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今年以來(lái)股市的糟糕表現(xiàn)讓投資者希望能夠在動(dòng)蕩之中找到合適的避風(fēng)港。除了眾所周知的能源股表現(xiàn)亮眼之外，太陽(yáng)能股的表現(xiàn)同樣強(qiáng)于大盤。

截至發(fā)稿，Invesco太陽(yáng)能ETF(TAN.US)今年以來(lái)的跌幅為7.57%，好于標(biāo)普500指數(shù)超過(guò)20%的跌幅。


一、為什么太陽(yáng)能股表現(xiàn)出色?

1、全球加快清潔能源轉(zhuǎn)型

自俄烏沖突爆發(fā)之后，石油、天然氣甚至包括煤炭在內(nèi)的傳統(tǒng)化石燃料出現(xiàn)供應(yīng)不穩(wěn)定的情況，能源價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲并進(jìn)一步推高了電力價(jià)格。

為了應(yīng)對(duì)能源緊張局勢(shì)造成的高電價(jià)、同時(shí)擺脫對(duì)傳統(tǒng)化石燃料的依賴，各大經(jīng)濟(jì)體均加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程并積極部署可再生能源，而太陽(yáng)能無(wú)疑就是重點(diǎn)對(duì)象之一。

資料顯示，到2030年，全球需要每年在清潔能源方面投資4萬(wàn)億美元以完成到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，這是目前投資水平的三倍多，其中很大一部分投資將被用于建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。據(jù)媒體測(cè)算，到2030年，全球太陽(yáng)能發(fā)電量將增加四倍以上。

其中，歐洲的一項(xiàng)名為“REPowerEU”的法案提出，到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量目標(biāo)較2021年底翻一番至320GW，這意味著2020-2025年平均裝機(jī)量達(dá)40GW以上;到2030年，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)600GW，即2026-2030年平均裝機(jī)量達(dá)56GW以上。

在歐洲的大洋彼岸，白宮方面表示，自拜登上任以來(lái)，美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電能力已經(jīng)從7.5GW增加至15GW，并有望在拜登第一個(gè)任期結(jié)束時(shí)(2024年)達(dá)到22.5GW。

而在中國(guó)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等九部委于6月1日聯(lián)合下發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》再次明確了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，其中提到，非水電可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重由2020年的11.4%提升至2025年的18%。據(jù)分析人士測(cè)算，基于上述目標(biāo)，在非水可再生能源發(fā)電量中的增量部分基本由風(fēng)電光伏貢獻(xiàn)的假設(shè)下， 預(yù)計(jì)2022-2025年國(guó)內(nèi)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)規(guī)模需達(dá)400GW左右，對(duì)應(yīng)年均裝機(jī)約100GW。

值得一提的是，光伏行業(yè)的成本在過(guò)去20年里大幅下降，這使得太陽(yáng)能已經(jīng)成為最便宜的能源之一。國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu) (IRENA)的數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年里，光伏發(fā)電的每度電成本從0.381美元降至了0.057美元，降幅達(dá)到85%。

不過(guò)，光伏行業(yè)上游原材料價(jià)格在去年全面上漲。由于疫情影響以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)受限，多晶硅這種生產(chǎn)太陽(yáng)能電池用硅片的主要原料的價(jià)格自2021年1月以來(lái)上漲了3倍多;光伏玻璃、鋁、銅和鋼鐵等關(guān)鍵原材料在全球范圍內(nèi)的價(jià)格紛紛升至多年高位。原材料成本高企、疊加疫情好轉(zhuǎn)帶來(lái)的需求快速?gòu)?fù)蘇和運(yùn)費(fèi)飆升等因素，太陽(yáng)能組件價(jià)格在2021年就上漲了超過(guò)20%。

好消息是，成本的增加以及潛在的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)成本的提高似乎尚未對(duì)全球太陽(yáng)能市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響。全球能源和金屬行業(yè)最權(quán)威的咨詢機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie最新預(yù)測(cè)，2022年光伏新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)25%至197GW，累計(jì)裝機(jī)量將超過(guò)1000GW。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，未來(lái)十年全球光伏裝機(jī)量平均復(fù)合年增長(zhǎng)率為8%，到2031年，全球總裝機(jī)容量將達(dá)到3500GW。


市場(chǎng)上的主流預(yù)測(cè)比Wood Mackenzie更為樂觀。其中，TrendForce在最新研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，2022年光伏新增裝機(jī)量將同比增長(zhǎng)30%左右，達(dá)到200-220GW。

在全球加速向清潔能源轉(zhuǎn)型的背景下，太陽(yáng)能作為擺脫對(duì)化石燃料源依賴的最重要的可行技術(shù)之一，全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而這將對(duì)包括太陽(yáng)能電池板制造商、系統(tǒng)安裝商和組件供應(yīng)商在內(nèi)的太陽(yáng)能公司股票產(chǎn)生積極影響。

