掃描關(guān)注微信
一位汽車(chē)博主在介紹豐田新款氫能汽車(chē)mirai的視頻中提到，“在續(xù)航焦慮這件事上，確實(shí)比電動(dòng)車(chē)要強(qiáng)多了。”另一位微博汽車(chē)博主評(píng)價(jià)，“可以排放出‘飲用水’，速度相比電動(dòng)車(chē)也要快不少。”
實(shí)際上，除了豐田，許多車(chē)企都在氫能源車(chē)路徑上躍躍一試。4月21日，長(zhǎng)安發(fā)布首款量產(chǎn)氫能乘用車(chē)C385。此前，廣汽、上汽、北汽等企業(yè)也已紛紛布局。
電動(dòng)車(chē)后，氫能汽車(chē)高調(diào)亮相。“高油價(jià)時(shí)代，新能源才是王道”，有網(wǎng)友感嘆道。
大火的氫能產(chǎn)業(yè)，是“曇花一現(xiàn)”還是“下個(gè)鋰電”？
鋰電車(chē)正方興未艾，氫能汽車(chē)的時(shí)代真的來(lái)臨了嗎？
“三個(gè)52．2L的氣罐共156．6L，單次加氫6．3公斤，每公斤58元，5分鐘加365．4元，費(fèi)用相當(dāng)于百公里6．7L的汽油車(chē)。”
“這樣的車(chē)，十年后才有市場(chǎng)。”
車(chē)企非常熱情，但在消費(fèi)者端卻仍然有不少問(wèn)題亟待解決。火了幾年的電動(dòng)車(chē)現(xiàn)在依舊還為充電樁數(shù)量擔(dān)憂(yōu)，氫能乘用車(chē)當(dāng)然也存在加氫站、氫能價(jià)高、成本高等問(wèn)題，“人手一輛”的乘用車(chē)市場(chǎng)愿景還比較遙遠(yuǎn)。相比之下，確定性更高的是商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。
當(dāng)前的氫能市場(chǎng)依然處于爭(zhēng)議之中，但不能用今天的眼光看未來(lái)。
“未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)里，氫能會(huì)有重要的一席之地。”陜投資本綠金投資總經(jīng)理郭剛在《光錐智能》舉辦的前沿科技沙龍“碳中和暨氫能專(zhuān)場(chǎng)”上的觀點(diǎn)，代表了一眾投資人和從業(yè)者的立場(chǎng)。
越來(lái)越多確定性的信號(hào)表明，氫能的未來(lái)正在逐步到來(lái)。
2020年，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)廠商億華通在科創(chuàng)板成功IPO并獲得近200億的市值。2021年，重塑科技也提交IPO，中石化重倉(cāng)其中。同年，上汽集團(tuán)分拆的氫能源公司捷氫科技也啟動(dòng)了IPO。
光大證券研報(bào)顯示，據(jù)測(cè)算，到2050年我國(guó)氫能供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1．3萬(wàn)億元。
在商業(yè)價(jià)值上，氫能的潛力已經(jīng)是一觸即發(fā)。技術(shù)層，氫能產(chǎn)業(yè)鏈各項(xiàng)技術(shù)環(huán)節(jié)也已較為成熟，主要突破點(diǎn)在于氫能商用車(chē)、氫儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的落地，需進(jìn)一步解決具體應(yīng)用問(wèn)題。
今天的氫能，會(huì)是十年前的鋰電嗎？
氫能產(chǎn)業(yè)“又”火
2020年，中國(guó)宣布了“雙碳目標(biāo)”：2030年前碳排放達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。光錐智能與Scale Partners 勢(shì)乘資本聯(lián)合發(fā)布的行業(yè)報(bào)告《碳中和：能源技術(shù)新革命》中提到，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，中國(guó)選擇以減少碳排放為主，增加碳吸收為輔的“雙碳路徑”。至此，清潔能源時(shí)代拉開(kāi)大幕。
而在風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、水能、氫能等新能源類(lèi)型里，化學(xué)元素周期表“排頭兵”——氫，所產(chǎn)生的能源具有清潔度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景多，發(fā)展空間大等顯著特點(diǎn)。
