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商業(yè)領(lǐng)域因?yàn)樯婕暗浇疱X，利益等關(guān)系的勾連而常常被人們認(rèn)為是爾虞我詐的名利場(chǎng)，俗話說：商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。在市場(chǎng)的大浪淘沙之下，人們眼見市場(chǎng)上多少公司起高樓，宴賓客，又看到它樓塌了。樓塌的方式有很多種，但是被后起之秀推倒的方式，無疑是最讓人唏噓的。而今，在鋰電制造的自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域正在上演著新生勢(shì)力挑戰(zhàn)守成勢(shì)力的戲碼。雖然談不上守成勢(shì)力被后起之秀“推樓”，但在特定市場(chǎng)內(nèi)，卻足以挑戰(zhàn)守成勢(shì)力的老大地位。



01 鋰電行業(yè)推動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)發(fā)展

鋰電池行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展是一個(gè)“漸入佳境”的過程，它從消費(fèi)電池板塊切入，憑借智能手機(jī)為主的消費(fèi)電子產(chǎn)品極大地拉動(dòng)了出貨量。

隨著碳減排、經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)等概念的進(jìn)一步發(fā)酵，鋰電池的應(yīng)用逐漸向新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域推廣，鋰電池憑借其能量密度等方面的優(yōu)勢(shì)，逐步在相關(guān)的下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)鉛酸電池等的替換，2015-2018 年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。并涌現(xiàn)了如寧德時(shí)代（CATL），國(guó)軒高科，比亞迪（BYD）等一眾鋰電池龍頭企業(yè)。

盡管在之后的2019-2020 年，受上游原材料價(jià)格制約，疊加疫情影響，產(chǎn)業(yè)增幅逐漸降低，但國(guó)內(nèi)的鋰電池銷量也穩(wěn)定地保持在2000億之上。2020 年底上游原材料價(jià)格走弱，疫情好轉(zhuǎn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，行業(yè)有所回暖（尤其是下游新能源汽車領(lǐng)域在中國(guó)市場(chǎng)滲透率不斷提高），國(guó)內(nèi)各電池廠又提出大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。MIR 睿工業(yè)綜合預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)鋰電池總銷量將突破3000億大關(guān)。


與此同時(shí)，受歐洲碳排放相關(guān)政策壓力驅(qū)使的車企紛紛發(fā)布新車型及節(jié)能目標(biāo)，歐洲各新能源汽車整車廠也開始布局電池生產(chǎn)，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)一步加快，在這一進(jìn)程中存在著大量產(chǎn)業(yè)鏈缺口（一些歐洲國(guó)家有一定的進(jìn)口電池產(chǎn)能需求）。

如此巨大的市場(chǎng)也極大地拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)鋰電池設(shè)備的需求。先導(dǎo)智能、杭可等國(guó)產(chǎn)鋰電制造設(shè)備廠商紛紛嶄露頭角并伺機(jī)出海，準(zhǔn)備在國(guó)際市場(chǎng)中分一杯羹。

02 一場(chǎng)圍繞伺服的下克上

鋰電池生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的過程，傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)工藝從前段的混料攪拌、涂布、輥壓，中段的制芯、裝配，后段的化成、分容，到電池包的模組/PACK，以及相關(guān)工序的檢測(cè)、物流輸送等環(huán)節(jié)，涉及到十幾種自動(dòng)化設(shè)備，而且每一類設(shè)備背后都有眾多設(shè)備廠商供貨，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。



目前，頭部的設(shè)備廠商如先導(dǎo)智能、利元亨、海目星等均具備整線交付能力，其他廠商在部分工藝段、細(xì)分設(shè)備有優(yōu)勢(shì)，如杭可在后段的化成、分容設(shè)備領(lǐng)域做得相對(duì)較為出色，超業(yè)精密在中段的注液機(jī)等裝配設(shè)備，新嘉拓在前端的涂布機(jī)等設(shè)備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

