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7月27日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱“硅業(yè)分會(huì)”)公布的多晶硅料最新報(bào)價(jià)顯示，本周硅料價(jià)格不變。

本周，單晶復(fù)投料的價(jià)格區(qū)間在28.8萬(wàn)至31萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)29.76萬(wàn)元/噸；單晶致密料的價(jià)格區(qū)間在28.6萬(wàn)至30.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.55萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周不變。

年內(nèi)罕見(jiàn)止?jié)q令業(yè)內(nèi)雀躍，但硅業(yè)分會(huì)卻立刻戳破了下游買家對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“松綁”的期待。

“本周硅料價(jià)格持穩(wěn)是由于市場(chǎng)無(wú)成交，并非供需局面有所變化。”硅業(yè)分會(huì)指出，7月份由于硅料產(chǎn)量出現(xiàn)年內(nèi)首次下降，供不應(yīng)求的程度只增未減。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為5.85萬(wàn)噸，環(huán)比減少5%。

產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)難“剎車”

上游罕見(jiàn)止?jié)q，但產(chǎn)業(yè)鏈中下游價(jià)格卻難以同時(shí)剎車。近日，硅片和電池片廠家接連公告提價(jià)消息，漲幅約達(dá)4%。

7月25日晚間，通威太陽(yáng)能官網(wǎng)公布了最新的單晶太陽(yáng)能電池片定價(jià)公告。與上周報(bào)價(jià)相比，G12、M10、M6電池片分別上漲5分、4分、4分，最新報(bào)價(jià)1.28元/瓦、1.3元/瓦、1.28元/瓦。

值得一提的是，通威太陽(yáng)能電池截至2022年第二季度全球累計(jì)出貨量突破100GW，為行業(yè)內(nèi)首家達(dá)成此項(xiàng)指標(biāo)的電池制造商。

7月26日，隆基綠能(601012.SH)也緊跟著公告了最新的產(chǎn)品價(jià)格，不同尺寸硅片價(jià)格上漲0.24元至0.25元/片，漲幅約為4%。值得注意的是，此次隆基綠能公布的M10硅片的厚度變薄，由160μm調(diào)整到155μm。

早些時(shí)候，7月21日，TCL中環(huán)(002129.SZ)也公布調(diào)高P型、N型單晶硅片價(jià)格信息。P型硅片方面，各尺寸普遍上漲近4%；N型硅片方面，G12硅片漲幅較小，接近4%，M10和M6電池片漲幅分別為7.46%、7.70%。

在近日舉辦的2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中，多位光伏龍頭企業(yè)掌門(mén)人就行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析時(shí)也頻頻提及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需錯(cuò)配，亦對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)格上漲感到壓力。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，面對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲，工信部已牽頭有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)該問(wèn)題，目前正在進(jìn)展中。

而產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格拐點(diǎn)的核心仍是圍繞供需關(guān)系的改善。今年上半年已有擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)始落地，硅料廠商在產(chǎn)能上確有增長(zhǎng)。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月份，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在45%以上。其中，多晶硅和組件產(chǎn)量增幅居前，超過(guò)50%。

不過(guò)，多晶硅環(huán)節(jié)供不應(yīng)求的基調(diào)難改。PVInfolink資深分析師趙延慧認(rèn)為，“下半年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量的趨勢(shì)，仍將以硅料產(chǎn)量為藍(lán)本，硅料全年產(chǎn)量規(guī)?？謱⒆鳛樾袠I(yè)產(chǎn)量的‘短板限制’。”

而針對(duì)價(jià)格變動(dòng)的原因，趙延慧進(jìn)一步解釋，“中游的硅片和電池片環(huán)節(jié)暫時(shí)仍具備直接轉(zhuǎn)移成本壓力的能力。但不可否認(rèn)的是，硅料價(jià)格在持續(xù)挑戰(zhàn)下游的接受度和承受力。下游迫于組件出貨量壓力和市占率目標(biāo)，若頭部組件企業(yè)被迫在自有環(huán)節(jié)吸收和轉(zhuǎn)換部分成本上漲的壓力，硅料價(jià)格不排除繼續(xù)攀升的動(dòng)能。”