“從能源的結(jié)構(gòu)上看，傳統(tǒng)能源有減碳的需要。其他能源減碳到新能源的過(guò)程，基本上都是以電能作為能源載體去呈現(xiàn)的，但還有很多電能不能解決的能源需求場(chǎng)景。在這種環(huán)境下，氫能作為一個(gè)二次能源的重要載體，起到了不可替代的重要作用。”陜西綠金投資總經(jīng)理郭剛從能源結(jié)構(gòu)上剖析了，為什么氫能會(huì)有重要的一席之地。
對(duì)于氫能的潛力，愛(ài)德曼董事長(zhǎng)助理徐真更具象地進(jìn)行解釋?zhuān)?ldquo;工業(yè)、化工、制造業(yè)、交通運(yùn)輸都是排碳大戶(hù)。在這些領(lǐng)域里，氫能可以替代現(xiàn)有的能源。與此同時(shí)。氫能也可以配合風(fēng)電和光電兩種可再生能源，進(jìn)行大規(guī)模儲(chǔ)能來(lái)調(diào)節(jié)電的機(jī)制。”她認(rèn)為，氫能是實(shí)現(xiàn)雙碳的一個(gè)手段，在這個(gè)過(guò)程中對(duì)其他可再生能源起到補(bǔ)充和加持的作用。
在場(chǎng)景延展性以及與電力的耦合性加持下，氫能成為商業(yè)市場(chǎng)的香餑餑。
央視報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超2000家，新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)量仍在快速增長(zhǎng)。
據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元，到2050年，氫氣需求量將接近6000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排約7億噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過(guò)10％，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬(wàn)億元。
3月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了我國(guó)首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)化《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021－2035年）》，從頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策加持下，這個(gè)市場(chǎng)潛力將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步井噴。
實(shí)際上，氫能產(chǎn)業(yè)并不是新興事物。據(jù)英大證券研究所副所長(zhǎng)臧寧寧介紹，其發(fā)展在近幾十年經(jīng)歷過(guò)幾次高潮，在石油危機(jī)、全球變暖、技術(shù)進(jìn)步等因素驅(qū)使下，氫能產(chǎn)業(yè)分別在上世紀(jì)70年代、90年代等經(jīng)歷過(guò)階段性發(fā)展高潮。
那么，為什么現(xiàn)在氫能產(chǎn)業(yè)又火了？這次熱潮會(huì)是“曇花一現(xiàn)”，還是氫能產(chǎn)業(yè)的“質(zhì)變時(shí)刻”？
商業(yè)化“圍城”的突破口
“應(yīng)用場(chǎng)景的推動(dòng)，是氫能整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈前進(jìn)的必要條件。”郭剛提出一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)——只有能落地的技術(shù)和理念，才不是“空中樓閣”。
氫能的商業(yè)化“圍城”，首先需要找一個(gè)突破口。
在新能源行業(yè)有多年投資經(jīng)驗(yàn)的中信建投資本投資總監(jiān)胡蘇表示，“目前，大部分的機(jī)構(gòu)投資者更多在看交通領(lǐng)域的應(yīng)用，特別是車(chē)。隨著示范城市群政策落地，我們也希望通過(guò)汽車(chē)的帶動(dòng)，讓技術(shù)、材料等產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟，可以往船舶、航空器等領(lǐng)域拓展。”
以北京為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京冬奧會(huì)賽事期間，北京、延慶、張家口三大賽區(qū)累計(jì)投放氫燃料電池接駁車(chē)輛近2000臺(tái)，累計(jì)運(yùn)行里程320余萬(wàn)公里，減碳2600余噸。
