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（一）N型單晶硅持續(xù)放量

2021年，單晶硅片（p型+n型）市場占比約94.5%，其中p型單晶硅片市場占比由2020年的86.9%增長到90.4%，n型單晶硅片約4.1%。隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且n型單晶硅片占比將持續(xù)提升。多晶硅片的市場份額由2020年的9.3%下降至2021年的5.2%，未來呈逐步下降趨勢。

（二）182mm和210mm迅速成為市場主流

根據(jù)中國光伏協(xié)會，2021年市場上156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等硅片尺寸種類各占有一定的市場份額。目前182mm和210mm尺寸持續(xù)快速提升，由2020年的4.5%增長到2021年的46%，預(yù)計2022年將超過80%，迅速成為主流，182mm和210mm市場滲透率有望超預(yù)期。

（三）薄片化加速

伴隨著今年硅料短缺與硅料價格的一路攀升，薄片化推進提速，據(jù)隆基會議上分享，目前P型M10主流厚度已降至160-165um；中環(huán)展示的薄片化技術(shù)路線圖顯示2021年G12P型的厚度為160um。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計P型硅片厚度由當(dāng)前的170um降低到2025年的155um，TOPCon電池的n型硅片厚度由當(dāng)前的165um降低到2025年的145um，異質(zhì)結(jié)電池的n型硅片厚度由當(dāng)前的150um降低到2025年的120um左右，年均下降幅度分別為2.3%、3.2%和5.4%。


（四）市場格局強者恒強

大尺寸硅片優(yōu)勢明顯，且得到下游企業(yè)認可：根據(jù)中環(huán)對外公開數(shù)據(jù)，硅片210對比182單瓦成本低14%，對比166單位成本低27%；電池組件210對比166低0.08元/瓦、182對比166低0.049元/瓦；600W作為210入門級產(chǎn)品，585W是目前182的上限產(chǎn)品，系統(tǒng)BOS成本600W+產(chǎn)品，對比585W低0.08元/瓦、對比450W低0.15元/瓦。大尺寸組件的應(yīng)用亦可明顯攤低光伏系統(tǒng)BOS成本，根據(jù)中環(huán)股份測算，采用600W+的210尺寸組件相較于常規(guī)450W組件的光伏系統(tǒng)，可降低BOS成本0.15-0.2元/W，且可降低項目LCOE約5%。根據(jù)華能2022年第一批2GW組件招標(biāo)看，大尺寸占比85%，根據(jù)國電投2022年第一批4.5GW組件招標(biāo)看，大尺寸占比93.3%。

從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢明顯，且得到下游企業(yè)認可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競爭中保持相對競爭優(yōu)勢。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢，有望強者恒強，維持行業(yè)頭部地位。相較于硅料環(huán)節(jié)的化工屬性與重資產(chǎn)特征，電池環(huán)節(jié)面臨技術(shù)迭代風(fēng)險同時盈利相對較弱，組件環(huán)節(jié)需要長期品牌與渠道建設(shè)積累，市場新進入者主要選擇切入技術(shù)相對穩(wěn)定、盈利能力相對較好、市場風(fēng)險相對較低的硅片環(huán)節(jié)，導(dǎo)致市場競爭加劇，中小企業(yè)出清加快。

原標(biāo)題：硅片行業(yè)四個發(fā)展格局