在競(jìng)爭(zhēng)力如此激烈的領(lǐng)域，這些設(shè)備廠商如何脫穎而出？其中一個(gè)重要的衡量因素是他們的設(shè)備中所配置的自動(dòng)化元器件（伺服、PLC、變頻器、HMI等）性能是否出色。2021年鋰電池制造設(shè)備元器件市場(chǎng)已達(dá)到超過40億的體量。在如此品類繁多且體量巨大的鋰電制造設(shè)備自動(dòng)化元器件市場(chǎng)中，伺服產(chǎn)品的應(yīng)用是最多的。粗略估計(jì)，傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)設(shè)備（不算一體化設(shè)備）中伺服的應(yīng)用數(shù)量約在85-125個(gè)之間，這一應(yīng)用數(shù)量遠(yuǎn)大于其它自動(dòng)化元器件。分段來看，鋰電池制造設(shè)備的伺服產(chǎn)品在電芯合成段應(yīng)用最多，因?yàn)殡娦竞铣啥蔚墓ば蚨啵抑菩经h(huán)節(jié)的卷繞/疊片設(shè)備工藝較為復(fù)雜，往往需要配置幾十軸的伺服。




在鋰電制造設(shè)備上裝配較多的伺服市場(chǎng)，匯集了來自歐美系，日系，和國(guó)產(chǎn)三股勢(shì)力的玩家。歐美系以西門子、施耐德為首的老牌伺服廠商在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)金字塔尖的位置。日系以歐姆龍、安川電機(jī)為首在上個(gè)世紀(jì)末乘著機(jī)電化浪潮發(fā)展起來，90年代末進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，憑借其專利優(yōu)勢(shì)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)（鋰電池概念起源于日本）迅速占領(lǐng)了中國(guó)一部分市場(chǎng)，其伺服產(chǎn)品也逐步站穩(wěn)了中國(guó)市場(chǎng)金字塔的中部位置。

國(guó)產(chǎn)廠商如匯川、禾川和科伺采取以下克上的方針，從金字塔底部開始一路逆襲，其伺服產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)迭代，抓住疫情帶來的機(jī)遇，憑借本土化的成本優(yōu)勢(shì)逐步蠶食了外資廠商的份額。以匯川為例，匯川在鋰電設(shè)備制造領(lǐng)域伺服產(chǎn)品線的戰(zhàn)略是以進(jìn)攻為主，在前段的模切、卷繞/疊片機(jī)等機(jī)型主推 SV660N 的 ethercat 總線型伺服跟外資廠商進(jìn)行對(duì)標(biāo)，并采取較為激進(jìn)的價(jià)格策略蠶食了外資廠商較大的市場(chǎng)份額。不僅如此，匯川在2021 年 4 月份推出 IS620F 和 IS810F 的 profinet 總線型伺服跟西門子進(jìn)行對(duì)標(biāo)，將逐步在 PACK/模組產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)對(duì)西門子的替換，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

匯川可謂來勢(shì)洶洶，動(dòng)了外資大廠們的蛋糕。然而面對(duì)匯川的攻勢(shì)，外資廠商卻只能讓出自己的地盤。根據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋰電池設(shè)備伺服品牌市場(chǎng)份額匯川占據(jù)第一名，并且逐漸與第二名拉開身位。而在第一梯隊(duì)(前三甲)，外資廠商卻不見身影。

近幾年，外資廠商眼睜睜看著自己的市場(chǎng)份額被壓縮，顯得有些無奈，不是它沒有能力爭(zhēng)，而是出于多方面的考慮，一方面鑒于中國(guó)市場(chǎng)因?yàn)橐咔楹唾Q(mào)易戰(zhàn)等因素對(duì)供應(yīng)鏈的不利影響，一些外資廠商在中國(guó)市場(chǎng)的存在感有所下降，以此分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。另一方面是外資廠商在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)在是鞭長(zhǎng)莫及。在2020年疫情剛開始肆虐的時(shí)候，所有廠商都被打了個(gè)措手不及，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)要的是誰能出貨，在行業(yè)整體缺芯的大環(huán)境下，外資廠商貨期延遲，訂單排到了“猴年馬月”，而匯川囤了足夠多的芯片，能保證出貨，并且產(chǎn)品還能跟外資廠商相媲美，那對(duì)于下游的設(shè)備廠商來說為什么不用國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品？另一方面，如果外資廠商采取對(duì)攻策略跟匯川等廠商打價(jià)格戰(zhàn)、爭(zhēng)市場(chǎng)就跟當(dāng)年越戰(zhàn)美軍跟越軍打叢林游擊戰(zhàn)一樣，越陷越深，徒增傷亡。

