)我們測(cè)算2021年國(guó)內(nèi)光伏級(jí)EVA需求量68.8萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)光伏級(jí)EVA有效產(chǎn)能僅為28萬(wàn)噸，供給缺口為40.8萬(wàn)噸。光伏產(chǎn)業(yè)鏈90％以上產(chǎn)能由我國(guó)供應(yīng)，受益于全球光伏需求持續(xù)高增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)2022/2023年光伏膠膜用光伏級(jí)EVA103.1/132.6萬(wàn)噸。而受產(chǎn)能投放進(jìn)度，產(chǎn)能爬坡，技術(shù)驗(yàn)證等綜合因素制約，理想情況下2022/2023年國(guó)內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)光伏級(jí)EVA產(chǎn)能60.3/81.5萬(wàn)噸。從全球范圍看，光伏級(jí)EVA供應(yīng)上限為109.1/130.3萬(wàn)噸，光伏級(jí)EVA供給依舊維持供需緊平衡，光伏級(jí)EVA價(jià)格有望維持高位。

光伏膠膜打開(kāi)POE下游應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程突破中：POE為高性能聚烯烴熱塑性彈性體，是EVA外光伏膠膜的另一關(guān)鍵上游材料，POE抗PID（電位誘導(dǎo)衰減）性能，電阻率，水汽阻隔率等性能優(yōu)于EVA。受益于光伏雙面雙玻組件滲透率提升，N型電池大功率化發(fā)展，POE膠膜應(yīng)用占比逐步提升。目前全球POE產(chǎn)能約為100萬(wàn)噸，技術(shù)高度集中于陶氏化學(xué)、?？松梨?、三井化學(xué)以及LG等海外企業(yè)。隨著萬(wàn)華化學(xué)，北京化工研究院等在POE關(guān)鍵技術(shù)突破，POE國(guó)產(chǎn)化歷程有望提速。 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)高景氣，EVA/POE迎接新機(jī)遇