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7月15日 9:10

在昨日儲(chǔ)能板塊集體爆發(fā)的背景下，創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)價(jià)量齊升的反彈態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)主線也再度選擇回歸以新能源為主的賽道方向。

從板塊角度分析，目前新能源領(lǐng)域中風(fēng)光儲(chǔ)是本輪賽道行情中延續(xù)性是最強(qiáng)的，即使在前期賽道股集體回調(diào)的背景下，也保持較強(qiáng)的獨(dú)立性。主要仍得益于基本面的支撐，目前全球戶儲(chǔ)在戶用光伏的滲透率僅10-15%，同時(shí)傳統(tǒng)能源價(jià)格持續(xù)上漲引發(fā)了歐美國(guó)家電力價(jià)格進(jìn)一步飆升，海外戶用光+儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性需求凸顯。預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)仍是22年新能源乃至全市場(chǎng)景氣度最高的細(xì)分賽道，增速都在2-3倍。在如此優(yōu)異的基本面作背書的情況下，受到市場(chǎng)資金的持續(xù)青睞便不足為奇了。

不過(guò)需注意的是，昨日儲(chǔ)能內(nèi)部有近30只個(gè)股漲?；驖q超10%，其中不乏大市值權(quán)重股的身影，一方面反映出板塊整體的賺錢效應(yīng)的進(jìn)一步擴(kuò)散。但另一方面，也要認(rèn)識(shí)到儲(chǔ)能方向或許進(jìn)入了相對(duì)尾聲的加速上漲階段。特別是在昨日短線接力出現(xiàn)了較大虧錢效應(yīng)的背景下，后續(xù)或有更多的短線資會(huì)參與其中，短期來(lái)看，在中長(zhǎng)期的配置資金與短線游資形成共振的背景下，仍可能會(huì)形成較為客觀的超額收益，但這樣的上漲可能會(huì)投資板塊成長(zhǎng)性，對(duì)于板塊的中長(zhǎng)期的延續(xù)性會(huì)造成一定的負(fù)面影響。畢竟基本面再好， 也無(wú)法支撐起資金的持續(xù)炒作，因此需謹(jǐn)防短線連續(xù)高潮后，所出現(xiàn)的“估值殺”的風(fēng)險(xiǎn)。

另外從昨日盤面中來(lái)看，雖然創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)較強(qiáng)的反彈，但主板依舊弱。市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)似乎有些過(guò)于集中在賽道方向了，其余的像銀行、地產(chǎn)、基建乃至消費(fèi)方向都呈現(xiàn)弱勢(shì)整理態(tài)勢(shì)。整體的上漲分位數(shù)同樣不升反降，說(shuō)明當(dāng)前的市場(chǎng)分化仍在進(jìn)一步加劇。當(dāng)市場(chǎng)僅剩唯一熱點(diǎn)，其余方向均無(wú)足夠延續(xù)性時(shí)，這會(huì)對(duì)增量資金進(jìn)場(chǎng)形成阻礙。原因很簡(jiǎn)單：主線方向在經(jīng)歷了前期上漲后已處相對(duì)高位，在此前喪失先手的背景下并無(wú)合適的新開倉(cāng)機(jī)會(huì)，那么在資金安全的角度考量不如保持觀望耐心等新一輪周期開啟時(shí)再行進(jìn)場(chǎng)。最終導(dǎo)致市場(chǎng)逐步演變?yōu)榇媪抠Y金之間相互內(nèi)卷抱團(tuán)。不僅市場(chǎng)整體的上行動(dòng)能會(huì)持續(xù)衰減，也會(huì)使得高位股變得更為脆弱。

昨日賽道股帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板中陽(yáng)反彈后，結(jié)構(gòu)性的行情仍在延續(xù)。應(yīng)對(duì)上不要追漲，持倉(cāng)方面延續(xù)去弱留強(qiáng)的思想。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能再迎漲停潮，賽道方向還能走多遠(yuǎn)？或需留意連續(xù)高潮后“估值殺”的風(fēng)險(xiǎn)