截至6月底,全國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘考s24.4億千瓦,同比增長8.1%。其中,占比最大的是火電,占53.3%;其次是水電,占16.4%;太陽能發(fā)電和風(fēng)電緊隨其后,各自占了14%;最后是核電,占2.3%。也就是說,清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)占到了我國裝機(jī)總?cè)萘康膶⒔话搿?br />
從增量上看,上半年裝機(jī)容量增長最快的是太陽能發(fā)電,同比增長25.8%;其次是風(fēng)電,同比增長17.2%。從投資額上看,今年上半年太陽能發(fā)電獲得的投資最多,達(dá)631億元,同比增長283%。第二名還是風(fēng)電,投資規(guī)模為567億元。
通常提起清潔能源發(fā)電,太陽能是最受關(guān)注的,獲得的投資額也最多,可以說是自帶主角光環(huán)。相比來說,風(fēng)電好像是“男二號”,處處被太陽能蓋過一頭。其實,根據(jù)剛才提到的國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),風(fēng)電和太陽能的裝機(jī)容量是差不多的,在總盤子中各自占14%的份額,難分高下,它們被稱為新能源“雙子星”。
從技術(shù)來看,目前中國的光伏技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位,而風(fēng)電的實力也不弱。在彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的2021年全球10大風(fēng)電廠商榜單中,中國廠商占了6席。國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備老大金風(fēng)科技排全球第二,僅次于丹麥的老牌風(fēng)電企業(yè)維斯塔斯。如果看全球風(fēng)電廠商15強(qiáng)的話,中國企業(yè)占了10席。
更有意思的,如果去看中國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷史,你會發(fā)現(xiàn),風(fēng)電和光伏有一個相似的發(fā)展軌跡:先是國家政策大力支持,吸引各路人馬大干快上;然后出現(xiàn)惡性競爭和行業(yè)泡沫,發(fā)展陷入低谷;最后通過行業(yè)洗牌和技術(shù)突破,重新回到健康增長的軌道。下面,我門來梳理一下風(fēng)電行業(yè)的情況。
從全球來看,風(fēng)電的第一波投資熱潮出現(xiàn)在1980年代的美國加州。1970年代的兩次石油危機(jī),讓美國開始重視清潔能源的發(fā)展。加州處于西海岸,坐擁三座巨型風(fēng)田,被稱為“風(fēng)電沙特”,于是加州政府出臺了大力度的風(fēng)電扶持政策。所以,全世界的新能源發(fā)展都是從政府的政策支持開始的,幾乎沒有例外。到1980年代中期,全球90%的風(fēng)電投資都在美國加州,不過,提供風(fēng)機(jī)的并不是美國企業(yè),而是前面提到的丹麥的維斯塔斯。
維斯塔斯在加州掘到了第一桶金,馬上就把目光投向正在搞改革開放的中國,在風(fēng)力充足的新疆達(dá)坂城建成了亞洲最大的風(fēng)電場。這個風(fēng)電場后來培育出了中國風(fēng)電龍頭企業(yè)金風(fēng)科技,這是后話。到2005年,以維斯塔斯為代表的國際風(fēng)電企業(yè),占了中國風(fēng)電市場75%的份額,國內(nèi)企業(yè)才剛剛起步。
2005年被稱為“中國風(fēng)電元年”。那年7月,中國政府放了一個大招:國家發(fā)改委要求,各地風(fēng)電場的設(shè)備國產(chǎn)化率必須達(dá)到70%以上,達(dá)不到要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)。當(dāng)時,在中國風(fēng)電市場還很小的情況下,一位發(fā)改委官員就說:全球風(fēng)電大發(fā)展,最終還是要看中國市場。“風(fēng)電是丹麥人搞的,我偏要講一次中國童話。”
