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在漲價(jià)一年后,硅料價(jià)格仍然看不到降價(jià)的影子.下游電池龍頭放出"整個(gè)行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)劇烈的雪崩"的狠話,今年可能會(huì)成為現(xiàn)實(shí).

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在一個(gè)微妙的時(shí)刻.上游硅料廠商利潤(rùn)暴漲,下游叫苦連天.7月1日,一組主流光伏組件制造商的停產(chǎn)時(shí)間表流傳于網(wǎng)絡(luò),其中包括大型公司隆基、晶澳等.

雖然公司很快辟謠,但不可否認(rèn)下游廠商正遭受沖擊.

上游卻是另一幅圖景.7月4日晚間,硅料龍頭通威股份披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年上半年歸母凈利潤(rùn)達(dá)到120億元至125億元,同比增長(zhǎng)3倍以上.通威股份股價(jià)在7月5日創(chuàng)下新高,公司市值突破3000億元.

包括通威在內(nèi)的"硅料四大天王",都得益于硅料漲價(jià)和需求旺盛給出了好看的財(cái)報(bào).保利協(xié)鑫2021年毛利創(chuàng)下記錄,達(dá)到73億元,新特能源2021年歸母凈利潤(rùn)翻了6倍,大全能源今年第一季度歸母凈利潤(rùn)也翻了6倍以上.

但紅利只屬于一小部分上游和龍頭公司.

"四大天王"賺錢到手軟,身處下游組件、電站行業(yè)的公司卻被擠壓更嚴(yán)重.后者原本就處于白熱化競(jìng)爭(zhēng)中,硅料漲價(jià)讓下游組件、電池廠難以支撐.

硅料已經(jīng)從2021年初的6萬(wàn)元/噸,漲到現(xiàn)在29萬(wàn)元/噸,還看不到降價(jià)的跡象.硅料漲價(jià)固然很大原因在于"雙碳"政策之下裝機(jī)量增長(zhǎng),加上當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)還未到位,供需不平衡.然而今年也出現(xiàn)對(duì)上游囤貨的質(zhì)疑.

如果價(jià)格維持高位,中小組件廠商要么轉(zhuǎn)型,要么倒閉,要么流血勉強(qiáng)為生.在這一次漲價(jià)浪潮中,他們不得不接受一次大清洗.當(dāng)然,這和雪崩還有些距離.塵埃落定后,留給行業(yè)的也許是一批更優(yōu)質(zhì)的公司,也可能是一次衰退.

奇貨可居

硅料價(jià)格漲了一年半,背后原因產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的參與者各執(zhí)一詞.

早在2021年6月10日,一份下游光伏電池大廠愛(ài)旭股份的一份非公開(kāi)材料流傳開(kāi)來(lái),在這封《關(guān)于光伏行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)的匯報(bào)材料》中,愛(ài)旭股份認(rèn)為目前硅料供應(yīng)達(dá)到190GW,但今年全球終端需求很難到達(dá)180GW,不存在產(chǎn)能不匹配的問(wèn)題.他們認(rèn)為硅料居高不下,是因?yàn)?quot;部分企業(yè)可以營(yíng)造多晶硅、硅片嚴(yán)重短缺的假象,助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價(jià)."圖片圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

他們點(diǎn)名"部分企業(yè)"中的一員,也就是通威集團(tuán).愛(ài)旭詳細(xì)描述了通威認(rèn)為"月度定價(jià)"上漲太慢,拿出少量硅料每周邀請(qǐng)企業(yè)競(jìng)標(biāo).多晶硅價(jià)格一周一刷新,一個(gè)月中漲了37.2%.他們的所有生產(chǎn)活動(dòng)只能暫停.

如果真如愛(ài)旭所述,通威待價(jià)而沽,硅料其實(shí)在上游空轉(zhuǎn)漲價(jià),沒(méi)有投入下游.

就在愛(ài)旭提交材料第二天,召開(kāi)座談會(huì)的光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布了一則呼吁,號(hào)召?gòu)臉I(yè)者們抵制過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)和投機(jī)行為.

通威股份很快給出回應(yīng),表示自己"沒(méi)有出貨給任何中間貿(mào)易商,也不存在哄抬價(jià)格、囤積居奇的情形."至于價(jià)格,那是供求關(guān)系決定的.

如果只看理論數(shù)據(jù),今年的確不存在供不應(yīng)求.根據(jù)行業(yè)咨詢公司PV Infolink預(yù)測(cè),今年全球組件需求起碼會(huì)到223GW.通常1萬(wàn)噸多晶硅能產(chǎn)出3.5GW-4GW組件,所以需要55-63萬(wàn)噸多晶硅.

2021年,全球多晶硅產(chǎn)量為64.2萬(wàn)噸.一般市場(chǎng)供需比要大于1.2才算供需平衡,所以最后出現(xiàn)價(jià)格暴漲.如果今年產(chǎn)量和去年相同,的確會(huì)存在很大缺口.

去年開(kāi)始,四家龍頭硅料廠的產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),包括保利協(xié)鑫2萬(wàn)噸級(jí)顆粒硅項(xiàng)目、大全能源3.5萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目、通威10.1萬(wàn)噸產(chǎn)能爬坡.這已經(jīng)能帶來(lái)近80萬(wàn)噸硅料.亞洲硅業(yè)、東方希望也陸續(xù)在今年投入新產(chǎn)能.