如今在鋰電制造設(shè)備的伺服產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化占優(yōu)的大勢(shì)已定。未來，在整個(gè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈普遍缺貨沒有明顯緩解的背景下，預(yù)計(jì)以匯川為首的國(guó)產(chǎn)廠商將進(jìn)一步發(fā)揮本土化優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大在鋰電制造設(shè)備領(lǐng)域伺服產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

03 戰(zhàn)線轉(zhuǎn)移，外資擔(dān)憂的事情發(fā)生了

其實(shí)從應(yīng)對(duì)態(tài)度能夠看出來，外資廠商在鋰電制造設(shè)備這塊的伺服產(chǎn)品屬于是戰(zhàn)略性放棄治療了。他們的思路很明確：棄車保帥—在伺服產(chǎn)品線上收縮，我就固守PLC這片“高地”。自動(dòng)化元器件市場(chǎng)PLC產(chǎn)品技術(shù)性較強(qiáng)，整體上國(guó)產(chǎn)廠商在這個(gè)領(lǐng)域還無法與外資廠商的產(chǎn)品做對(duì)標(biāo)，在產(chǎn)品市占率上也差距不小。一個(gè)很明顯的證據(jù)就是在整個(gè)PLC市場(chǎng)，2020年匯川的銷售收入只有西門子的6.21%，國(guó)產(chǎn)頭部廠商都如此，何況其它國(guó)產(chǎn)廠商。因此，抱著占領(lǐng)高端自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)稱王稱霸的想法，外資廠商覺得他們依然可以安全地站在金字塔尖。但現(xiàn)在看來，他們的想法可能有三點(diǎn)誤判：

第一個(gè)誤判是低估了國(guó)產(chǎn)廠商的能力和跟進(jìn)速度。目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關(guān)機(jī)型如模切機(jī)、輥壓機(jī)上開始實(shí)現(xiàn)對(duì)外資廠商的替換目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關(guān)機(jī)型如模切機(jī)、輥壓機(jī)上開始實(shí)現(xiàn)對(duì)歐姆龍的替換，且其 H5U系列 PLC 也在對(duì)電芯中段裝配線相關(guān)廠商進(jìn)行攻略（如海目星、先導(dǎo)、利元亨、聯(lián)贏、大族）。雖然距離整線替換還有很長(zhǎng)一段路要走，但這代表國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)在這一領(lǐng)域走出了堅(jiān)實(shí)一步。未來，綜合匯川這幾年的發(fā)展?fàn)顩r，我們預(yù)計(jì)2022 年匯川在鋰電制造設(shè)備的 PLC 產(chǎn)品份額將進(jìn)一步提升。這也是歐姆龍等外資廠商需要格外重視的。

第二個(gè)誤判是低估了鋰電池生產(chǎn)工藝發(fā)展趨勢(shì)帶來的影響。這一趨勢(shì)的核心是降本增效即降低電池產(chǎn)線的建造成本，同時(shí)提高生產(chǎn)的一致性和效率。

具體來說是選擇提高設(shè)備加工速度，從而在盡可能減少占地面積、減少設(shè)備使用數(shù)量的同時(shí)提高產(chǎn)線產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)降本增效。還可以簡(jiǎn)化電池制作工藝，像傳統(tǒng)的工藝主要包括極片制作、電芯合成、化成分容及模組/PACK 四個(gè)環(huán)節(jié)，而現(xiàn)在CATL、BYD 及蜂巢能源陸續(xù)發(fā)布了 CTP（Cell to Pack）工藝的相關(guān)產(chǎn)品，跳過模組階段，將電芯直接集成到電池包。

流程的簡(jiǎn)化意味著國(guó)產(chǎn)廠商需要攻關(guān)的PLC相關(guān)環(huán)節(jié)減少了，可以將更多的時(shí)間和精力攻關(guān)電極制作和電芯合成等流程的PLC相關(guān)環(huán)節(jié)。反過來，對(duì)于外資廠商來說，守成的壓力更大了。