相比光伏,風(fēng)電在資金和技術(shù)上的門檻更高,發(fā)改委除了給政策支持,還挑頭力推一種新的產(chǎn)業(yè)模式,叫“雙峰模式”。這是指,風(fēng)電運(yùn)營商和設(shè)備制造商兩兩結(jié)對,運(yùn)營商主攻市場,設(shè)備制造商主攻技術(shù),雙方協(xié)同作戰(zhàn)。在發(fā)改委這位“紅娘”的主持下,運(yùn)營商華能和制造商華銳牽手,運(yùn)營商龍源和制造商金風(fēng)牽手,兩兩組隊打怪。除了“官配”的這兩對,另外還有一大批中國本土的風(fēng)機(jī)公司冒了出來。
一開始,是“華能+華銳”組合跑在了前面,華銳以風(fēng)機(jī)市場“價格屠夫”的身份出現(xiàn),帶頭挑起價格戰(zhàn)。另一邊,維斯塔斯等國外巨頭過于輕敵。它們一是打死不降價,二是只在中國市場銷售技術(shù)落后的850kW小機(jī)組,本質(zhì)上是消化歐美的落后產(chǎn)能。而華銳通過引進(jìn)德國技術(shù),可以自己制造1.5MW的大風(fēng)機(jī)。
產(chǎn)品更先進(jìn)、價格還更低,再加上有政策傾斜,中國風(fēng)電企業(yè)在市場上狂飆突進(jìn)。到2011年,維斯塔斯在中國的市場份額從6年前的第1名跌到了第5名。不過,國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)還沒有來得及慶祝勝利,就馬上遭遇了泡沫破滅。先是出現(xiàn)風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題,酒泉、張家口等地發(fā)生風(fēng)機(jī)大規(guī)模脫網(wǎng)事件,威脅到電網(wǎng)安全。同時,由于裝機(jī)量增長太快,當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納不了這么多電,只能讓部分風(fēng)機(jī)停止發(fā)電,這叫做“棄風(fēng)”。2012年全國棄風(fēng)率高達(dá)17%。
在這種情況下,國家收緊了風(fēng)電項目的審批,風(fēng)電行業(yè)陷入低谷,曾經(jīng)的市場龍頭華銳元?dú)獯髠货瓴徽?。同時,事故倒逼風(fēng)電行業(yè)開啟全面體檢和整頓,從拼價格變?yōu)橹丶夹g(shù)。在上一輪價格戰(zhàn)中,“龍源+金風(fēng)”這對組合相對保守,結(jié)果反而挨過了這輪行業(yè)周期,成為新的市場領(lǐng)跑者。與此同時,新的技術(shù)不斷涌現(xiàn)。
一是出現(xiàn)了低風(fēng)速風(fēng)機(jī)
這讓風(fēng)電場的選址范圍大大拓展,可以從風(fēng)力大的三北地區(qū),“孔雀東南飛”到風(fēng)力較小的東南沿海地區(qū),就地滿足當(dāng)?shù)氐碾娏π枨?。最先開發(fā)出低風(fēng)速風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)景公司,成為國內(nèi)第二、全球第四的風(fēng)機(jī)企業(yè)。
二是風(fēng)機(jī)大型化的普及
讓風(fēng)機(jī)的功率更大、風(fēng)力發(fā)電成本快速降低。業(yè)內(nèi)預(yù)計,在2025年前,風(fēng)電成本有望降到每度一毛錢以下,不僅低于光伏,也低于水電。
三是海上風(fēng)電正在快速發(fā)展
我國的近海風(fēng)能資源是陸地風(fēng)能資源的3倍,這是一個巨大的能源庫。如果能夠充分開發(fā),風(fēng)能可以超越水電和太陽能,成為我國清潔能源的主力。
四是儲能技術(shù)正在快速發(fā)展
會進(jìn)一步抹平風(fēng)力發(fā)電的波峰波谷,為風(fēng)能成為主力能源掃清障礙。
回顧我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的過程,它完美符合“高德納技術(shù)成熟度曲線”(如下圖)。一個新技術(shù)的出現(xiàn),會先后經(jīng)歷萌芽、快速膨脹、泡沫破滅,然后重整復(fù)蘇,最后走向成熟的過程。如果不懂得這個技術(shù)發(fā)展規(guī)律,人們就容易在短期內(nèi)高估一項新技術(shù),而在長期尺度上低估這項技術(shù)的影響。這不就是大家常說的,“我們總是高估自己一年里能做的事,卻低估自己十年能做的事。”
原標(biāo)題:中國風(fēng)電之崛起