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今年以來，受俄烏沖突以及極端高溫天氣影響，全世界范圍內(nèi)“用電難”的問題愈演愈烈。北半球進(jìn)入夏季以來，日本、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡等亞洲國家以及飽受能源影響的歐洲，正有超過十幾億人遭受不時(shí)停電的影響，且截至目前幾乎看不到任何緩解的跡象。

在重重外部壓力之下，歐洲一邊著手恢復(fù)一些此前被停掉的燃煤電廠以求暫時(shí)渡過能源危機(jī)，另一邊則加大了“新能源”的推進(jìn)速度。其中，作為重點(diǎn)被關(guān)照的光伏行業(yè)，則有望迎來空前的歷史性機(jī)遇。

碳中和背景下的黃金賽道

在內(nèi)外部諸多因素影響之下，逆變器作為協(xié)助電能轉(zhuǎn)換，面對(duì)光伏+儲(chǔ)能兩大高增長需求場(chǎng)景的應(yīng)用領(lǐng)域，自然也進(jìn)入了爆發(fā)的黃金階段。

從需求端來看，光伏需求放量和儲(chǔ)能的高速增長，帶動(dòng)了逆變器產(chǎn)品產(chǎn)量的高速增長。根據(jù)國家能源部數(shù)據(jù)顯示：截至2021年底，國內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了3.06億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位；僅僅在2021年中國光伏新增裝機(jī)量就達(dá)到了54.9GW，其中分布式新增裝機(jī)容量不斷增長，2021年占比首次超過了50%，裝機(jī)量為29.3GW，其中新疆、西藏等地的光伏消納水平顯著提升。

逆變器作為影響電站收益、電能質(zhì)量的關(guān)鍵元器件，在整個(gè)光電轉(zhuǎn)換中具有十分重要的地位，尤其是隨著光伏發(fā)電“平價(jià)時(shí)代”的到來，光伏組件、逆變器等環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)日益顯現(xiàn)。目前包括集中式、組串式、微型和集散式等各種技術(shù)類型的逆變器，都呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)。其中，截至2021年國內(nèi)組串式逆變器的市占率，已經(jīng)達(dá)到了70%，已經(jīng)成為了行業(yè)主流，其在過去四年的復(fù)合增長率超過了25%以上，展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢(shì)頭。

另外，隨著光伏以及風(fēng)能發(fā)電比例的提升，儲(chǔ)能的地位變得愈發(fā)重要，儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)逆變器的需求開始逐步提升，并日漸成為了推動(dòng)逆變器行業(yè)增長的第二曲線。

從供給端來看，隨著國內(nèi)逆變器龍頭企業(yè)在產(chǎn)品方面的持續(xù)迭代升級(jí)，逆變器國產(chǎn)化水平持續(xù)提升，并開始在全球占據(jù)重要位置。在順利“熬過”了早前的靠補(bǔ)貼生存之后，國產(chǎn)逆變器龍頭企業(yè)開始迅速壯大，目前已經(jīng)躋身全球第一梯隊(duì)。據(jù)Wood Machenzie提供數(shù)據(jù)顯示，2020年全球光伏逆變器企業(yè)出貨量Top10中，國內(nèi)企業(yè)占了6席，華為和陽光電源構(gòu)成了全球光伏逆變器企業(yè)的第一梯隊(duì)，2020年出貨量分別為41.7GW和35.0GW，占全球出貨量的23%和19%。

總的來看，無論是身處前景巨大的光伏儲(chǔ)能賽道，亦或是碾壓外國“友商”的強(qiáng)大實(shí)力，都讓中國的逆變器企業(yè)在碳中和這個(gè)賽道上占據(jù)了很好的位置。

陽光電源性價(jià)比為綱

作為國產(chǎn)逆變器領(lǐng)域的先行者，陽光電源從光伏逆變器業(yè)務(wù)起家，并憑借其在電力轉(zhuǎn)換技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，橫向外延至風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能變流器、新能源汽車充電系統(tǒng)等領(lǐng)域，并進(jìn)一步延伸到下游的新能源電站投資，成為了覆蓋多個(gè)能源應(yīng)用場(chǎng)景的全能玩家。當(dāng)然，陽光電源能夠在逆變器這個(gè)領(lǐng)域一騎絕塵，與其自身的多重優(yōu)勢(shì)分不開。

首先，相比其他競爭對(duì)手，陽光電源在產(chǎn)品的綜合性能方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)且價(jià)格較低，具備極高的性價(jià)比。比如，在轉(zhuǎn)換效率方面，目前國際一流品牌產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)98%以上，而早在2017年，陽光電源推出的全球首款戶外集中逆變器SG1250UD的最大效率，就已經(jīng)達(dá)到了99%以上，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)十分突出；在壽命方面，光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用壽命一般為20年左右，而陽光電源的戶用逆變器SG10/12KTL-M可以達(dá)到25年。