第三個(gè)誤判是忽視了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備一體化給伺服廠商帶來的資源加持。設(shè)備一體化主要通過節(jié)省空間和人力成本，省去設(shè)備間的搬運(yùn)過程、進(jìn)而提高電池的生產(chǎn)效率，以及電池單體的安全性與兼容性。

目前在電芯前段可實(shí)現(xiàn)一體化的工序主要包括涂布、輥壓和分條；電芯中段的主要包括制片、卷繞和疊片；電芯后段的主要包括化成和分容。

設(shè)備一體化的發(fā)展趨勢(shì)使得電氣設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，對(duì)控制精度、穩(wěn)定性要求更高，使用伺服更多、功率更大。單件一體化設(shè)備上運(yùn)用的伺服數(shù)量比原來任何一個(gè)流程中的單個(gè)傳統(tǒng)設(shè)備要多得多。

伺服的大批量運(yùn)用意味著性價(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)廠商更具有供貨優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將來，在設(shè)備一體化的趨勢(shì)下，以匯川為首的國(guó)產(chǎn)廠商會(huì)接到更多數(shù)量可觀的訂單。而國(guó)產(chǎn)廠商也完全能夠把伺服領(lǐng)域所獲得利潤(rùn)，部分分散到PLC等高端產(chǎn)品的研發(fā)與銷售上，這實(shí)際上為國(guó)產(chǎn)廠商在PLC等外資廠商占優(yōu)的產(chǎn)品線進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代留下了一個(gè)閃轉(zhuǎn)騰挪的空間。

04 進(jìn)擊意味著開始沖刺

中國(guó)鋰電制造設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)際上是一個(gè)馬拉松長(zhǎng)跑的過程。在最開始，日本索尼推出鋰電池這一概念，早期用于消費(fèi)電子產(chǎn)品。日本憑借其專利優(yōu)勢(shì)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在 1991-2000 年幾乎壟斷了全球的鋰電池制造及其設(shè)備市場(chǎng)。這一時(shí)期日本跑在了鋰電發(fā)展的第一梯隊(duì)。而與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是一片空白。

經(jīng)過20多年的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商不斷地從設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改進(jìn)， 在部分原材料和元器件方面進(jìn)行了模仿及替換，單條產(chǎn)線造價(jià)從 8-9 億元/Gwh（萬 向 123 案例）逐步降低至 3 億元/Gwh 水平，中國(guó)通過設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，以先導(dǎo)智能、贏合和杭可為代表的優(yōu)秀設(shè)備廠商已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備業(yè)務(wù)的出口。這一時(shí)期中國(guó)廠商已經(jīng)追上了身邊“隊(duì)友 ”并開始計(jì)劃反超。

匯川在鋰電制造設(shè)備相關(guān)元器件領(lǐng)域的大膽激進(jìn)，實(shí)際上是國(guó)內(nèi)廠商在壓抑多年之后爆發(fā)的一個(gè)縮影。這背后其實(shí)是以匯川、禾川、科伺、高創(chuàng)等國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化廠商多年以來通過對(duì)外資廠商的學(xué)習(xí)、模仿、自主研發(fā)的積累。

我們判斷目前鋰電賽道自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了最后一公里決賽圈。盡管終點(diǎn)越來越近，但是對(duì)在這個(gè)賽道上的選手來說，每跑出一步都顯得異常困難，因此這最后一公里注定是漫長(zhǎng)的。細(xì)分到相關(guān)元器件領(lǐng)域，以匯川為首的本土選手，面對(duì)強(qiáng)大的外國(guó)對(duì)手，別無他法，只能大膽地向前沖，利用“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)“進(jìn)一步縮小與對(duì)手的身位。而對(duì)于步步緊逼的匯川們，外資廠商前期顯然還沒有適應(yīng)這樣進(jìn)擊的跑法，被帶亂了步伐。

所幸外資廠商如今已經(jīng)開始重視這頭“房間里的大象”，相信他們也會(huì)相應(yīng)調(diào)整自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)以適應(yīng)新的局面。 

原標(biāo)題：鋰電賽道：一場(chǎng)圍繞伺服的下克上