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世事難料，硅料價格亦然。

如果沒有2月底爆發(fā)的俄烏沖突，硅料價格應該不會一路漲得如此順利；如果俄烏沖突不是持續(xù)半年仍看不到?；鸬南Ｍ?，全球各國的新能源政策就不會一再變得更堅挺，光伏裝機量就不會在高價硅料面前仍如此火爆，硅料價格大概也很難突破300元大關。

然而，這些都是如果！按照年初時的預期，今年硅料價格將在產(chǎn)能、產(chǎn)量和裝機量之間出現(xiàn)緊平衡。事實上是，至今為止，緊平衡變成了緊缺，硅料價格一路飆漲，已經(jīng)站在了300元檔口！

而當硅料價格展商300元檔口之際，三天內(nèi)全球傳來四大重磅利好，高價硅料又將續(xù)命！

1. 產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)分化

高價硅料和政策裝機的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)的最大變化，就是分化。

首先是利潤分配的分化。有報道稱，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈60%（的利潤）都被硅料賺走了。硅料廠通威2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計120億~125億元，同比增長304.62%~321.48%；大全能源上半年歸凈利潤為94億~96億元，同比增長335.03%~344.28%。

而下游的隆基、天合、晶澳等差距立現(xiàn)：隆基上半年預計歸母凈利潤63億~66億元，僅同比增長26%~32%；天合歸母凈利潤為 11.4億~13.95億元，同比增加 61.69%~97.62%；晶澳預計為16 – 18億元，同比增長124% – 152%。此外，做電池的愛旭營收增長133%，并實現(xiàn)扭虧為盈。

再下游的EPC公司，如芯能科技、晶科科技、能輝電力等，至今仍為公布上半年業(yè)績報告或預報。

其次是經(jīng)營的分化。上半年由于硅料價格一路漲，組件的最新報價已經(jīng)站穩(wěn)2元。從電站投資來說，這一價格已經(jīng)讓很多地面電站投資望而卻步，目前能繼續(xù)的光伏項目大多集中在國家風光大基地、工商業(yè)分布式光伏和部分有地方補貼的項目，還有對組件價格相對不太敏感的部分戶用光伏項目。這直接導致很多投資商、電站開發(fā)商、EPC面臨項目短缺。

從產(chǎn)能分布來說，目前在高價硅料下能維持運營的大多是頭部一線企業(yè)，在央國企招標中有品牌優(yōu)勢；其次是長期布局海外業(yè)務的企業(yè)，高價下歐美的光伏項目仍能繼續(xù)；大多數(shù)以國內(nèi)市場為主營的組件企業(yè)，正面臨買不到合適價格的硅片、電池的尷尬。本月初一度傳出的部分組件廠停產(chǎn)、限產(chǎn)傳聞，媒體分析稱多為二、三線企業(yè)。

2. 硅料漲價，何時是個頭？
2022年硅料漲價以來，僅出現(xiàn)過兩次價格持平未漲，從未跌過。第一次能阻止硅料價格上漲的是五一假期，這一次便是本周，硅料分會的解釋是“無成交”。


但本次硅料未如期繼續(xù)上漲還有一個很重要的背景：根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，7月正是眾多硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修之際，硅料產(chǎn)量僅為5.85萬噸，環(huán)比減少5%共計6772噸，年內(nèi)首次下降。7月硅料減量的產(chǎn)線主要來自新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、聚光硅業(yè)、洛陽中硅等。

理論上供應減少，硅料應該更為緊缺，如何就不漲了呢？

PV Infolink最新數(shù)據(jù)顯示，單玻182和210尺寸組件最高價均突破2元/W，分別達到2.05元/W和2元/W。而CPIA 2022上半年回顧與展望報告會上，來自西北地區(qū)的設計院專家指出，在甘肅集中式地面電站對應的組件價格不能超過1.9元，否則就會虧本！

看來，沒有成交的另一背景大概就是，這么高的硅料價格，真的嚇退了需求側的熱情，即便風光大基地和海外訂單仍在，但硅業(yè)分會統(tǒng)計的價格來自幾家主要硅料制造商每周一次的招投標價格，也就是說是“散單”的價格，硅料長單的價格是根據(jù)“散單”的價格和鎖量不鎖價合同而定。硅業(yè)分會所稱的“沒有成交”，從另一層面說明：散單沒了！

但即便長單還在，風光大基地的項目仍將繼續(xù)，海外需求依然看好，國內(nèi)的“政策性項目剛需”也有點繃不住了。有報道稱，CPIA王勃華透露，工信部已在牽頭有關部門協(xié)調(diào)（硅料漲價），希望能一定程度上緩解產(chǎn)業(yè)鏈失衡的問題。

3. 7月即過，下半場將高潮

7月已到尾聲，各硅料廠商的檢修也將結束，8月起硅料產(chǎn)量將迎來新一輪沖刺。有分析預計國內(nèi)8月份多晶硅產(chǎn)量將略高于預期，增量主要集中在新疆協(xié)鑫和東方希望的復產(chǎn)增量，以及樂山協(xié)鑫、包頭新特、內(nèi)蒙古通威二期、青海麗豪、內(nèi)蒙古東立等的擴產(chǎn)增量，共計約1.1萬噸，扣除1-2家企業(yè)檢修的減產(chǎn)量后，8月國內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比將有13%左右的增幅，供應鏈將首次超過6萬噸。

根據(jù)硅業(yè)分會的統(tǒng)計：截止21年底中國硅料產(chǎn)能為52萬噸。22 年Q1新增 8 萬噸，Q2 新增約12萬噸，Q3 預計新增 5 萬噸，Q4 預計新增30萬噸以上。如此分析預期，2022全年國內(nèi)能用于當年組件生產(chǎn)的硅料產(chǎn)量約為70萬噸，加上去年留下的約8萬噸，進口硅料不到10萬噸，2022年總的可轉化為組件的硅料供應量為85 - 90萬噸。

而萬噸硅料對應的組件已接近4GW，特別是隆基最新一次硅片報價中已經(jīng)出現(xiàn)了155um厚度，而中環(huán)更早。因此預期2022年可供組件量將達到330GW，對應于270GW+ 的全球新增裝機量；扣除物流銜接、安全庫存、市場供需緊平衡等因素，預期全年組件出貨量在290GW左右，對應240 – 250GW新增裝機。

由于考慮到組件產(chǎn)量已經(jīng)有10 – 15%的富余量，接下來硅料價格的走勢可能還會攀升，但不知道是漲幅有限，還是沖擊更高？而一旦進入四季度，大量新產(chǎn)能面臨釋放之際，各家硅料廠可能會考慮降價，盡早出清庫存。

而一旦到了2023年，擴產(chǎn)規(guī)劃更多：寶豐、潤陽和晶諾總計約20萬噸，永祥 12 萬噸、大全10萬噸、亞洲硅業(yè)三期4萬噸、合盛硅業(yè)約10萬噸，總計150 - 160萬噸，加上按照目前規(guī)劃可能會在23年投入的其它項目，2023年硅料過剩已經(jīng)成定局。

原標題：硅料價格，繃住了？