除了性能好，更重要的是其擁有極強(qiáng)的產(chǎn)品成本控制能力。過去十年由于技術(shù)的快速進(jìn)步以及平價(jià)上網(wǎng)的要求，光伏產(chǎn)品的價(jià)格急速下降。數(shù)據(jù)顯示，從2008年到2018年十年間逆變器價(jià)格從2元/W降到了0.2元/W，價(jià)格的快速下降迅速洗牌了一大批行業(yè)玩家，頭部龍頭企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，陽光電源正是通過低成本優(yōu)勢(shì)而受益的龍頭之一。

據(jù)悉，陽關(guān)電源的產(chǎn)品成本區(qū)間大多在0.12元/W-0.5元/W，盡管價(jià)格下降比較厲害，但是目前陽關(guān)電源依舊擁有30%以上的毛利，并沒有受到產(chǎn)品價(jià)格下跌帶來的太大沖擊，甚至憑借這些優(yōu)勢(shì)逐一打敗海外巨頭，躋身全球前列。

其次，在技術(shù)更替暫緩、補(bǔ)貼退坡的情況下，陽光電源在運(yùn)維上的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯了出來。近年來隨著光伏補(bǔ)貼的退坡，光伏發(fā)電站的收益需要靠提升電站發(fā)電量來保障，除了光伏組件的性能外，光伏電站的發(fā)電效率也至關(guān)重要。而發(fā)電效率很大程度上，取決于組件的清潔程度，灰塵與污垢正是影響發(fā)電效率的最大隱患（灰塵會(huì)影響組件的傳熱、散熱）。

針對(duì)這個(gè)問題，陽關(guān)電源推出了升級(jí)版的iSolarCloud 5.0智慧光伏云，并研制出全方位解決新能源利用難題的iSolar智慧能源運(yùn)營管理平臺(tái)6.0，以確保能源供給的高可靠性和高利用率。另外，公司還可以借助這些技術(shù)將第三方光伏電站運(yùn)維的優(yōu)勢(shì)，與現(xiàn)有逆變器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)的影響力。

總的來看，陽光電源在逆變器領(lǐng)域的領(lǐng)先，既有高性價(jià)比產(chǎn)品的因素助力，也有多業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)以及強(qiáng)運(yùn)維優(yōu)勢(shì)的支撐影響。

華為技術(shù)創(chuàng)新為本

與陽光電源相比，華為發(fā)力逆變器的時(shí)間并不長，但憑借著技術(shù)優(yōu)勢(shì)其在逆變器市場(chǎng)依舊實(shí)現(xiàn)了“換道超車”，甚至有“后發(fā)先至”的跡象。

一方面，其入場(chǎng)時(shí)機(jī)的恰到好處和產(chǎn)品定位上的差異化為其贏得了前期機(jī)會(huì)。目前來看，我國逆變器環(huán)節(jié)主要經(jīng)過了海外主導(dǎo)、國產(chǎn)涌現(xiàn)、降價(jià)洗牌、組串入局、政策調(diào)整、出海替代等6個(gè)階段，逆變器企業(yè)也從最初的500多家縮減至十幾家。而華為入場(chǎng)的時(shí)機(jī)，恰恰正是在2012-2013年行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的降價(jià)洗牌之際，彼時(shí)大規(guī)模的洗牌在短期內(nèi)，造成了一定的供給端短缺（因?yàn)樾枨笕栽谠黾樱A為入場(chǎng)恰好彌補(bǔ)了這個(gè)空檔。

2013年，國內(nèi)逆變器市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)成熟的“內(nèi)卷”市場(chǎng)，受電價(jià)補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)國內(nèi)地面電站大舉落地，由此帶來了集中式逆變器的供不應(yīng)求，其市占率甚至一度達(dá)到了九成。但隨后入局的華為，卻并沒有選擇集中式逆變器，而是憑借自身的技術(shù)水平進(jìn)入了組串式逆變器這個(gè)當(dāng)時(shí)還相對(duì)較新的領(lǐng)域。

華為入局的動(dòng)機(jī)也十分明確，光伏行業(yè)的前景廣闊，逆變器制作與華為的“老本行”通訊設(shè)備業(yè)務(wù)及電源管理業(yè)務(wù)有相通之處，華為入局可以迅速復(fù)制遷移其已有的技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)并導(dǎo)入供應(yīng)商，從而大大降低采購成本并形成自己的優(yōu)勢(shì)。

不可否認(rèn)，華為定義下的組串式逆變器顛覆傳統(tǒng)，將數(shù)字技術(shù)與電力電子技術(shù)融合，以智能控制器為核心，打造了更優(yōu)度電成本的智能光伏解決方案，其所倡導(dǎo)的無風(fēng)扇無熔絲、智能光伏解決方案，智能IV診斷技術(shù)、SDS智能跟蹤支架優(yōu)化算法等一系列概念，將組串式逆變器價(jià)值發(fā)揮到最大，同時(shí)也引領(lǐng)了逆變器市場(chǎng)的概念革新。