為什么交通運(yùn)輸部門(mén)為成為首要的樣本案列？
根據(jù)IEA測(cè)算，中國(guó)交通運(yùn)輸部門(mén)占2020年中國(guó)能源體系二氧化碳排放總量的8％，目前中國(guó)交通運(yùn)輸部門(mén)約95％的終端能源需求仍由石油產(chǎn)品和天然氣滿(mǎn)足。然而，相較傳統(tǒng)能源車(chē)輛，氫燃料電池汽車(chē)每行駛100公里，可減少二氧化碳排放約70千克。為實(shí)現(xiàn)大比例的節(jié)能減排目標(biāo)，運(yùn)輸部門(mén)急需清潔“新動(dòng)力”。
在剛需下，徐真也對(duì)整個(gè)行業(yè)趨勢(shì)和周期表示樂(lè)觀：“到2025年是國(guó)家示范應(yīng)用的第一階段，國(guó)內(nèi)預(yù)想主要是交通領(lǐng)域的應(yīng)用，特別是商用車(chē)。這其實(shí)可以算出百億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。過(guò)程中除了政府引導(dǎo)，整個(gè)市場(chǎng)化的積極響應(yīng)又會(huì)推動(dòng)規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)際規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于估算。”
在商用車(chē)領(lǐng)域，首當(dāng)其沖需要“綠色革命”的則是重卡。
中國(guó)工程院院士干勇曾表示，替代柴油重卡等柴油車(chē)型是氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用的當(dāng)務(wù)之急，因?yàn)椴裼蛙?chē)的氮氧化物排放量占到了車(chē)輛排放總量的近七成。
目前，天津港、張家港、嘉興市、內(nèi)蒙古市、北京市等地區(qū)紛紛確定了氫燃料電池重卡試點(diǎn)。據(jù)中信證券分析認(rèn)為，在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，新能源重卡（換電、燃料電池）有望從大型企業(yè)、港口、園區(qū)等特定場(chǎng)景開(kāi)始逐步滲透，2022年氫能重卡銷(xiāo)量有望達(dá)到3500輛。
與鋰電的新能源汽車(chē)一樣，政府的引導(dǎo)、扶持都是推動(dòng)飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)關(guān)鍵力量，但對(duì)于氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用而言，能否長(zhǎng)期發(fā)展依然需要跑出適合的經(jīng)濟(jì)模型。
“補(bǔ)貼總歸是一種推動(dòng)的助力，它永遠(yuǎn)不能成為一種主力。”郭剛認(rèn)為，補(bǔ)貼效果和產(chǎn)業(yè)的成熟度能不能做到無(wú)縫銜接，甚至產(chǎn)業(yè)的成熟度走在補(bǔ)貼前面，這是需要關(guān)注的問(wèn)題。
那么，氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用這個(gè)經(jīng)濟(jì)模型能否跑通，如何跑通？維納股份董事長(zhǎng)王順冉算了“一筆賬”。
“現(xiàn)在制約氫能發(fā)展的關(guān)鍵因素是能源價(jià)格，車(chē)輛價(jià)格影響反而不大。”王順冉測(cè)算了一個(gè)案例：一輛49噸的重卡，20元一公斤的氫氣價(jià)格，車(chē)價(jià)約為100多萬(wàn)元。這輛車(chē)一年的營(yíng)收約為100萬(wàn)，單臺(tái)車(chē)的毛利約五六萬(wàn)元。如果氫氣單價(jià)上升到40元，這個(gè)經(jīng)濟(jì)模型就顯然不理想了，需要一些補(bǔ)貼。
不過(guò)，據(jù)王順冉介紹，我國(guó)已經(jīng)有幾個(gè)省把加氫單價(jià)控制在20元以?xún)?nèi)。“這樣的經(jīng)濟(jì)模型是可以達(dá)到的，只要經(jīng)濟(jì)模型一旦成型，行業(yè)發(fā)展速度會(huì)超出大家的想象。”
在具體的項(xiàng)目落地層面，氫能汽車(chē)還將面臨和電動(dòng)車(chē)相似的問(wèn)題：加氫站夠不夠？
所以，考慮到早期成本控制，王順冉表示可以盡可能選一些物流密度相對(duì)集中的地方，比如工業(yè)品物流。
