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隔夜美股大跌，道指下跌3.57%，創(chuàng)20年6月以來(lái)的最大單日跌幅，納斯達(dá)克100指數(shù)也大幅下挫5.06%。美股市場(chǎng)動(dòng)蕩，仍與加息預(yù)期密切相關(guān)。繼美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾“放鷹”后，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯也支持鷹派行動(dòng)，暗示至少在6月FOMC再加息50個(gè)基點(diǎn)，重申希望年底前接近中性利率。

不過(guò)，5月19日A股經(jīng)受住了考驗(yàn)，三大指數(shù)早盤大幅低開之后，止跌回升，午后拉升翻紅。上證綜指再度逼近3100整數(shù)關(guān)口，上漲0.36%，深證成指上漲0.37%，上漲0.5%。盤面上來(lái)看，以光伏為代表的新能源板塊5月19日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，基建、建材為代表的穩(wěn)增長(zhǎng)板塊也獲得市場(chǎng)資金的青睞，銀行、食品等板塊則在5月19日出現(xiàn)了調(diào)整。

量能方面，5月19日兩市合計(jì)成交金額為8067億元，相較昨日略有放量。北向資金方面，19日合計(jì)凈流入51.24億元，其中滬股通流入27.39億元，深股通流入23.85億元。


5月19日光伏板塊表現(xiàn)亮眼，光伏50ETF盤中大漲5.29%。除了光伏之外，新能源板塊的50ETF當(dāng)日也大漲3.17%，新材料50ETF也上漲了2.24%。新能源板塊的亮眼表現(xiàn)歐盟昨日正式公布的《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)方案》。

最新公布的方案提到，在“Fit for 55”的框架下，歐委會(huì)將歐盟2030年可再生能源在總能源供應(yīng)中的占比目標(biāo)，從原來(lái)的40%提高到45%。具體到光伏方面，方案中提到，歐委會(huì)計(jì)劃到2025年，將歐盟內(nèi)的光伏裝機(jī)容量提高至320 GW，較2020年翻番。2030年的光伏裝機(jī)容量將達(dá)到600 GW，成為歐盟主要的電力來(lái)源，其中超過(guò)一半來(lái)自屋頂太陽(yáng)能產(chǎn)能。

而為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐委會(huì)提出一項(xiàng)具有法律約束力的歐洲光伏屋頂計(jì)劃，該計(jì)劃要求各國(guó)政府大幅擴(kuò)建屋頂光伏。而為了加快可再生能源建設(shè)，歐委會(huì)還提出了一項(xiàng)立法建議，要求縮短相關(guān)項(xiàng)目審批時(shí)間，例如屋頂光伏安裝審批時(shí)間需縮短至三個(gè)月內(nèi)。目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門產(chǎn)品都將來(lái)自中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品需求將有進(jìn)一步拉動(dòng)。

此外國(guó)內(nèi)2022年光伏發(fā)展開局良好，1季度新增裝機(jī)13.21GW，同比增長(zhǎng)148%，其中分布式光伏8.87GW，占比超67%。后續(xù)逐步進(jìn)入新一年項(xiàng)目建設(shè)旺季，需求環(huán)比加速值得期待，且2021年尚有部分項(xiàng)目要求430/630并網(wǎng)亦對(duì)需求強(qiáng)度有支撐。

政策端來(lái)看，國(guó)內(nèi)“十四五”新增新能源裝機(jī)總量將超過(guò)640GW，其中280GW為光伏裝機(jī)，170GW為風(fēng)電裝機(jī)。此外，198GW新能源裝機(jī)未進(jìn)行明確區(qū)分，假定風(fēng)光各占50%，統(tǒng)計(jì)的24省市“十四五”期間光伏總裝機(jī)量已達(dá)379GW左右，風(fēng)電總裝機(jī)量已達(dá)270GW左右。

4月板塊調(diào)整主要受大盤下跌影響，4月整體排產(chǎn)基本持平，年報(bào)與一季報(bào)靴子落地，高景氣，節(jié)奏錨定硅料的邏輯并未發(fā)生變化且持續(xù)兌現(xiàn)。硅料產(chǎn)能逐步釋放后，企業(yè)出貨排產(chǎn)環(huán)比改善趨勢(shì)明確。目前板塊34.2倍PE估值，短期美聯(lián)儲(chǔ)加息背景下行情或仍有波動(dòng)，但中長(zhǎng)期來(lái)看，板塊成長(zhǎng)確定性較高，性價(jià)比凸顯。后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)、新材料50ETF(516960)等相關(guān)產(chǎn)品。

穩(wěn)增長(zhǎng)板塊也表現(xiàn)不俗?；‥TF上漲1.61%，建材ETF上漲0.93%。政策面，國(guó)家在地產(chǎn)、基建領(lǐng)域不斷加碼，近日，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文調(diào)整差別化住房信貸政策，對(duì)于貸款購(gòu)買普通自住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率減20個(gè)基點(diǎn)，平安證券點(diǎn)評(píng)指出按揭利率下行空間進(jìn)一步打開。

再加上多城發(fā)布創(chuàng)新型樓市政策，松綁力度進(jìn)一步加大。長(zhǎng)沙、東莞等地創(chuàng)新性松綁樓市，涉及“多孩可多房”、存量房屋盤活供作租賃住房后不納入家庭住房套數(shù)計(jì)算等，在房住不炒的基調(diào)下，對(duì)限購(gòu)政策優(yōu)化，同時(shí)為多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度提供新方向。

我們?cè)凇?月經(jīng)濟(jì)各架馬車有點(diǎn)打滑》中也提到，隨著國(guó)內(nèi)疫情進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，上海逐步進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)周期，之前堆積的項(xiàng)目將逐步開工釋放。后續(xù)可以繼續(xù)關(guān)注基建地產(chǎn)板塊，基建ETF(159619)、建材ETF(159745)值得關(guān)注。(詳見《梁杏：二季度可關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)可能的超預(yù)期機(jī)會(huì)》)。

原標(biāo)題：光伏板塊利好頻出，光伏50ETF漲超5%