另一方面，組串式光伏對(duì)于當(dāng)時(shí)的華為而言，是具有更高價(jià)值的領(lǐng)域。一是隨著國家對(duì)光伏行業(yè)的扶持加大，新形式的分布式光伏逆變器開始贏得了外界的注意；二是組串式逆變器短期價(jià)格高，但長期看其發(fā)電量遠(yuǎn)高于集中式逆變器，具有十分顯著的前景；三是集中式逆變器行業(yè)競爭已經(jīng)趨于惡化，留給新晉者的機(jī)會(huì)不多。

不論是有意為之還是客觀因素使然，以“創(chuàng)新者”姿態(tài)進(jìn)入逆變器領(lǐng)域的華為，在隨后的2016年趕上了國家鼓勵(lì)分布式逆變器政策出臺(tái)的東風(fēng)，組串式逆變器開始受到熱捧，固德威、錦浪等玩家紛紛入局爭搶市場(chǎng)份額，但早先入局的華為已然成了這個(gè)領(lǐng)域的執(zhí)牛耳者。

隨著組串式逆變器在逆變器市場(chǎng)市占率的不斷提升（華為預(yù)計(jì)組串式逆變器2022年將攀升至80%），華為已經(jīng)顯現(xiàn)出了“后來居上”的態(tài)勢(shì)（一度超越陽光電源坐上頭部位置）。

逆變器市場(chǎng)變局將至？

從近兩年的行情來看，組串式逆變器增長很猛，尤其是以華為為代表的組串式逆變器玩家的崛起，更是對(duì)行業(yè)現(xiàn)有格局產(chǎn)生了深刻影響。那么，逆變器市場(chǎng)的變局來了嗎？回答這個(gè)問題還需要結(jié)合多個(gè)方面去考慮。

一方面，逆變器應(yīng)用場(chǎng)景多種多樣，目前產(chǎn)品還處于不斷變化演進(jìn)和發(fā)展之中，在最終的主導(dǎo)型產(chǎn)品形成之前，各種逆變器并存或許仍是常態(tài)。

比如，目前集中式逆變器因?yàn)閱螜C(jī)容量大，設(shè)備數(shù)量少、安裝維護(hù)便捷、適配各類型組件。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前集中式逆變器在全球大型平地電站及水面電站中仍是主流方案；而組串式逆變器則以分布式電站和復(fù)雜山地應(yīng)用為主，同時(shí)微型逆變器也在大規(guī)模應(yīng)用，且各種逆變器存在一定的場(chǎng)景交叉，因此存在一定的相互替代可能。未來隨著國家碳中和政策的不斷落地，大體積、性價(jià)比更高的集中式逆變器，更適合在沙漠、戈壁等平坦地形上應(yīng)用。

不過也有人表示，隨著組串式逆變器的容量越來越大（已經(jīng)做到了單機(jī)300KW），組串式逆變器的成本有望進(jìn)一步下探；同時(shí)，與傳統(tǒng)集中式逆變器限于技術(shù)的不足，可能無法滿足在沙漠環(huán)境下的長期穩(wěn)定運(yùn)行，反倒新式的組串式逆變器防護(hù)性能更好，更適宜沙漠環(huán)境。

不過站在當(dāng)下來看，目前各種逆變器之間尚且無法做到完全的“單品通吃”，并存同時(shí)共同服務(wù)于各種場(chǎng)景的可能性更高一些。

另一方面，逆變器與電力輸送有著密切關(guān)系，追求高可靠性、高效率以及低成本始終是核心訴求，因此能夠滿足這一條件的新技術(shù)應(yīng)用將成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的核心趨勢(shì)。

目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)圍繞這些訴求演化出了如下五個(gè)趨勢(shì)：一是高壓高密（隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，逆變器的功率密度和系統(tǒng)高壓將有望得到進(jìn)一步提升）；二是光儲(chǔ)一體（可儲(chǔ)可控）；三是智能化（算法調(diào)節(jié)自動(dòng)適配）；四是模塊化（降低運(yùn)維成本）；五是支撐電網(wǎng)（以更有效的并網(wǎng)算法支撐不同電壓下的電網(wǎng)運(yùn)行）。

以此來看，目前包括華為、上能電氣、陽光電源、錦浪科技等在內(nèi)的國產(chǎn)廠商，仍在為這一目標(biāo)而努力，全新的變化似乎已在醞釀之中了。不過，在這個(gè)瞬息萬變的行業(yè)中似乎變化一直在發(fā)生，區(qū)別只在于這個(gè)變化是顛覆趨勢(shì)的大變化，還是影響行業(yè)的小變化而已。


原標(biāo)題：逆變器賽道：華為向左、陽光電源向右