值得一提的是，7月21日，協(xié)鑫科技(3800.HK)發(fā)布公告，公司控股子公司樂(lè)山協(xié)鑫新能源科技有限公司10萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能已于今日正式投產(chǎn)。同時(shí)，該公司的全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司3萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能已于2022年6月16日投產(chǎn)。這也意味著，協(xié)鑫科技近期先后投產(chǎn)的合計(jì)13萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能或?yàn)楣枇瞎?yīng)提供一定的新增產(chǎn)量。

中游景氣度提升

通威電池片價(jià)格上漲當(dāng)日，鈞達(dá)股份(002865.SZ)、愛(ài)旭股份(600732.SH)等電池片核心公司也隨之大漲。鈞達(dá)股份更是在7月26日、27日連續(xù)收獲兩個(gè)漲停板。

招商證券的研報(bào)指出，鈞達(dá)股份上半年電池環(huán)節(jié)盈利改善，同時(shí)其TOPCon產(chǎn)線已投產(chǎn)調(diào)試。從目前的招標(biāo)情況看，TOPCon溢價(jià)明顯，該公司過(guò)去在N型領(lǐng)域長(zhǎng)期布局和投入，N型電池投產(chǎn)有望帶來(lái)較強(qiáng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。

光大證券的研報(bào)則指出，通威股份電池產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，大尺寸PERC電池片階段性供需偏緊推動(dòng)電池片盈利修復(fù)。

“在2022年多家電池片企業(yè)積極開(kāi)拓N型電池片產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，下游的實(shí)際需求仍多以PERC大尺寸產(chǎn)品為主，因此大尺寸PERC電池的階段性供需緊張也帶來(lái)了其盈利的邊際修復(fù)，疊加公司領(lǐng)先行業(yè)的非硅成本控制能力。”該券商預(yù)計(jì)電池片單瓦盈利相較于第一季度將有一定程度的改善。

事實(shí)上，電池片的技術(shù)路線從P型向N型轉(zhuǎn)換的步伐正在加速。隨著PERC電池產(chǎn)能投放接近尾聲，新一代技術(shù)路線進(jìn)入量產(chǎn)起步階段。

例如，7月25日，正泰新能Astronergy首片N型TOPCon電池、組件在海寧智能制造基地成功下線，預(yù)示著又有一家N型TOPCon技術(shù)正式應(yīng)用于市場(chǎng)端。

瑞銀電力新能源分析師嚴(yán)亦舒近日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等媒體記者表示，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)趨近成熟，但電池片環(huán)節(jié)P型轉(zhuǎn)N型技術(shù)會(huì)是一個(gè)新的主流技術(shù)，也會(huì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最大的技術(shù)變化。

“預(yù)計(jì)今年下半年到明年，TOPCon還是會(huì)成為最主流的技術(shù)，逐漸提升市占率。而到明年、后年，隨著HJT技術(shù)成本下降、效率提升，HJT可能會(huì)具有比較高的性價(jià)比。兩年之后HJT的市占率會(huì)逐步提升，甚至超過(guò)TOPCon.”她判斷。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年TOPCon和HJT兩者加起來(lái)的市占率會(huì)達(dá)到23%左右。

嚴(yán)亦舒進(jìn)一步告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，新的N型電池片技術(shù)如果出現(xiàn)上量，對(duì)于制造商也會(huì)是一個(gè)比較好的機(jī)會(huì)。與TOPCon技術(shù)相關(guān)的設(shè)備整體訂單的增長(zhǎng)會(huì)比較可觀。但長(zhǎng)期來(lái)看的話，HJT應(yīng)該會(huì)是一個(gè)更長(zhǎng)期的終極技術(shù)路線。在這個(gè)背景下，HJT相關(guān)的設(shè)備商亦會(huì)受益。并且，HJT有一個(gè)比較高的技術(shù)門(mén)檻，這也是相關(guān)設(shè)備商所具備的較高的“護(hù)城河”。

 原標(biāo)題：光伏上游硅料罕見(jiàn)“停漲” 中游提價(jià)景氣度回升