不過(guò),需要考慮到新建產(chǎn)線從投產(chǎn)到爬坡需要半年,產(chǎn)能可能到三、四季度才能完全釋放.加上疫情反復(fù),物流也影響到貨量,的確在今年一二季度還會(huì)出現(xiàn)短缺.

這種微妙的平衡下,很難找到明確的歸罪方.供應(yīng)不足客觀存在,但價(jià)格上漲如此之快,多少也有恐慌情緒越來(lái)越濃烈的助推.愛(ài)旭之后,也并沒(méi)有更多公司出面指責(zé)通威等硅料廠商,不過(guò)他們身處旋渦中心,自然成為最大的靶子.

受傷者

愛(ài)旭股份并非完美受害者.

下游都為硅料漲價(jià)叫苦.但愛(ài)旭股份之所以在漲價(jià)后業(yè)績(jī)難看,也是為其擴(kuò)張?zhí)みM(jìn)買單.

愛(ài)旭2020年到2021年公布了超過(guò)80GW的新項(xiàng)目,投資超過(guò)400億元.上游材料價(jià)格上漲,對(duì)愛(ài)旭這樣擴(kuò)張中的公司自然傷害加倍.

愛(ài)旭承受的主要是上游硅料、硅片企業(yè)壓力,而更受沖擊的是處于愛(ài)旭股份下游的組件廠商.

這些廠商長(zhǎng)期處于兩頭擠壓中.承擔(dān)材料漲價(jià)同時(shí),要承受國(guó)家發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)政策約束,在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中向來(lái)毛利偏低.

組件廠可以分為三類,自己既做硅片、也做組件的龍頭,如隆基、晶科能源,組件業(yè)務(wù)為主,硅料、硅片業(yè)務(wù)還未成規(guī)模的大公司,如東方日升、天合光能,以及眾多只有組件業(yè)務(wù)的中小規(guī)模廠商.

隆基、晶科能源等并沒(méi)有傷筋動(dòng)骨,他們?cè)缫焰i定了硅料長(zhǎng)單,自己也會(huì)調(diào)高硅片價(jià)格,對(duì)沖組件部分業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn).

東方日升、天合光能這樣的公司雖然毛利會(huì)因此降低,但因?yàn)榭梢再u系統(tǒng),也有電站業(yè)務(wù),客源相對(duì)穩(wěn)定,其實(shí)排產(chǎn)并沒(méi)有太大變化.

真正遭殃的是中小組件廠及下游零散電站集成商.他們不可能有能力和資金提前鎖定上游硅片,只能被動(dòng)迎接沖擊."下游很痛苦."一位電站集成商告訴36氪,他們只能想辦法轉(zhuǎn)型做BIPV、光儲(chǔ)一體機(jī).或者干脆"撂了".

這其實(shí)是個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào).愛(ài)旭股份預(yù)料的雪崩雖然沒(méi)有在去年發(fā)生,但并不意味著今年危機(jī)不會(huì)出現(xiàn).

硅料擴(kuò)產(chǎn)在2021年還沒(méi)有完成,因此的確去年有很大的供應(yīng)問(wèn)題.但今年三四季度,硅料產(chǎn)能充裕,中小廠商紛紛停工、減產(chǎn),硅料會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn).愛(ài)旭股份陳剛略顯夸張的說(shuō)法今年可能會(huì)成為現(xiàn)實(shí)."整個(gè)行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)劇烈的雪崩."產(chǎn)業(yè)鏈的確處于混亂中.愛(ài)旭2021年提到商務(wù)活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行,剛談完的生意還沒(méi)執(zhí)行又要根據(jù)新價(jià)格重談,之前的合同成為廢紙.在漲價(jià)一年后,今年7月,證券日?qǐng)?bào)采訪光伏電站開(kāi)發(fā)企業(yè)時(shí),這一現(xiàn)象還在繼續(xù)發(fā)生.硅料價(jià)格上漲,組件供應(yīng)端頻繁違約、毀約.

很多人其實(shí)記得十多年前那次硅料漲價(jià)到暴跌的驚心.因?yàn)闅W美光伏行業(yè)紅火,硅料從2006年27美元/公斤一度漲到500美元/公斤.2008年,金融危機(jī)襲來(lái),光伏補(bǔ)貼取消,需求暴跌,硅料價(jià)格一瀉千里,曾經(jīng)在高峰期瘋狂擴(kuò)張、鎖單的無(wú)錫尚德破產(chǎn).

當(dāng)然,目前我國(guó)硅料已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化,不需要從海外進(jìn)口,受國(guó)外價(jià)格波動(dòng)小.加之政策紅利,無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外光伏行業(yè)都在黃金期,能消化足夠多的產(chǎn)能.這一次硅料上漲后,不會(huì)重復(fù)過(guò)去的一地雞毛.

可仍然不能忽視不安因素,歐美經(jīng)濟(jì)再次出現(xiàn)衰退跡象,2021年我國(guó)內(nèi)光伏建設(shè)其實(shí)并沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期,2022年疫情反復(fù)又增加不確定性.需求仍不明確,第四季度硅料產(chǎn)能完全釋放后,市場(chǎng)或許會(huì)遭遇激烈動(dòng)蕩. 

原標(biāo)題：光伏大洗牌前夜：上游材料漲價(jià)5 倍，下游組件掙扎度日