“比如內(nèi)蒙、陜西的煤炭短導(dǎo)市場(chǎng)，運(yùn)輸部半徑不超過(guò)100公里，但是每天要跑好多趟。一個(gè)三四噸規(guī)模的加氫站基本就能滿(mǎn)足整個(gè)區(qū)域內(nèi)的所有車(chē)輛需求。”王順冉說(shuō)：“港口也是物流相對(duì)密集的地方，或是小范圍內(nèi)的大型物流園區(qū)內(nèi)的短導(dǎo)，介質(zhì)有可能是叉車(chē)。這樣的場(chǎng)景很有實(shí)用性，因?yàn)楣┙o網(wǎng)絡(luò)相對(duì)好建。”
加氫站決定了氫能燃料電池汽車(chē)能夠做多遠(yuǎn)，行業(yè)滲透有多深。對(duì)此，王順冉認(rèn)為布局思路應(yīng)該是：由點(diǎn)及線(xiàn)，最后形成網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)
有數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售約1．04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，燃料電池重卡全年銷(xiāo)量為779輛，同比增長(zhǎng)42．28倍，在新能源重卡中的份額從2020年初的0．7％上升至7．46％。
燃料電池重卡的增長(zhǎng)，拉開(kāi)氫能應(yīng)用的商業(yè)化宏圖，但是較為稚嫩的產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊存在不少阻礙。
“大家都在討論降本，但是如果關(guān)鍵零部件材料依舊依賴(lài)于進(jìn)口，降本壓力會(huì)很大；此外，細(xì)分領(lǐng)域如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化也是一個(gè)待突破問(wèn)題；最后是加氫站的精細(xì)成本優(yōu)化問(wèn)題。”德燃動(dòng)力副總經(jīng)理高海宇針對(duì)目前氫能燃料電池的產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)，提出了自己的見(jiàn)解。
《光錐智能》前沿科技沙龍“碳中和暨氫能專(zhuān)場(chǎng)”
“從技術(shù)路線(xiàn)看，國(guó)外BOP技術(shù)已經(jīng)走到第二代、第三代，國(guó)內(nèi)目前還是1．0階段，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度比國(guó)外快得多。”高海宇認(rèn)為推動(dòng)國(guó)內(nèi)氫能燃料電池的成熟化進(jìn)程，可以借鑒一些國(guó)外被驗(yàn)證過(guò)的經(jīng)驗(yàn)，“取長(zhǎng)補(bǔ)短”可以很好地推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
其中，同樣也出現(xiàn)了一個(gè)大部分中國(guó)硬科技產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題：國(guó)產(chǎn)替代怎么打破“卡脖子”的圍城。
據(jù)《氫能革命：萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)將與鋰電并駕齊驅(qū)》研報(bào)顯示：從氫能源商用車(chē)的成本構(gòu)成來(lái)看，燃料電池系統(tǒng)作為核心部件，在整車(chē)成本占比超60％。而其中，主要成本又在于電堆，電池電堆占電池系統(tǒng)成本超60％，在整車(chē)成本中占比近40％。從電堆成本構(gòu)成來(lái)看，膜電極和雙極板分別占比77％和23％。
因此，氫能行業(yè)市場(chǎng)爆發(fā)后，電堆及燃料電池系統(tǒng)廠商將成為最大贏家，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)鍵零部件技術(shù)國(guó)外相對(duì)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)正實(shí)現(xiàn)部分核心技術(shù)突破。
盡管，在許多零部件或者材料端，都是國(guó)外企業(yè)常年稱(chēng)霸。但是，清新資本合伙人曹抒陽(yáng)提出一個(gè)觀點(diǎn)足以振奮國(guó)產(chǎn)替代的信心：“氫能行業(yè)發(fā)展中，國(guó)外積累了很多基礎(chǔ)學(xué)科知識(shí)和技術(shù)，但是最終落地開(kāi)花主要看中國(guó)。”