2、美國(guó)光伏關(guān)稅政策調(diào)整帶來(lái)利好

今年3月，美國(guó)商務(wù)部決定調(diào)查在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南組裝的太陽(yáng)能電池和組件是否違反了反傾銷和反補(bǔ)貼稅令。受此消息影響，美國(guó)太陽(yáng)能開發(fā)商們瞬間面臨大范圍組件發(fā)貨取消和延遲的威脅，因?yàn)橐坏┟绹?guó)商務(wù)部確實(shí)發(fā)現(xiàn)了規(guī)避證據(jù)，那么追溯性關(guān)稅最高可達(dá)250%。

由于商務(wù)部的調(diào)查，一個(gè)月內(nèi)美國(guó)有300多個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目被取消或推遲，同時(shí)，各個(gè)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)2022年美國(guó)光伏裝機(jī)的預(yù)期，這對(duì)美國(guó)的光伏裝機(jī)前景造成了嚴(yán)重打擊。

不過(guò)，事情在6月時(shí)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。6月6日，美國(guó)白宮發(fā)布緊急聲明稱，美國(guó)光伏組件進(jìn)口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)一半的項(xiàng)目安裝面臨危險(xiǎn)。美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)日宣布國(guó)家進(jìn)入用電安全緊急狀態(tài)，稱潛在的電力供應(yīng)短缺已經(jīng)危及到美國(guó)的國(guó)家安全和生活質(zhì)量。

與此同時(shí)，白宮宣布向商務(wù)部部長(zhǎng)授予額外權(quán)限，豁免未來(lái)24個(gè)月內(nèi)(或在緊急狀態(tài)結(jié)束前)從東南亞四國(guó)(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南)進(jìn)口的光伏電池、組件關(guān)稅。此外，白宮在同一天還宣布，拜登授權(quán)使用《國(guó)防生產(chǎn)法》(DPA)來(lái)加快清潔能源技術(shù)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

除此之外，在7月初，美國(guó)和加拿大宣布一項(xiàng)諒解備忘錄，將取消對(duì)加拿大太陽(yáng)能產(chǎn)品的關(guān)稅，從而有力解決《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》(USMCA)中有關(guān)太陽(yáng)能產(chǎn)品貿(mào)易方面的爭(zhēng)端。加拿大貿(mào)易部長(zhǎng)Mary Ng表示：“兩國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化方面有著共同目標(biāo)和承諾，取消關(guān)稅將為我們的可再生能源領(lǐng)域提供穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性，并加強(qiáng)北美地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力。”

美國(guó)調(diào)整光伏關(guān)稅政策，主要原因是關(guān)稅政策的不確定性和供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致其一季度光伏新增裝機(jī)量大幅放緩。太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)貿(mào)易組織(SEIA)6月發(fā)布的一份報(bào)告顯示，美國(guó)光伏行業(yè)1-3月光伏新增裝機(jī)量為3.9GW，創(chuàng)最近兩年新低，較去年四季度環(huán)比下降52%，較上年同期也出現(xiàn)了24%的下滑。SEIA首席執(zhí)行官Abigail Ross Harper指出，美國(guó)光伏行業(yè)正面臨著多重挑戰(zhàn)，令美國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)展放緩。

有分析人士表示，這項(xiàng)最新舉措或?qū)⑼炀让绹?guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目，確保美國(guó)的光伏行業(yè)健康發(fā)展，并可能將進(jìn)一步刺激光伏設(shè)備的進(jìn)口需求釋放。

美國(guó)能源信息署(EIA)在今年年初的報(bào)告中指出，美國(guó)計(jì)劃在2022年新增的電力容量中，接近一半將來(lái)自太陽(yáng)能。此外，國(guó)際知名能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie此前就曾表示，美國(guó)在能源儲(chǔ)存領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)到2030年將占世界能源儲(chǔ)存總量的40%。這些因素?zé)o疑促進(jìn)了美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？紤]到有利于美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和樂觀的發(fā)展前景，太陽(yáng)能股在未來(lái)將仍有上行空間。

二、哪些美股值得關(guān)注?

