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真是一個(gè)美好時(shí)代。

儲(chǔ)能行業(yè)GWh訂單，已經(jīng)成為日常，這在前幾年做夢(mèng)也不敢想象，那個(gè)時(shí)候國(guó)內(nèi)全行業(yè)都不到一個(gè)GWh。

但是，火爆的背后，卻有不忍直視的問(wèn)題和痛楚。

01 火

需求端打了雞血。

近期，科陸電子一口氣與瑞浦蘭鈞、廈門海辰、上海蘭鈞、江蘇?；人募忆囯姵毓?yīng)商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，2023-2025年意向采購(gòu)量達(dá)16GWh。如果按照平均0.8元/Wh的價(jià)格，采購(gòu)金額高達(dá)128億元。

這只是冰山一角。

國(guó)內(nèi)需求端：近年來(lái)，國(guó)家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策不斷，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)儲(chǔ)能需求逐漸增長(zhǎng)，尤其是受新能源裝機(jī)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能配套需求持續(xù)增加。2022年上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)119%。目前，各地“10%-20%、2h-4h”的儲(chǔ)能配套要求逐漸剛性。

海外需求端：海外儲(chǔ)能市場(chǎng)相對(duì)成熟，歐、美、日、澳等家庭儲(chǔ)能消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)被廣泛接受，美國(guó)、澳洲等大型儲(chǔ)能商業(yè)模式也已經(jīng)趨于成熟。今年，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素影響，能源危機(jī)預(yù)期刺激儲(chǔ)能需求暴增，尤其是家庭儲(chǔ)能更是帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)需求水漲船高。

需求端的瘋狂，都寫在了訂單上。

02 冰

供給端焦頭爛額。

目前，磷酸鐵鋰電池作為主流儲(chǔ)能技術(shù)路線，尤其是體量較大的大型儲(chǔ)能，在下游強(qiáng)烈需求的追捧下，不斷反饋到上游，上下游博弈不斷抬升鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格。

加之，新能源汽車強(qiáng)勁增長(zhǎng)下動(dòng)力電池需求的助攻，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大漲。

在儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的合力追捧下，上游資源端碳酸鋰價(jià)格攀升至48萬(wàn)元/噸左右，并維持高位。

目前，作為大型儲(chǔ)能主流型號(hào)的280Ah方型磷酸鐵鋰電池的電芯價(jià)格水平已經(jīng)超過(guò)0.9元/Wh，同比漲幅超過(guò)50%，大幅抬升了下游儲(chǔ)能系統(tǒng)成本，而儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)端受制于資金成本的剛性約束，價(jià)格承受力有限。

供需矛盾，就此凸顯。

即便鋰電池價(jià)格相應(yīng)上漲，但在上游碳酸鋰價(jià)格高企的背景下，鋰電企業(yè)也基本無(wú)利可圖，基本處于合理毛利率甚至虧損水平。

在儲(chǔ)能行業(yè)快速成長(zhǎng)的檔口，爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)份額、優(yōu)質(zhì)客戶或優(yōu)質(zhì)渠道，成為鋰電企業(yè)勉強(qiáng)“接單”的唯一訴求。

在碳酸鋰價(jià)格維持在48萬(wàn)元/噸左右的背景下，鋰資源環(huán)節(jié)抽干了整個(gè)鋰電及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的超額利潤(rùn)，中下游鋰電環(huán)節(jié)、儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)及儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)都很難有超額利潤(rùn)，甚至賠本賺吆喝。

供給端的痛楚，都寫在了毛利率上。

03 僵局

博弈，是新能源產(chǎn)業(yè)的主旋律。

近日，鋰電行業(yè)上下游兩個(gè)大佬之間的隔空怒懟，更是將儲(chǔ)能行業(yè)的冰與火之爭(zhēng)，掀到了臺(tái)面上。

從光伏、鋰電、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部博弈，到產(chǎn)業(yè)之間的相互博弈，尤其是這三大產(chǎn)業(yè)之間的博弈，將引領(lǐng)未來(lái)若干年新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展生態(tài)。

在新型儲(chǔ)能的范疇下，儲(chǔ)能屬于應(yīng)用型系統(tǒng)集成商，類似于電動(dòng)汽車，是鋰電的下游，我們不能把鋰電跟儲(chǔ)能的上下游角色與分工搞混。

就單一儲(chǔ)能而言，跟電動(dòng)汽車一樣，既可以是2C消費(fèi)品，比如家庭儲(chǔ)能；也可以是2B生產(chǎn)資料，比如大型儲(chǔ)能。

2C家庭儲(chǔ)能：成本承受力較強(qiáng)，海外預(yù)期能源緊張，家庭儲(chǔ)能的需求暴增，價(jià)格接受度很高，是儲(chǔ)能行業(yè)最肥美的細(xì)分領(lǐng)域，也成為支撐儲(chǔ)能成本及上游鋰電成本的關(guān)鍵。

2B大型儲(chǔ)能：無(wú)論是電源側(cè)，還是電網(wǎng)側(cè)，或者用戶側(cè)，最終決策依賴于現(xiàn)金流模型的收益率測(cè)算，如果IRR低于目標(biāo)水平，儲(chǔ)能項(xiàng)目自然會(huì)擱置，這個(gè)決策機(jī)制有別人2C的家庭儲(chǔ)能。

目前，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的博弈，上游碳酸鋰及鋰電池定價(jià)，已經(jīng)基本反映了下游儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)端的收益率，基本形成了產(chǎn)業(yè)平衡。

毫無(wú)疑問(wèn)，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域坐擁絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，短期難以被替代，主角地位明確，鈉離子等技術(shù)只能作為替補(bǔ)，這個(gè)背景下的鋰資源價(jià)格高企，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了儲(chǔ)能需求的釋放和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

未來(lái)一段時(shí)間：

需求端：暫時(shí)看不到拐點(diǎn)，星辰大海，尤其是光伏度電成本預(yù)期不斷下降，配套儲(chǔ)能的成本容忍度有增不減，儲(chǔ)能需求還將進(jìn)一步釋放。

供給端：未來(lái)12個(gè)月鋰資源釋放程度有限，且新增鋰鹽開(kāi)發(fā)成本抬高，在需求相對(duì)前幾年大幅增長(zhǎng)的背景下，未來(lái)碳酸鋰價(jià)格即便回落，也難以回到前期低點(diǎn)，鋰電儲(chǔ)能或許很長(zhǎng)時(shí)間都要承受較高成本。

火與冰之爭(zhēng)，尚無(wú)解。

近年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)外部氛圍喧囂，內(nèi)部需求強(qiáng)勁，上游鋰資源價(jià)格坐地起價(jià)，碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)短期難以回落，仍然是整個(gè)鋰電及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的牛鼻子。

這個(gè)背景下，沒(méi)有太強(qiáng)產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的下游儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，目前只能追求市場(chǎng)份額，難以獲得超額利潤(rùn)，在行業(yè)喧囂中，負(fù)重前行，短期供需格局仍然難以改善。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能的火與冰：吆喝四起，負(fù)重前行