在國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，科潤(rùn)新材料所在的全氟離子膜與質(zhì)子交換膜領(lǐng)域，就是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
“在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如果拿我們現(xiàn)在的材料和10年前相比，的確更先進(jìn)，但是對(duì)于下游客戶(hù)來(lái)說(shuō)，他們或許還有更高的要求。”科潤(rùn)新材料市場(chǎng)總監(jiān)王勝表示，國(guó)產(chǎn)化替代重要的一步則是及時(shí)捕捉到客戶(hù)的需求并及時(shí)反饋。
“當(dāng)下有客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)材料有信心，愿意給更多機(jī)會(huì)時(shí)，我們的進(jìn)步就會(huì)越來(lái)越快。”王勝認(rèn)為需要建立一個(gè)正循環(huán)。
不過(guò)，值得一提的是，氫能產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，燃料電池應(yīng)用解決了氫能“到哪里去”的問(wèn)題，屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游，但是產(chǎn)業(yè)鏈上游也亟待解決——氫能“從哪里來(lái)”、“怎么儲(chǔ)運(yùn)”的問(wèn)題。
央視曾報(bào)道，部分地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)缺氫的情況。在廣東一些地區(qū)，由于氫源供應(yīng)緊張，一些氫能物流車(chē)輛無(wú)法正常運(yùn)行，被迫停在停車(chē)場(chǎng)里。而在儲(chǔ)存環(huán)節(jié)，運(yùn)輸氫的拖車(chē)雖然能裝300多公斤，但是到站只能卸250公斤，低效率和技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致成本居高不下。
“燃料電池端，在過(guò)去還沒(méi)有形成量級(jí)的時(shí)，經(jīng)濟(jì)模型已經(jīng)逐漸體現(xiàn)，隨著裝車(chē)量和使用場(chǎng)景大規(guī)模增長(zhǎng)，降本更是可控的事情，產(chǎn)業(yè)鏈更核心問(wèn)題是上游的制氫和儲(chǔ)運(yùn)。”曹抒陽(yáng)表示，制氫和儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)目前的解決方案和技術(shù)路線(xiàn)也非常多元，但是具體方案的可行性也急需算一筆“經(jīng)濟(jì)賬”。
“制氫和儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)里，都存在各種各樣的技術(shù)處理方式。我們可以看到不同的技術(shù)路線(xiàn)都有明顯的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，到底哪一種選擇會(huì)成為主流，現(xiàn)在很難給出答案。”險(xiǎn)峰基金投資總監(jiān)楊潤(rùn)心認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，需要在眾多路線(xiàn)中找到確定的方向。
比如，他認(rèn)為，在下游場(chǎng)景不斷延伸，氫能將來(lái)除了在交通領(lǐng)域，化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域都是戰(zhàn)略增量，不同的氫能技術(shù)都有想象空間。楊潤(rùn)心給出的選擇方向則是，“重要的是結(jié)合當(dāng)下的狀態(tài)，尋找合適的路徑，再結(jié)合政策以及產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。”
結(jié)語(yǔ)
“嘗試即偉大。”
目前離普羅大眾最近的民用氫能汽車(chē)還比較遙遠(yuǎn)，在商用車(chē)領(lǐng)域的嘗試也磕磕絆絆，然而實(shí)際上氫能產(chǎn)業(yè)只需要回答兩個(gè)問(wèn)題：減碳嗎？經(jīng)濟(jì)模型跑得通嗎？
顯然，兩個(gè)問(wèn)題都已經(jīng)逐漸被驗(yàn)證，接下來(lái)就只待“星星之火燎原”。
原標(biāo)題：氫能產(chǎn)業(yè)又火了！是“曇花一現(xiàn)”還是“下個(gè)鋰電”？
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...