全球從石油、天然氣等化石燃料向可再生能源的快速轉(zhuǎn)變是支撐太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的主要催化劑。轉(zhuǎn)型需要數(shù)萬(wàn)億美元和多年的時(shí)間來(lái)完成，這使得太陽(yáng)能股成為吸引長(zhǎng)期投資者的一個(gè)機(jī)會(huì)。

1、第一太陽(yáng)能(FSLR.US)

第一太陽(yáng)能是全球太陽(yáng)能解決方案開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者，專門從事太陽(yáng)能電力組件的設(shè)計(jì)、制造和銷售。

第一太陽(yáng)能與其他太陽(yáng)能組件制造商的一個(gè)區(qū)別在于，該公司專注于制造專有的、先進(jìn)的薄膜組件。即使在不太理想的條件下，如低光照和炎熱的天氣里，這些組件的表現(xiàn)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的要好。此外，這些組件的尺寸也更大，有助于降低每度電的成本。這些因素使該公司的太陽(yáng)能組件成為公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能項(xiàng)目的理想選擇。

第一太陽(yáng)能擁有最強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表之一，進(jìn)一步使自己有別于太陽(yáng)能行業(yè)的其他同行。該公司持有的現(xiàn)金比債務(wù)要多，這令它有足夠的財(cái)務(wù)靈活性，并得以繼續(xù)執(zhí)行為公用事業(yè)規(guī)模的客戶開發(fā)和制造薄膜太陽(yáng)能組件的戰(zhàn)略，包括擴(kuò)大生產(chǎn)。因此，第一太陽(yáng)能在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的過(guò)程中處于非常有利的地位。

2、Brookfield Renewable(BEP.US)

Brookfield Renewable是由加拿大資管公司Brookfield Asset Management(BAM.US)創(chuàng)建的可再生能源公司。該公司生產(chǎn)可再生能源，并根據(jù)長(zhǎng)期電力購(gòu)買協(xié)議出售給終端用戶。其商業(yè)模式為其提供了穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以向投資者支付誘人的股息。

盡管Brookfield Renewable已經(jīng)是全球水力發(fā)電的領(lǐng)導(dǎo)者，并在陸上和海上風(fēng)能發(fā)電、能源存儲(chǔ)平臺(tái)等領(lǐng)域快速擴(kuò)張，但該公司看到了太陽(yáng)能領(lǐng)域的巨大商機(jī)，發(fā)電成本下降使得太陽(yáng)能開發(fā)項(xiàng)目越來(lái)越有利可圖。該公司相信，在未來(lái)十年內(nèi)，太陽(yáng)能將占其發(fā)電能力的大部分。

Brookfield Renewable近年來(lái)進(jìn)行了幾筆收購(gòu)，以提高其太陽(yáng)能發(fā)電能力。2022年，Brookfield Renewable收購(gòu)了美國(guó)領(lǐng)先的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能和儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商Urban Grid，將其在美國(guó)的規(guī)劃開發(fā)項(xiàng)目擴(kuò)大到約31GW。通過(guò)此次收購(gòu)，該公司將獲得13GW公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能發(fā)電和7GW的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

Brookfield Renewable的太陽(yáng)能開發(fā)項(xiàng)目使該公司有望在2026年之前實(shí)現(xiàn)每股現(xiàn)金流6%-11%的年增長(zhǎng)率。更重要的是，通過(guò)收購(gòu)，該公司將可以獲得高達(dá)9%的額外增長(zhǎng)潛力，這將支持該公司將每股收益提高5%-9%的計(jì)劃，并使該股在未來(lái)幾年產(chǎn)生具有吸引力的總回報(bào)。

3、SolarEdge Technologies(SEDG.US)

SolarEdge Technologies生產(chǎn)用于將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的電源優(yōu)化器和逆變器，這些組件使得太陽(yáng)能產(chǎn)生的直流電得以轉(zhuǎn)化為能夠并入電網(wǎng)使用的交流電，且效率損失更小。

由于太陽(yáng)能項(xiàng)目開發(fā)商強(qiáng)調(diào)成本，專注于制造低成本電源優(yōu)化器的SolarEdge Technologies從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里贏得了市場(chǎng)份額。此外，該公司還投資收購(gòu)和開發(fā)能源存儲(chǔ)和能源管理領(lǐng)域的新產(chǎn)品、以及智能模塊，這有助于提高每次裝機(jī)的平均收入。

SolarEdge Technologies同樣擁有雄厚的現(xiàn)金儲(chǔ)備，這給了它投資擴(kuò)大產(chǎn)能和研發(fā)技術(shù)以領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)靈活性。與此同時(shí)，這還給了SolarEdge Technologies擴(kuò)張到其他智能能源市場(chǎng)的資本，該公司在能源儲(chǔ)備、電動(dòng)汽車電池、不間斷電源(UPS)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)和電網(wǎng)服務(wù)解決方案方面進(jìn)行了投資和收購(gòu)。這些舉措可能會(huì)加速該公司在未來(lái)幾年的增長(zhǎng)，并為其成功擴(kuò)大在快速增長(zhǎng)的清潔能源領(lǐng)域的影響力奠定基礎(chǔ)。 

原標(biāo)題：全球能源轉(zhuǎn)型加速 美股太陽(yáng)能板塊景氣向上